20260804 放量科技高开高走 2.22w亿 海外链略强
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周二（20260804），上证+0.33% 报3822.28，创业板+5.64% 报3488.9663，上证50指数-0.29% 报2878.67，沪深300指数+1.27% 报4600.93，中证500指数+2.6% 报7607.49，中证1000指数+2.82% 报7279.19，科创50指数+4.09% 报1616.36，同花顺全A+1.87% 报1790.051，A股成交额22284.43亿，相比前一交易日+2173.85亿元，+10.81%，相比上一周均值（22715.67亿)，-431.24亿。
三十一个板块中，17个上涨 ，14个下跌。其中通信+9.41%，电子+5.73%，综合+4.73%。跌幅较大的板块包含银行-2.75%，食品饮料-1.71%，交通运输-1.56%。主题指数，涨：共封装光学(CPO)+6.76%，光刻机+6.64%，先进封装+6.04%。跌：高股息精选-1.24%，大豆-1.22%，同花顺中特估100-1.16%。
涨停137家,跌停0家,20cm涨停15家,20cm跌停0家。
7板1家: 传智教育 ( AI教育+具身智能+中报扭亏 )、
4板1家: 神雾节能 ( 摘帽+再生铜+储能 )、
3板6家: 新能股份 ( 风光储+控股股东增持完成+扣非扭亏+宁夏国资 )、天娱数科 ( AI营销+具身智能数据集+3D视觉+算力租赁 )、美利云 ( 算力租赁+东数西算+央企 )、德龙汇能 ( 举牌+天然气+氢能 )、恒银科技 ( AI应用+金融信创+异常波动公告 )、豪尔赛 ( 液冷服务器+智慧灯杆+照明工程 )、
2板11家: 欣天科技 ( 300 , 控制权变更+高溢价转让+射频器件 )、达实智能 ( AI智能体+数据中心+AIoT平台+半年报减亏 )、风范股份 ( 特高压+中报预增+国企改革 )、顺钠股份 ( 9天6板 , 干式变压器+数据中心+核电+控制权变更预期 )、济民健康 ( 创新药+跨界芯片+资产收购推进 )、中国科传 ( AI应用+数字教育+出版+央企 )、魅视科技 ( AI视觉+边缘计算+光纤KVMS+商业航天 )、神剑股份 ( 商业航天+北斗导航+聚酯树脂+芜湖国资 )、利柏特 ( 核电+回购+员工持股 )、胜通能源 ( 机器人+具身智能+LNG运贸 )、通宇通讯 ( 商业航天+卫星通信+CPO+基站天线 )、
1板118家:
首板的N+N反包板21家：海川智能 ( 300 , 3天2板 , 跨界半导体+回购+自动衡器 )、宏景科技 ( 301 , 3天2板 , 算力服务+回购股份+超跌反弹 )、欢瑞世纪 ( 5天3板 , AI应用+互动影游+短剧游戏 )、汇绿生态 ( 3天2板 , 光模块+重大资产重组+CPO )、德才股份 ( 3天2板 , AI应用+AI漫剧+火山引擎合作 )、东晶电子 ( 9天5板 , 石英晶体元器件+碳酸锂+摘帽 )、艾艾精工 ( 16天9板 , 控制权拟变更+轻型输送带+精密金属结构件 )、泰坦股份 ( 3天2板 , 电子布织机+固态电池+机器人概念+纺织机械 )、金富科技 ( 3天2板 , 液冷服务器+定增扩产+中报预增+饮料瓶盖 )、润建股份 ( 3天2板 , 算力租赁+Token工厂+AI应用+股份回购 )、宝鼎科技 ( 3天2板 , 覆铜板+PCB+黄金+国企 )、科瑞技术 ( 3天2板 , 光模块设备+人形机器人+超跌反弹 )、海星股份 ( 3天2板 , AI电极箔+中报预增+产品涨价+全球龙头 )、利通电子 ( 3天2板 , 算力租赁+英伟达合作+中报预增 )、明新旭腾 ( 7天5板 , 人形机器人概念+电子皮肤+汽车内饰 )、京基智农 ( 3天2板 , 机器人+算力+生猪养殖 )、泰晶科技 ( 3天2板 , 光模块晶振+CPO+半年报预增 )、东阳光 ( 3天2板 , 算力服务+制冷剂+回购增持 )、凯文教育 ( 3天2板 , AI教育+智谱AI+北京国资 )、风语筑 ( 3天2板 , AI视频+具身智能+中报预增 )、返利科技 ( 5天3板 , AI应用+在线导购+控制权变更 )、
20cm涨停15家： 欣天科技 ( 2 )、森鹰窗业 ( 利空落地+建筑节能+节能铝包木窗 )、中青宝 ( 算力租赁+游戏+资产注入预期 )、汉仪股份 ( AI应用+对外投资+字库+华为鸿蒙 )、行云科技 ( 算力订单加价+AI算力+跨境数字贸易 )、中威电子 ( 算电协同+算力+机器人+一季报扭亏 )、义翘神州 ( CXO概念+生物试剂+一季报增长 )、海川智能 ( 跨界半导体+回购+自动衡器 )、和林微纳 (688, 半导体测试探针+AI芯片+机器人概念 )、光智科技 ( 高管增持+控股股东不减持+红外光学+铝合金 )、宏景科技 ( 算力服务+回购股份+超跌反弹 )、联讯仪器 (688, CPO+半年度预增+存储芯片测试+超跌反弹 )、光库科技 ( CPO+薄膜铌酸锂+中报预增+珠海国资 )、青云科技 (688, AI算力+超融合软件+股权转让终止 )、华凯易佰 ( 拟收购半导体+跨境电商+AI应用+回购 )、
200亿以上流通涨停32家：行云科技 ( 300)、光智科技 ( 300)、宏景科技 ( 300)、联讯仪器 (688, CPO+半年度预增+存储芯片测试+超跌反弹 )、光库科技 ( 300)、天通股份 ( 光模块上游+铌酸锂+软磁材料 )、华懋科技 ( CPO+资产重组+光模块 )、中恒电气 ( HVDC+算力+宁德时代拟入股+员工持股 )、东方钽业 ( 半导体靶材+央企+超跌反弹 )、云南锗业 ( 磷化铟+重大合同+锗业龙头 )、永鼎股份 ( 光芯片订单+中报预增+光通信+CPO )、金海通 ( 半导体测试分选机+可转债受理+中报预增 )、普洛药业 ( CDMO +创新药+战略合作+回购注销 )、中瓷电子 ( CPO+电子陶瓷+央企+一季报增长 )、四方股份 ( 固态变压器+AIDC+电网设备 )、东材科技 ( 高速电子树脂+AI算力+超跌反弹 )、利通电子 ( 算力租赁+英伟达合作+中报预增 )、剑桥科技 ( 高速光模块+NPO/CPO+中报预增 )、昊华科技 ( 氟化工+AI液冷+电子特气+央企 )、江海股份 ( AI服务器电源+超级电容+元件+浙江国资 )、凯莱英 ( 创新药+多肽CDMO+增资子公司 )、光迅科技 ( 光模块+半年报预增+H股上市 )、鹏鼎控股 ( PCB龙头+AI算力+光模块+资产收购 )、沪电股份 ( AI算力PCB+半年报预增+产能扩张 )、深南电路 ( AI算力PCB+半年报预增+央企 )、东山精密 ( 中报预增+光模块+回购+AI PCB )、生益科技 ( AI覆铜板+英伟达产业链+半年报预增 )、药明康德 ( 业绩超预期+上调指引+CXO龙头 )、圣泉集团 ( 电子级树脂涨价+合成树脂+先进封装 )、冰轮环境 ( 数据中心液冷+烟台国资+超跌反弹 )、中材科技 ( 特种纤维布+PCB概念+定增过会+央企 )、东阳光 ( 算力服务+制冷剂+回购增持 )、
