8月4日 晚间复盘
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今日复盘要点
一、连板梯队和涨停分布图
7连板：传智教育
4连板：神雾节能
3连板：德龙汇能、美利云、恒银科技、豪尔赛、新能股份、天娱数科
2连板：欣天科技、利柏特、济民健康、风范股份、通宇通讯、达实智能、中国科传、顺钠股份、魅视科技、胜通能源、神剑股份
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、AI硬件（50）
光通信（22）：世嘉科技、云南锗业、沃格光电、华 盛 昌、博杰股份、海川智能、东山精密、永鼎股份、汇绿生态、天通股份、三孚股份、华懋科技、兴业科技、光库科技、剑桥科技、光迅科技、旭光电子、泰晶科技、光智科技、联讯仪器、科瑞技术、中瓷电子
PCB（16）：中京电子、宝鼎科技、泰坦股份、生益科技、东材科技、华正新材、红板科技、深南电路、中材科技、奥 士 康、江南新材、博敏电子、沪电股份、洪田股份、鹏鼎控股、圣泉集团
液冷散热（8）：豪 尔 赛、冰轮环境、飞龙股份、金富科技、宏英智能、大元泵业、恒林股份、海鸥股份
MLCC（4）：东方钽业、海星股份、嘉 德 利、江海股份
事件1：英伟达副总裁 Gilad Shainer 宣告，共同封装光学（CPO）步入量产。
事件2：美股磷化铟衬底公司AXT昨日涨超13%，上周五上涨28.74%，三天累计上涨超85%。
事件3：8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%（13.1/12.7/10.1元/米），年内累计上涨118%至165%。
2、AI应用（19）
7板：传智教育
3板：恒银科技、天娱数科
2板：达实智能、中国科传、魅视科技
1板：凯撒文化、凯文教育、返利科技、汉仪股份、中新赛克、安邦护卫、贝瑞基因、华凯易佰、遥望科技、德才股份、欢瑞世纪、汉鑫科技、风 语 筑
事件1：近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席位全部被中国企业自研大模型占据，国产模型在海外开发者市场表现突出。
事件2：7月30日，OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%，token成本下降利好应用。
事件3：7月31日，字节跳动推出Seedance 2.5视频模型，单次生成时长30秒、突破长叙事能力。
事件4：微软Q4业绩全线超预期，云业务增长指引提速，Microsoft 365 Copilot付费用户突破3000万。
事件5：AI短剧女主方桃子60秒广告报价25.8万，出道30天吸粉40万。
3、算力（17）
3板：美 利 云
1板：利通电子、青云科技、信通电子、京基智农、奥 瑞 德、华胜天成、佳 力 图、盛视科技、中通国脉、润建股份、宏景科技、莲花控股、智微智能、中 青 宝、中威电子、东 阳 光
事件1：美股三大云厂商谷歌、微软、亚马逊2026年第二季度财报集体爆发，近期股价连续大涨。
事件2：集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。
4、医药（11）
2板：济民健康
1板：百花医药、哈 三 联、凯 莱 英、罗欣药业、普洛药业、创新医疗、药明康德、双成药业、义翘神州、珍 宝 岛
事件：药明康德8月3日晚公告，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513亿-530亿元上调至人民币585亿-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。
5、摘帽（11）
4板：神雾节能
1板：艾艾精工、大晟文化、宇顺电子、东晶电子
1板（其他叠加）：中青宝、新能股份、中通国脉、双成药业、传智教育、返利科技
事件：今年摘帽股已超60多家。
6、机器人（8）
2板：胜通能源
1板：联诚精密、华达科技、中坚科技、联域股份、麦迪科技、华 之 杰、明新旭腾
事件1：7月30日晚，宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，询价日8月5日，网下申购日8月10日。
事件2：特斯拉Optimus机器人负责人发推文，更正产量是1000万台，将市场此前流传的远期产能预期再次修正。
7、电力电网（7）
3板：新能股份
2板：利 柏 特、风范股份、顺钠股份
1板：四方股份、宝光股份、中恒电气
事件1：超强厄尔尼诺事件正在形成，或为150年来最强一次。据国家电网公众号，受近期大范围高温天气影响，国家电网公司经营区域多地用电负荷连创历史新高。
事件2：从国家电网了解到，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。
事件3：国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，项目总投资超1700亿元。
事件4：《新型电力系统建设“十五五”规划》印发。
8、公告涨停（7）
德龙汇能：刘鑫持股比例增至5.01%
欣天科技：控股股东将变更为深圳元启
高乐股份：全资子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同
普洛药业：与剂泰科技签署战略合作框架协议
药明康德：全面上调2026年业绩指引 预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元
行云科技：在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154亿元
共达电声：一致行动人韦豪创芯获2亿元增持贷款承诺
四、股价新高
今日收盘价创新高1家，昨日1家，前日1家（找对标，看行业趋势）
五、机构席位和游资动向
