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上周五AI硬件强分歧后，本周逆势严格仓控，规避风险，思路转向防守，等待PCB分歧衰减点，相对有确定性，再上水位，比如国际复材。遗憾的是，半导体渣男节奏把控有问题，错过。周五，机器人对我而言，确定性不够上不了水位，没有什么遗憾，本周进攻节奏大幅减缓，重点处于防守。



AI硬件海外链上周二、上周五两次强分歧。半导体，海外链补涨，6.15共振指数11连阳，科创50权重如小票一样丝滑，日内分歧当日转一致，板块进二退一才是健康节奏，机构、量化极致抱团，节奏加速，7月1日阶段性顶部，半导体分岐启动日。Meta算力外租，被市场理解算力过剩，不是理由的理由，涨多了才是原罪，带崩全球AI。大a，AI硬件，本周四退潮启动，易中天胜、等多个容量核心有效跌破20日线。

本周五，棒子指数触底向上大涨5.76%，大a，AI硬件分歧衰竭向上修复，午后不跟棒子指数反而回落，创业板指红2.44%回落到零轴，科创50红2.54%回落收绿0.59%。中际旭创收绿2.36%，新易盛、东山精密、宏和科技、国际复材等等大幅回落。德明利、深南电路、中国巨石、景旺电子、诺德股份等炸板回落。

6月30日红3054、7月1日红4329、7月2日红2219、7月3日红3804，最近几个交易日黄白线分离，微盘股指数6月29日见底，反弹4天。超跌风格转换再次站上台面，机器人、医药、商业航天等交替轮动，本周四，机器人分化，本周五，宇树科技IPO事件催化，触动量化，竞价顶了4个一字，盘中逐步发酵直到日内高潮，涨停44个，预期直接打满。

AI硬件是否结束？不取决于大a，取决于美日韩，英伟达本尊下跌3反弹震荡盘底，有止跌企稳迹象，不开启新一轮下跌之前，AI硬件难以说结束。即使是见顶，也会有盘顶阶段，退二进一，构建复杂顶部，甚至是双头都有预期。7月15日之前，优秀生半年报逐步披露，业绩增速大于个股涨幅，不排除局部个股穿越，业绩证伪不会有好运，逐步淘汰。

大科技结束，风格转向超跌？双创指数调整，上证指数独善其行，有多大概率？一损俱损是大概率，老登子反弹，大科技下跌，逻辑上说不通。至少，半年报期间，风格转向业绩差超跌、或者老登子可能性不大。半年报结束后，业绩真空期，超跌题材才是时间窗口。

科技股调整阶段，市场混沌期间，超跌题材交替轮动很正常。半年报释放期间，机器人主升能有多大预期？消息再催化，没有业绩支撑等于白扯。


上周五重点个股及思路点评

PCB周四二次强分歧，周五分歧衰竭修复预期，思路围绕逆势抗跌，不补跌。机器人竞价虽然开出4个一字，10厘米艾斯顿、20厘米昊志机电，创新高才具备辨识度，确定性并不够，日内高潮是马后炮，即使试错，上不了水位。PCB二次分歧，分歧衰竭向上反弹更有确定性，相反能上水位。

国际复材，电子布调整幅度最小，PCB分支最强，逆势抗跌，分时下跌拐头向上，水下是否考虑加观察，分时大幅拉升，分批大滚动是不是更爽？周四、周五两日大滚动，逆势薅量化羊毛。

金安国际，连续逆势抗跌，水下分时上穿均线加观察，午后板块回落小红滚动，尾盘下跌，强度不在，6月29日低点，作为防守，箱体底部不破，仍有向上预期。

铜冠铜箔，铜箔核心，板块吹哨者，调整空间足够，有止跌企稳动作，巧克力太高，水下是否可以观察？

国瓷材料，被动元器件核心中军，剩下水位不多，预判会跟随PCB修复，板块修复力度极弱，等到小红不再关注。



周一应对思路

AI硬件有反弹预期，如不能共振指数，修复不及预期或者下跌中继再次调整，以兑现为主，严控仓位，耐心等待右侧机会。超跌反弹题材交替轮动，只适合爆发日进场，混沌期间，思路转向防守。

1，机器人，44个涨停，预期一日打满，至少是分化预期，先手者盛宴，强更强是正常预期，强转弱不及预期，后手无关注价值，除非能共振指数，分歧后还能转一致，才会高看一眼。

2，AI硬件，分歧衰竭，有止跌企稳动作，有修复预期，除非共振指数，只看反弹，不看反转。

光通信，易中天胜、东山精密、长飞光纤、华工科技等逐步破位，小弟半年报会逐步证伪，只看业绩预期差，新易盛、胜宏科技、华工科技。

PCB，周五强修复回落，有修复预期。重点观察，生益科技、深南电路、中国巨石、国际复材、德福科技、铜冠铜箔。低位，诺德股份。

被动元器件，分歧衰竭修复预期，观察，国瓷材料、三环集团、火炬电子。




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