一、宏观消息催化（下周核心驱动）

1. 流动性拐点：7月6日央行万亿买断式逆回购落地，净投放2000亿，彻底终结连续4个月资金收紧，全市场流动性宽松托底，增量资金进场窗口打开；下周公募新发科创基金320亿集中建仓、北向季度被动调仓预估净流入160亿、两融新增180亿杠杆资金，合计近800亿活水进场。
2. 业绩窗口期：7月15日主板中报预告强制截止，行情彻底从纯题材炒作转向业绩验证优先，