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今日复盘要点
一、连板梯队和涨停分布图
7连板：传智教育
4连板：神雾节能
3连板：德龙汇能、美利云、恒银科技、豪尔赛、新能股份、天娱数科
2连板：欣天科技、利柏特、济民健康、风范股份、通宇通讯、达实智能、中国科传、顺钠股份、魅视科技、胜通能源、神剑股份
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、AI硬件（50）
光通信（22）：世嘉科技、云南锗业、沃格光电、华 盛 昌、博杰股份、海川智能、东山精密、永鼎股份、汇绿生态、天通股份、三孚股份、华懋科技、兴业科技、光库科技、剑桥科技、光迅科技、旭光电子、泰晶科技、光智科技、联讯仪器、科瑞技术、中瓷电子
PCB（16）：中京电子、宝鼎科技、泰坦股份、生益科技、东材科技、华正新材、红板科技、深南电路、中材科技、奥 士 康、江南新材、博敏电子、沪电股份、洪田股份、鹏鼎控股、圣泉集团
液冷散热（8）：豪 尔 赛、冰轮环境、飞龙股份、金富科技、宏英智能、大元泵业、恒林股份、海鸥股份
MLCC（4）：东方钽业、海星股份、嘉 德 利、江海股份
事件1：英伟达副总裁 Gilad Shainer 宣告，共同封装光学（CPO）步入量产。
事件2：美股磷化铟衬底公司AXT昨日涨超13%，上周五上涨28.74%，三天累计上涨超85%。
事件3：8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%（13.1/12.7/10.1元/米），年内累计上涨118%至165%。
2、AI应用（19）
7板：传智教育
3板：恒银科技、天娱数科
2板：达实智能、中国科传、魅视科技
1板：凯撒文化、凯文教育、返利科技、汉仪股份、中新赛克、安邦护卫、贝瑞基因、华凯易佰、遥望科技、德才股份、欢瑞世纪、汉鑫科技、风 语 筑
事件1：近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席位全部被中国企业自研大模型占据，国产模型在海外开发者市场表现突出。
事件2：7月30日，OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%，token成本下降利好应用。
事件3：7月31日，字节跳动推出Seedance 2.5视频模型，单次生成时长30秒、突破长叙事能力。
事件4：微软Q4业绩全线超预期，云业务增长指引提速，Microsoft 365 Copilot付费用户突破3000万。
事件5：AI短剧女主方桃子60秒广告报价25.8万，出道30天吸粉40万。
3、算力（17）
3板：美 利 云
1板：利通电子、青云科技、信通电子、京基智农、奥 瑞 德、华胜天成、佳 力 图、盛视科技、中通国脉、润建股份、宏景科技、莲花控股、智微智能、中 青 宝、中威电子、东 阳 光
事件1：美股三大云厂商谷歌、微软、亚马逊2026年第二季度财报集体爆发，近期股价连续大涨。
事件2：集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。
4、医药（11）
2板：济民健康
1板：百花医药、哈 三 联、凯 莱 英、罗欣药业、普洛药业、创新医疗、药明康德、双成药业、义翘神州、珍 宝 岛
事件：药明康德8月3日晚公告，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513亿-530亿元上调至人民币585亿-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。
5、摘帽（11）
4板：神雾节能
1板：艾艾精工、大晟文化、宇顺电子、东晶电子
1板（其他叠加）：中青宝、新能股份、中通国脉、双成药业、传智教育、返利科技
事件：今年摘帽股已超60多家。
6、机器人（8）
2板：胜通能源
1板：联诚精密、华达科技、中坚科技、联域股份、麦迪科技、华 之 杰、明新旭腾
事件1：7月30日晚，宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，询价日8月5日，网下申购日8月10日。
事件2：特斯拉Optimus机器人负责人发推文，更正产量是1000万台，将市场此前流传的远期产能预期再次修正。
7、电力电网（7）
3板：新能股份
2板：利 柏 特、风范股份、顺钠股份
1板：四方股份、宝光股份、中恒电气
事件1：超强厄尔尼诺事件正在形成，或为150年来最强一次。据国家电网公众号，受近期大范围高温天气影响，国家电网公司经营区域多地用电负荷连创历史新高。
事件2：从国家电网了解到，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。
事件3：国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，项目总投资超1700亿元。
事件4：《新型电力系统建设“十五五”规划》印发。
8、公告涨停（7）
德龙汇能：刘鑫持股比例增至5.01%
欣天科技：控股股东将变更为深圳元启
高乐股份：全资子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同
普洛药业：与剂泰科技签署战略合作框架协议
药明康德：全面上调2026年业绩指引 预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元
行云科技：在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154亿元
共达电声：一致行动人韦豪创芯获2亿元增持贷款承诺
四、股价新高
今日收盘价创新高1家，昨日1家，前日1家（找对标，看行业趋势）
五、机构席位和游资动向
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