三大指数是全天震荡走强，沪指是成功站稳3800点整数关口，并向上挑战3820点压力位，短期技术形态得到显著修复，创业板指高开高走放量突破前期震荡区间上沿，短线向上拓展空间的动能充足，重要的是今天的上涨是带量的，大概率是资金的回流，市场情绪终于没有那么悲观了，重点看板块的持续性去临盘参与了；盘面上看，市场热点题材全线复苏且轮动依旧，又是一天的普涨行情哟，除银行、保险、白酒等老登板块下跌外，其他小登股及题材类的成长都是表现亮眼，特别是药明康德超预期的业绩带领了CRO概念等医药细分赛道的强势反弹，市场风险偏好提升对超跌成长股估值修复明显，不过最近的行情都属于轮动节奏，比如昨天强的一逼的核电板块，竟然连一个连板都没有，量化平铺的板块还是祖训的谨慎追高，追高后排不仅没溢价还要交学费，这种只能后期趁调整潜伏；今日科技股在易中天的带领下又是王者归来的一天，又是相信光站在光里的一天，光通信、PCB产业链、半导体产业链、存储芯片等前期热门科技板块重振旗鼓卷土重来，今天的算力硬件板块是出现了明显的企稳反弹信号，产业链得到基本面数据验证，资金疯狂抢筹具备真实订单落地的龙头标的；不过值得注意的是前期套牢盘太重，越往上走越容易兑现，短期仍是看震荡节奏，适合大涨大卖滚动做波段；而今天的AI应用端、算力租赁端也是表现相当好，传智教育一字板再度晋级7连板，特别是龙头易点天下再度大涨鼓舞了人心，天娱数科晋级3板，从上到下的梯队逐渐完整，还是要引起重视，趁调整可以逐渐加大关注力度；整体看：随着科技股巨幅调整后风险得到极大释放，在此阶段不宜过分看空，但也不能轻易追高，在硬科技这块一定要紧跟资金方向仔细甄别后才能去抄底，短期更多的是看修复预期，下半年更看好软科技，毕竟催化事件也不少；最近策略上看：在存量博弈的结构性行情下轮动仍是主旋律，短期震荡筑底、结构性轮动为主，还是以快进快出为准则，部分仓位参与最先受资金认同的硬件端龙头、AI应用落地端、算力租赁端、国产替代端的细分龙头股，低吸滚动操作，部分仓位关注（机器人、商业航天、新能源、创新药、化工）等偏题材与防御性风格的龙头；操作上持有优博讯、绿盟科技（又补回来了）、中文在线（易点天下那么强赶紧在1个点多补回来了）、埃斯顿（大盘太强没有再买的好标的又补仓了它），回一口血啊，加油哟；近期适合低吸持有的个股昆仑万维（AI应用）、值得买（消费+AI应用）、优博讯（AIDC龙头）、蓝色光标（AI应用龙头）、乐普医疗（心血管龙头+低位）、迪安诊断（AI医疗）、广生堂（医药）、海尔智家（家电）、中国中免（免税）、润和软件（软件）、麦捷科技（滤波器）、海看股份（AI短剧）、汇金科技（AI金融）、朗新科技（电力+算力）、初灵信息（软件）。