随着大模型参数量从千亿级向万亿级巅峰跨越，传统通信网络正面临前所未有的底层重构压力。AI与通信已不再是简单的“承载”与“被承载”关系——英伟达GTC 2026定义出AI工厂架构，华为首发“韬（τ）定律”以时间缩微对冲物理极限，6G研发布局将AI确立为网络内生核心能力。2026年，通信（申万）指数年初累计大涨62.0%，在31个申万一级行业中高居榜首，机构资金正以前所未有的共识重仓押注AI通信基建。