前言：空了两天周末又放空了两天，内心平静了许多。今天上午恶补了下周末消息面及各类帖子，为周一的战斗做做预热。今日复盘大纲为①周五盘面复盘②周一个人规划[淘股吧]

正文前打气篇：其实人的一生真的会犯很多的错误，或大或小。错误会给我们打来很强的挫败感，但这种挫败感其实屁用没有，没有人可以事事顺心，谁没难受过呢？我更愿意把这种挫败感等价换成“真实存在的痛感”，它可以是一种“记忆”你会经常想起，且能够快速带入当时的状态中，它也可以是体感上的疼痛，我会把某些事与体感上的痛相结合，使之更加具象化呈现出来，以此来警醒自己不要二次犯错。如果“错误”无法击溃我的意志，那么我将会以更强大的心态来突破一道道难关！

这段话写完后有点热血番了，嗨。但你知道，这段话是说给你、你、你。。。还有我自己听得。写的稍有点心理病态般面对错误、挫折的一些应对，但我实际觉得有用，很多事很多道理只有你足够痛，你能记得这份痛，才会有更好的成长。请各位取其精华去其糟粕的去看吧。不热血了，理性复盘周五盘面一些信息及周一规划，祝好发财

一、 盘面复盘

话题1：机器人批量大爆发，会是7月主线吗？机器人锚定点聚焦什么？

周五机器人首板涨停40余家，且二三板都有梯队建设。有从算力硬件夺势的迹象，下面我会重点以①机器人消息面，②启动环境③锚定聚焦三个方面去阐述机器人板块

①机器人消息面：周五机器人首板批量爆发，离不开周四晚宇数ipo的催化，周五首开（参股）、北纬（合作）一字除此消息外，马斯克的擎天柱量产（预计2.5w台，预计500亿人民币营收）优必选仿生机器人 万台大定（预估营收35-40亿）
消息面上有利好催化不过我认为逻辑存在瑕疵：

瑕疵1：机器人营收体量上很小，远不及算力科技硬件。不管是擎天柱量产还是优必选万台大定，所贡献的营收体量确实不大，再细分到各机器人产业链当中微乎其微。宇树科技26年预计营收50-60亿，市场空间预期尚未打开，仍处于0-1阶段

瑕疵2：机器人规模化落地卡在大脑能力不足，机器人大脑又强依赖高端芯片、具身智能大模型等其核心困难点未被解决，无法大面积应用。被算力上下游遏制，容易资金回流算力

②启动环境：首开的一字板并不是最大单，且北纬有撤单加单动作，在竞价初期我认为资金还在犹豫阶段，但竞价结束后算力硬件上下游大部分低开，资金可以名正言顺的加入机器人的套利中，遂爆发。从机器人板块与算力上下游产业链对比中，有承接资金之感。另启动时间临近中报披露，二板雷赛智能业绩预增，且机器人业务翻倍，趁中报业绩是否会批量出现机器人产业业绩好转，从而主升，当前未知待观察



③机器人锚定：
中军：三花智控，五洲新春，卧龙新驱 弹性：长盛轴承
若机器人板块成为7月主线，上述核心需表态，中军需趋势上行，反之可减弱对板块关注度

综上，我认为叙事角度及体量角度机器人难以从科技硬件夺权，除非机器人中军强趋势上行，我将以此为重点参考目标


话题2：连板非主流多，有何意味？

①宜宾纸业
这股周五真想买来着，他让我想起了蓝丰生化，一二板均实体长阳，三板一字。且出生节点都为科技线阶段见顶回调状态，只能说太像了。。。




我认为在趋势加速见顶后，市场是有可能回归短线连板行情，且先用一个非主流小盘打打高度试探，如果宜宾继续做科技线阶段见顶的预测成功率将会更大一些，可以作为一个参考项

②金科股份为什么这么硬？

从摘帽逻辑角度，周五共计8家摘帽涨停且1-2-3板均有布局，我认为是与st10%涨幅新政有关，提前为st板块试试水。除此外，金科股份有长鑫持股逻辑，继续为长鑫预热中，不过合肥城建-合百集团这波拉升仅过上一轮半山腰就回调，我更认为摘帽股批量异动与st新政有关

二、 周一计划

1. 重点关注存储板块，周末消息实在是太多了，江波龙业绩、三星内存涨价、美光投资建厂等消息面上催化很多。在周五盘面中江波龙+德明利表现要优于香农+兆易的，证明周五已经提前有人埋伏存储业绩线了。所以周一存储的高开我是一定不会接的，我认为江波龙强度非常关键，决定存储是否能再起一波，若高开低走，我会周二周三逢低介入。切记不要追高！

2. 连板关注：宜宾纸业无发酵一字板，需要换手。其实这票介入难度很大，给大家几个我思考的介入点：①富春作为机器人身位没开出大单1②模仿蓝丰三板高开化虚，重点看翻红强度 ③ 五粮液最好红开，近期两日五粮液都红开，不过均高开低走④若宜宾低开，直接取关图形上两铁山+ 一字再来铁山就怪怪的

3. 有概率再空一天，当前的局面确实混乱，等主线出来再跟进也不迟


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