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一、今日重磅新规（7月6日正式落地）

1、主板ST股涨跌幅5%→10%，市场风险偏好边际提升，利好摘帽、困境反转标的
2、上市公司小额快速融资上限由3亿提升至6亿（融资不超净资产20%），利好中小科创企业流动性

二、隔夜核心题材主线（优先级排序）

1、存储芯片｜三星官宣Q3 DRAM 提价20%

核心逻辑：终端厂商确认三星口头提价通知，叠加美光90亿扩建日本芯片厂，DRAM涨价周期持续强化，供需缺口延续。
核心标的：江波龙、佰维存储、香农芯创、普冉股份

2、华为韬定律V2｜Chiplet先进封装

核心逻辑：何庭波发布韬定律V2论文，落地细节、量化数据、产品迭代路线更新；明确2030引入逻辑折叠、2035年AI硬件集成度提升百倍，利好芯粒、2.5D封装赛道。
核心标的：长电科技、华天科技、晶方科技、甬矽电子、盛合晶微

3、磷化铟｜大厂3年长单锁定

核心逻辑：AXT与Coherent签订三年6英寸磷化铟晶圆供应协议，配套北京产能扩张，AXT盘后大涨5%，高端光芯片上游材料景气上行。
核心标的：云南锗业、有研新材、兴业科技、宿迁联盛

4、美国锂资源战略收储

核心逻辑：美国首次将碳酸锂纳入国防战略储备，五年采购上限1.6万吨、总额3亿美金，锂电资源战略属性强化。
核心标的：天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、盛新锂能

5、充电模块｜全行业涨价15%

核心逻辑：PCB、碳化硅、金属原材料持续涨价，四家头部企业官宣7月起全系产品涨价15%，行业盈利修复。
核心标的：通合科技、优优绿能

6、忆阻器芯片｜突破全球技术瓶颈

核心逻辑：北大团队研发全球首款忆阻器神经动力学芯片，登《科学》期刊，算力速度远超GPU；核心材料为锗锑碲、铌酸锂。
核心标的：云南锗业、福晶科技、泰坦股份、盛视科技

7、基因治疗｜创新药审批提速

核心逻辑：药监局优化审批规则，细胞/基因治疗药品纳入30日快速审评通道，重点覆盖肿瘤、罕见病、神经退行性疾病。
核心标的：华大基因、达安基因、贝瑞基因、和元生物、三元基因

三、昨日市场热点回顾

摘帽概念：宝塔实业、金科股份
中报预增：雷赛智能、星网锐捷
人形机器人：首开股份、景兴纸业
黄金板块：招金黄金、赤峰黄金

四、行业速讯（催化汇总）

1、电影局发文鼓励影院多元化经营，利好影视板块：金逸影视、横店影视、幸福蓝海
2、英特尔上调多款CPU零售价：中国长城、龙芯中科
3、住友8月起硬质合金涨价：中钨高新
4、特斯拉Optimus人形机器人2026年底量产：拓普集团、三花智控
5、南京具身智能机器人展7月10日开启，机器人题材持续发酵
6、长光卫星完成近50亿融资，航天卫星赛道利好
7、长征八号甲火箭圆满完成卫星发射任务
8、27年起插混/增程式取消车船税减免，纯电政策优势保留
9、Meta联手三星代工研发高端 ASIC 芯片，AI芯片产业链受益
10、金融业网络安全新规征求意见，利好网安板块

五、晚间重点公告精选

【重大业务 投资】

1、联动科技：1000万美元收购海外公司，补齐存储测试业务短板
2、申昊科技：拟20亿元采购服务器，布局算力租赁
3、凯瑞德：8000万投资宇航级存储芯片企业
4、鹏鼎控股：96亿定增，投向AI服务器、高速光模块板材
5、神州数码：中标国有大行华为智算服务器项目（3.71亿）

【涨价 业绩】

1、民德电子：旗下晶圆厂6-7月持续涨价10%-20%
2、国轩高科：上半年炒股获利8.29亿，增厚业绩
3、时代新材：上半年风电叶片签约30.34亿，订单饱满

【新药 股权变动】

1、翰宇药业：司美格鲁肽减重注射液上市申请获受理
2、江化微：控制权变更获批
3、华菱精工：控股股东转让8%股份
4、好利科技、阿科力复牌（实控人变更）
5、动力源、卓然股份停牌