2026年08月04日复盘丨核心观点+悬念引导
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❶ 情绪定性：冰点后的强修复日，情绪向主升过渡 🔥
今天市场暴力修复！创业板大涨5.64%，涨停140只，跌停只有1只ST股！封板率90%，量能放大2162亿。这情绪，直接从冰窖拉进桑拿房！
传智教育晋级7连板，打开近期高度。AI硬件（CPO、PCB、光模块）和AI应用同步爆发，结束跷跷板行情。这是增量资金入场或场内存量资金全面风险偏好提升的信号！
但杰少要泼一盆冷水：今天大面积涨停，短线获利盘快速累积，明日分化是大概率事件。去弱留强，只盯核心龙头！
❷ 涨停天梯：传智教育7板称王，中位断层需警惕
7连板：传智教育（AI教育+摘帽）
4连板：神雾节能（摘帽+储能）
3连板：德龙汇能、新能股份、美利云、天娱数科、豪尔赛、恒银科技（6只）
2连板：顺钠股份、魅视科技、胜通能源、神剑股份、达实智能、通宇通讯、欣天科技、风范股份、中国科传、济民健康、利柏特（11只）
梯队诊断：高度板传智教育7板，但T字涨停显示分歧加大。高争民爆5板断板，中位出现断层。3连板6只、2连板11只，低位基础厚实，但高位接力意愿在减弱。
❸ 大盘数据：创业板暴涨5.64%，量价齐升
上证指数3822.28，+0.33%深证成指13885.71，+3.25%创业板指3488.97，+5.64%
科创50涨4.09%，终结五连阴！
全市场成交额22136亿，较昨日放量2162亿。上涨3642只，下跌1747只，涨跌比2:1。
创业板今天站上了5日和10日线，这是7月17日下跌以来最强的一根阳线！
上方暂时没有了均线压制，"还能涨"的预期变强了。但能否持续，要看明天量能跟不跟得上。
❹ 板块强弱：AI硬件霸屏，银行高股息被抛弃
最强：通信板块涨9.41%，电子涨5.73%，半导体涨5.39%最弱：银行跌2.75%，食品饮料跌1.71%，汽车整车跌约1.5%
涨停分布：
元件（PCB/覆铜板）：15只涨停
通信设备（CPO/光模块）：9只涨停
IT服务（算力租赁/AI应用）：8只涨停
医疗服务（CXO）：5只涨停
资金大幅从银行、高股息流出，"工农中建"四大行集体跌超3%。
风格切换信号明确，资金从防御转向进攻！
❺ 跌停重点：全场仅1只跌停，情绪极度健康
ST交昂（ 600530 ）一字跌停，封单超36万手。
原因：财务造假被ST。7月31日收到上海证监局《行政处罚事先告知书》，认定2024年年报虚增利润2350万元，占披露利润总额的60.26%。今日复牌一字跌停，2.33万户股东被困。
今日非ST股无跌停，市场情绪极度健康！这是典型的进攻日信号。
❻ 资金流向：电子+通信+半导体狂吸627亿 🟢
主力净流入TOP3：
电子板块：+291.36亿
通信板块：+219.78亿
半导体板块：+115.74亿
个股净流入TOP3：
中际旭创：+52.68亿
新易盛：+约45亿
东山精密：+约44亿
净流出TOP3：
比亚迪：-14.31亿
长鑫科技：净流出
农业银行：净流出
资金逻辑简单粗暴：抛弃银行汽车，拥抱AI硬件
❼明日计划：去弱留强，聚焦核心
核心方向（按优先级）：
AI硬件-CPO/光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、光库科技、东山精密。
明日分化，只盯龙头，低吸不追高！
AI硬件-PCB/覆铜板：沪电股份、深南电路、生益科技。
关注连板股和首板补涨。
AI应用：传智教育、天娱数科、恒银科技。高位分歧加大，关注低位补涨。
算力租赁：美利云、青云科技。观察美利云能否4板。
回避方向：银行/高股息、汽车整车、跟风硬件股、纯ST股。
明日策略：
去弱留强，聚焦核心龙头；
AI硬件分化预期下，只低吸不追高；
若传智教育断板且中位股批量核按钮，果断减仓防守！