隔夜美股三大指数继续上涨，道指+1.32%，标普500 +1.48%，纳指+2.13%，费半+1.05%。市场走出许久未见的健康上涨行情，全板块普涨：互联网、超大规模云厂商、半导体、软件板块全线收红，板块行情共振，超大规模云厂商是核心主线。A股盘前，日韩分别-1.37%，-1.36%。竞价结束后，沪指黄白分别+0.41%，+0.18%，开盘后黄线一路向上冲，午后1410见顶，+1.9%，然后走了W型震荡到收盘，+1.65%。白线早盘在0轴附近震荡，1130收盘+0.16%，午后随黄线一起共振上涨到1410见顶，+0.57%，然后震荡到收盘，+0.33%，3822。沪指是有短上下影的小阳。创指高开后一路高走到午后1410，然后窄幅震荡到收盘，+5.64%，短上影的光脚阳，黄线+3.05%。
题材上，科技硬件终于应该高开高走，日内没有明显回落的一天，海外链主动，国产链偏被动，CPO+6.76%，光纤+5.77%。半导体设备+5.73%，PCB概念+5.66%，存储+6%，先进封装+6.04%。科技之外的板块都偏被动，昨天领涨的帝王设备+2.03%，核电+2.65%。银行保险白酒收绿，分别-2.69%，-2.45%，-0.41%。
在美股大涨的情况下，虽然今天韩国没有明显表现（-2%到+1.7%震荡），A股走出科技领涨的反弹，主要是海外链受美国CSP厂商利好，激活产业链逻辑。今天日内科技一直在经历兑现、承接，最后还能抗住压力，一方面是没有开太高(对比上周五)，获利兑现压力小，另一方面是经历了多轮多杀多后，剩下的筹码偏中长线。今天市场这个量能放的刚好，在底部反弹阶段，大爆量是劣势，因为没有新资金进来接了。按当下节奏，走走海外链，再走走国产链，慢慢把底磨出去。最近美股的CSP厂商带动新一轮行情激活，要积极思考这个逻辑带来的交易变化。
三十一个板块中，17个上涨 ，14个下跌。其中通信+9.41%，电子+5.73%，综合+4.73%。跌幅较大的板块包含银行-2.75%，食品饮料-1.71%，交通运输-1.56%。主题指数，涨：共封装光学(CPO)+6.76%，光刻机+6.64%，先进封装+6.04%。跌：高股息精选-1.24%，大豆-1.22%，同花顺中特估100-1.16%。
涨停137家,跌停0家,20cm涨停15家,20cm跌停0家。
7板1家: 传智教育 ( AI教育+具身智能+中报扭亏 )、
4板1家: 神雾节能 ( 摘帽+再生铜+储能 )、
3板6家: 新能股份 ( 风光储+控股股东增持完成+扣非扭亏+宁夏国资 )、天娱数科 ( AI营销+具身智能数据集+3D视觉+算力租赁 )、美利云 ( 算力租赁+东数西算+央企 )、德龙汇能 ( 举牌+天然气+氢能 )、恒银科技 ( AI应用+金融信创+异常波动公告 )、豪尔赛 ( 液冷服务器+智慧灯杆+照明工程 )、
2板11家: 欣天科技 ( 300 , 控制权变更+高溢价转让+射频器件 )、达实智能 ( AI智能体+数据中心+AIoT平台+半年报减亏 )、风范股份 ( 特高压+中报预增+国企改革 )、顺钠股份 ( 9天6板 , 干式变压器+数据中心+核电+控制权变更预期 )、济民健康 ( 创新药+跨界芯片+资产收购推进 )、中国科传 ( AI应用+数字教育+出版+央企 )、魅视科技 ( AI视觉+边缘计算+光纤KVMS+商业航天 )、神剑股份 ( 商业航天+北斗导航+聚酯树脂+芜湖国资 )、利柏特 ( 核电+回购+员工持股 )、胜通能源 ( 机器人+具身智能+LNG运贸 )、通宇通讯 ( 商业航天+卫星通信+CPO+基站天线 )、
