昨晚，美股三大指数收涨，纳指涨2.13%，标普500指数涨1.48%，道指涨1.32%。美股七巨头指数上涨3.6%，谷歌涨超4%，亚马逊涨超4%，英伟达涨近3%，Meta涨6%，微软涨近5%，光通信、存储板块多数上涨，铠侠ADR涨约14%，Lumentum、Coherent涨逾9%，闪迪、康宁涨超6%。

今日大盘指数高开震荡出现大分化，上证指数震荡调整，最终微涨0.33%，创业板指和深成指高开高走，高歌猛进，最终创业板指暴涨5.64%，深成指暴涨3.25%收盘。全市场3500多只股票上涨，赚钱效应很强！

从技术图上看，今日大盘指数暴涨，大盘指数的底部形态已经构筑成功，清晰可见，创业板指的底部低点就是3158点，深成指的底部低点就是13068点，上证指数的底部低点就是3741点。接下来大盘指数将开启一波新的上涨行情，所以大家现在不用担心恐慌了，把握住市场的主流热点板块，重仓出击赚钱！

今日的盘面上，通信设备、光通信、元器件、存储芯片和先进封装板块领涨，银行保险、酿酒和酒店餐饮等大消费板块领跌。

今日开盘前我就发文表示存储芯片和光通信这些AI硬科技板块要大反弹了，因为AI硬科技板块走到目前的情况，不管是下跌调整的时间、空间还是恐慌程度，都是已经超预期了。大家没有必要在整个科技硬件杀了接近50%的情况下再去看空，毕竟目前的业绩确实是实打实的。而且目前整个行业趋势是向上的，资本开支也是向上的，算力的基建化也在持续。

产业归产业，筹码归筹码。由于杀跌的幅度太大，恐慌情绪太浓，网上的舆论环境都是比较糟糕的，整个科技硬件的筹码现在已经进入了筑底交换筹码的过程。我们只能去耐心等待，而在这种等待的时间，着实是可以去把握一些短线上的机会。只是这一种机会，大家也务必降低预期。

昨晚美股云厂商继续大涨，其中亚马逊昨晚继续上涨4.5%，率先创出历史新高，连续三天累计上涨25%；微软三天也累计上涨25%，离新高也一步之遥。

云厂商在业绩的驱动下，率先迎来股价反转突破。所以AI算力和国产AI大模型板块现在值得大家重点关注，今日国产AI大模型龙头股继续强势涨停，已经三连板了，形成了完整的涨停梯队，还有继续上涨的动力。

最新消息，月之暗面计划最早于本月内提交香港IPO申请，或募资约30亿美元。

月之暗面+智谱+DeepSeek，是目前国内大模型毫无争议的第一梯队，三剑客。

其中月之暗面是一匹大黑马，7月17日发布开源大模型Kimi K3，这款拥有2.8万亿参数的模型，在多个第三方评测中表现抢眼，综合能力跻身全球前三，在代码能力上甚至一度登顶。

这就使得月之暗面今年7月的Pre-IPO轮目标估值已达500亿美元。

智谱目前的港股市值4400亿港元（对应3800亿人民币左右），DeepSeek估值大概740亿美元（对应约5000亿人民币），月之暗面基本在一个层级，上市市值应该也在4-5千亿左右。

随着智谱、月之暗面等国产核心大模型的上市，国内AI链条闭环也在加速形成，向上拉动国产算力芯片的采购，向下赋能稳定的底层大模型，会催生一批专注于特定行业的垂直应用公司（AI Agent、MaaS服务商等），这些公司不用再担心底层模型突然断供或大幅涨价，可以安心做应用创新了。

大家现在可以精选出国产AI大模型板块中的强势龙头股，择机布局买入赚钱！

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