每日情绪周期复盘。欢迎各路老师关注一起成长！
今天市场暴力修复！创业板大涨5.64%，涨停140只，跌停只有1只ST股！封板率90%，量能放大2162亿。这情绪，直接从冰窖拉进桑拿房！
传智教育晋级7连板，打开近期高度。AI硬件（CPO、PCB、光模块）和AI应用同步爆发，结束跷跷板行情。这是增量资金入场或场内存量资金全面风险偏好提升的信号！
但杰少要泼一盆冷水：今天大面积涨停，短线获利盘快速累积，明日分化是大概率事件。去弱留强，只盯核心龙头！
❷ 涨停天梯：传智教育7板称王，中位断层需警惕
7连板：传智教育（AI教育+摘帽）
4连板：神雾节能（摘帽+储能）
3连板：德龙汇能、新能股份、美利云、天娱数科、豪尔赛、恒银科技（6只）
2连板：顺钠股份、魅视科技、胜通能源、神剑股份、达实智能、通宇通讯、欣天科技、风范股份、中国科传、济民健康、利柏特（11只）
梯队诊断：高度板传智教育7板，但T字涨停显示分歧加大。高争民爆5板断板，中位出现断层。3连板6只、2连板11只，低位基础厚实，但高位接力意愿在减弱。
❸ 大盘数据：创业板暴涨5.64%，量价齐升
上证指数3822.28，+0.33%深证成指13885.71，+3.25%创业板指3488.97，+5.64%
科创50涨4.09%，终结五连阴！
全市场成交额22136亿，较昨日放量2162亿。上涨3642只，下跌1747只，涨跌比2:1。
创业板今天站上了5日和10日线，这是7月17日下跌以来最强的一根阳线！
上方暂时没有了均线压制，"还能涨"的预期变强了。但能否持续，要看明天量能跟不跟得上。
❹ 板块强弱：AI硬件霸屏，银行高股息被抛弃
最强：通信板块涨9.41%，电子涨5.73%，半导体涨5.39%最弱：银行跌2.75%，食品饮料跌1.71%，汽车整车跌约1.5%
涨停分布：
元件（PCB/覆铜板）：15只涨停
通信设备（CPO/光模块）：9只涨停
IT服务（算力租赁/AI应用）：8只涨停
医疗服务（CXO）：5只涨停
资金大幅从银行、高股息流出，"工农中建"四大行集体跌超3%。
风格切换信号明确，资金从防御转向进攻！
❺ 跌停重点：全场仅1只跌停，情绪极度健康
ST交昂（ 600530 ）一字跌停，封单超36万手。
原因：财务造假被ST。7月31日收到上海证监局《行政处罚事先告知书》，认定2024年年报虚增利润2350万元，占披露利润总额的60.26%。今日复牌一字跌停，2.33万户股东被困。
今日非ST股无跌停，市场情绪极度健康！这是典型的进攻日信号。
❻ 资金流向：电子+通信+半导体狂吸627亿 🟢
主力净流入TOP3：
电子板块：+291.36亿
通信板块：+219.78亿
半导体板块：+115.74亿
个股净流入TOP3：
中际旭创：+52.68亿
新易盛：+约45亿
东山精密：+约44亿
净流出TOP3：
比亚迪：-14.31亿
长鑫科技：净流出
农业银行：净流出
资金逻辑简单粗暴：抛弃银行汽车，拥抱AI硬件
❼明日计划：去弱留强，聚焦核心
核心方向（按优先级）：
AI硬件-CPO/光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、光库科技、东山精密。
明日分化，只盯龙头，低吸不追高！
AI硬件-PCB/覆铜板：沪电股份、深南电路、生益科技。
关注连板股和首板补涨。
AI应用：传智教育、天娱数科、恒银科技。高位分歧加大，关注低位补涨。
算力租赁：美利云、青云科技。观察美利云能否4板。
回避方向：银行/高股息、汽车整车、跟风硬件股、纯ST股。
明日策略：
去弱留强，聚焦核心龙头；
AI硬件分化预期下，只低吸不追高；
若传智教育断板且中位股批量核按钮，果断减仓防守！
每日情绪周期复盘。欢迎各路老师关注一起成长！
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