从情绪周期来讲，目前市场进入七月份以来市场进入到了快速轮动的一个周期当中，可以看到6月份市场主线从MLLCC到半导体产业链的上游,半导体设备,存储芯片、这些东西是六月份快速上涨的主升阶段！代表性的一些个股，风华高科 金安国际 、有研新材、太极实业在六月份都出现了一波较大的涨幅！但进入到七月份以后，会发现这些龙头开始高位震荡了。上涨没有那么疯狂了，涨不动了！这些每个题材具有代表性的个股，都在进行高位震荡。在震荡期间，这几天创新药，商业航天，机器人都出现了不同程度的反弹！按照情绪周期来讲，低位试错，主升阶段，高位震荡期，下跌期！从市场表现来看市场处在低位试错期，大科技在做震荡整整理！从七月一号创新药爆发，到周五机器人板块集体上涨，商业航天出现反弹！很明显市场资金不再去一直报团高位的大科技，低位板块都出现了反弹，这是很明显的市场资金在低位试错。看那个板块能走出赚钱效应走出持续性！创新药反弹了一天半，周四兑现。紧接着周五机器人板块迎来爆发，那么既然市场处在混沌期最忌讳的就是，在各个板块追涨杀跌，那么在市场高位震荡整理期间，那个板块能走出持续性，走出一波较大的主升浪。个人比较看好人形机器人！为什么看好人形机器人？主要有几点原因，第一在科技龙头给个板块震荡期间，周五的人形机器人不是资金单纯的推动上涨，而是资金具有非常明显的去推动产业链核心龙头上涨！这就是机器人和创新药本质的区别，创新药上涨板块龙头，药明康德，恒瑞医药并没有出现较大的涨幅，反而是一些没有核心竞争力的杂毛在推动板块情绪，反观机器人，是真正的板块上下游核心龙头公司。出现大涨这不是简单的轮动，从雷赛智能两天俩个一字板，到埃斯顿周四断板周五缩量反包，带领绿的谐波，双环传动 三花智控 中大力德 卧龙电驱出现集体涨停，这些公司都是板块内真正具备核心竞争力的公司！这就不像是资金单纯的低位试错了，更像是想把机器人去作为大科技在震荡整理阶段，去打造成新的主线。然后几只机器人个股的龙虎榜可以看出大部分是机构资金，这就很说明问题了，机构资金不是短线是中长线资金，就可以证明机器人板块绝不是作为低位套利板块去做的拉升。但是大科技真的死掉了吗，我觉得并没有而是在科技中报业绩真空期做震荡调整！那么出来的大资金不再去做高位的科技，为什么不做因为这个位置无论做短线做波段性价比很低了！所以需要一个板块出来稳住市场情绪，稳住资金对科技板块的信心，最符合预期的只有机器人，因为机器人它具备科技属性属于高科技产品，个人觉得高位科技最起码整荡调整到7月中旬业绩披露完以后，业绩出来没有什么风险，调整的时间也够了。机器人板块才会出现大面积的退潮下跌，当然在这期间不可能是机器人板块一只上涨，创新药，商业航天 消费电子都会有表现，七月市场不会出现较大的爆发性主线，更多的是均衡。但是真正具备上涨爆发性的，只有机器人板块！个人操作短期大仓位肯定在机器人板块，等短期上涨幅度过大了，才会去做商业航天进行轮动，医药进行防守！大科技7月中旬之前是不会碰的哪怕出现上涨也不会去做，出现上涨也不过是下跌过程中的反抽，性价比太低！等到中报披露完个人仓位，会切到MLCC的风华高科，还有光纤板块包括存储芯片，今年最重要的是一定要做核心龙头有业绩的公司！写下这篇文章等到七月中旬过来验证