1板118家:
首板的N+N反包板21家：海川智能 ( 300 , 3天2板 , 跨界半导体+回购+自动衡器 )、宏景科技 ( 301 , 3天2板 , 算力服务+回购股份+超跌反弹 )、欢瑞世纪 ( 5天3板 , AI应用+互动影游+短剧游戏 )、汇绿生态 ( 3天2板 , 光模块+重大资产重组+CPO )、德才股份 ( 3天2板 , AI应用+AI漫剧+火山引擎合作 )、东晶电子 ( 9天5板 , 石英晶体元器件+碳酸锂+摘帽 )、艾艾精工 ( 16天9板 , 控制权拟变更+轻型输送带+精密金属结构件 )、泰坦股份 ( 3天2板 , 电子布织机+固态电池+机器人概念+纺织机械 )、金富科技 ( 3天2板 , 液冷服务器+定增扩产+中报预增+饮料瓶盖 )、润建股份 ( 3天2板 , 算力租赁+Token工厂+AI应用+股份回购 )、宝鼎科技 ( 3天2板 , 覆铜板+PCB+黄金+国企 )、科瑞技术 ( 3天2板 , 光模块设备+人形机器人+超跌反弹 )、海星股份 ( 3天2板 , AI电极箔+中报预增+产品涨价+全球龙头 )、利通电子 ( 3天2板 , 算力租赁+英伟达合作+中报预增 )、明新旭腾 ( 7天5板 , 人形机器人概念+电子皮肤+汽车内饰 )、京基智农 ( 3天2板 , 机器人+算力+生猪养殖 )、泰晶科技 ( 3天2板 , 光模块晶振+CPO+半年报预增 )、东阳光 ( 3天2板 , 算力服务+制冷剂+回购增持 )、凯文教育 ( 3天2板 , AI教育+智谱AI+北京国资 )、风语筑 ( 3天2板 , AI视频+具身智能+中报预增 )、返利科技 ( 5天3板 , AI应用+在线导购+控制权变更 )、
20cm涨停15家： 欣天科技 ( 2 )、森鹰窗业 ( 利空落地+建筑节能+节能铝包木窗 )、中青宝 ( 算力租赁+游戏+资产注入预期 )、汉仪股份 ( AI应用+对外投资+字库+华为鸿蒙 )、行云科技 ( 算力订单加价+AI算力+跨境数字贸易 )、中威电子 ( 算电协同+算力+机器人+一季报扭亏 )、义翘神州 ( CXO概念+生物试剂+一季报增长 )、海川智能 ( 跨界半导体+回购+自动衡器 )、和林微纳 (688, 半导体测试探针+AI芯片+机器人概念 )、光智科技 ( 高管增持+控股股东不减持+红外光学+铝合金 )、宏景科技 ( 算力服务+回购股份+超跌反弹 )、联讯仪器 (688, CPO+半年度预增+存储芯片测试+超跌反弹 )、光库科技 ( CPO+薄膜铌酸锂+中报预增+珠海国资 )、青云科技 (688, AI算力+超融合软件+股权转让终止 )、华凯易佰 ( 拟收购半导体+跨境电商+AI应用+回购 )、
200亿以上流通涨停32家：行云科技 ( 300)、光智科技 ( 300)、宏景科技 ( 300)、联讯仪器 (688, CPO+半年度预增+存储芯片测试+超跌反弹 )、光库科技 ( 300)、天通股份 ( 光模块上游+铌酸锂+软磁材料 )、华懋科技 ( CPO+资产重组+光模块 )、中恒电气 ( HVDC+算力+宁德时代拟入股+员工持股 )、东方钽业 ( 半导体靶材+央企+超跌反弹 )、云南锗业 ( 磷化铟+重大合同+锗业龙头 )、永鼎股份 ( 光芯片订单+中报预增+光通信+CPO )、金海通 ( 半导体测试分选机+可转债受理+中报预增 )、普洛药业 ( CDMO +创新药+战略合作+回购注销 )、中瓷电子 ( CPO+电子陶瓷+央企+一季报增长 )、四方股份 ( 固态变压器+AIDC+电网设备 )、东材科技 ( 高速电子树脂+AI算力+超跌反弹 )、利通电子 ( 算力租赁+英伟达合作+中报预增 )、剑桥科技 ( 高速光模块+NPO/CPO+中报预增 )、昊华科技 ( 氟化工+AI液冷+电子特气+央企 )、江海股份 ( AI服务器电源+超级电容+元件+浙江国资 )、凯莱英 ( 创新药+多肽CDMO+增资子公司 )、光迅科技 ( 光模块+半年报预增+H股上市 )、鹏鼎控股 ( PCB龙头+AI算力+光模块+资产收购 )、沪电股份 ( AI算力PCB+半年报预增+产能扩张 )、深南电路 ( AI算力PCB+半年报预增+央企 )、东山精密 ( 中报预增+光模块+回购+AI PCB )、生益科技 ( AI覆铜板+英伟达产业链+半年报预增 )、药明康德 ( 业绩超预期+上调指引+CXO龙头 )、圣泉集团 ( 电子级树脂涨价+合成树脂+先进封装 )、冰轮环境 ( 数据中心液冷+烟台国资+超跌反弹 )、中材科技 ( 特种纤维布+PCB概念+定增过会+央企 )、东阳光 ( 算力服务+制冷剂+回购增持 )、
隔夜美股三大指数继续上涨，道指+1.32%，标普500 +1.48%，纳指+2.13%，费半+1.05%。市场走出许久未见的健康上涨行情，全板块普涨：互联网、超大规模云厂商、半导体、软件板块全线收红，板块行情共振，超大规模云厂商是核心主线。A股盘前，日韩分别-1.37%，-1.36%。竞价结束后，沪指黄白分别+0.41%，+0.18%，开盘后黄线一路向上冲，午后1410见顶，+1.9%，然后走了W型震荡到收盘，+1.65%。白线早盘在0轴附近震荡，1130收盘+0.16%，午后随黄线一起共振上涨到1410见顶，+0.57%，然后震荡到收盘，+0.33%，3822。沪指是有短上下影的小阳。创指高开后一路高走到午后1410，然后窄幅震荡到收盘，+5.64%，短上影的光脚阳，黄线+3.05%。
题材上，科技硬件终于应该高开高走，日内没有明显回落的一天，海外链主动，国产链偏被动，CPO+6.76%，光纤+5.77%。半导体设备+5.73%，PCB概念+5.66%，存储+6%，先进封装+6.04%。科技之外的板块都偏被动，昨天领涨的帝王设备+2.03%，核电+2.65%。银行保险白酒收绿，分别-2.69%，-2.45%，-0.41%。
在美股大涨的情况下，虽然今天韩国没有明显表现（-2%到+1.7%震荡），A股走出科技领涨的反弹，主要是海外链受美国CSP厂商利好，激活产业链逻辑。今天日内科技一直在经历兑现、承接，最后还能抗住压力，一方面是没有开太高(对比上周五)，获利兑现压力小，另一方面是经历了多轮多杀多后，剩下的筹码偏中长线。今天市场这个量能放的刚好，在底部反弹阶段，大爆量是劣势，因为没有新资金进来接了。按当下节奏，走走海外链，再走走国产链，慢慢把底磨出去。最近美股的CSP厂商带动新一轮行情激活，要积极思考这个逻辑带来的交易变化。
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