【华泰计算机】Intel服务器CPU大幅涨价，CPU需求周期持续验证
展开
【华泰计算机】Intel服务器CPU大幅涨价，CPU需求周期持续验证 $禾盛新材(sz002290)$ $海光信息(sh688041)$
🔥最新变化是#Intel涨价。近日，Intel确认上调部分服务器和消费级CPU价格，数据中心CPU的涨幅达到数百甚至上千美金，部分消费级CPU上涨30-50美金。原因是供应链成本上升和CPU强劲需求。
🌟从3月底的供应链调价预期到目前的价格上调确认，我们看到CPU涨价趋势正在越来越清晰，而且正在从服务器外扩到消费级产品。
🔥#再来看近期CPU链趋势
1）需求端🚀：5月22日，Lisa Su表示CPU市场比预期高得多，公司正与台湾伙伴提升产能；6月24日，Qualcomm宣布数据中心CPU28年出货，Meta成为CPU客户
2）价格端🚀：5月28日，Reuters称CPU价格飙升和供应短缺背景下，字节跳动正在开发自研CPU；6月12日，Reuters称Nvidia Vera CPU单颗价格远高于20000美元
🌟我们认为，#Agent驱动CPU需求的逻辑正在强化，近期需求端和价格端的新闻正在持续验证这一判断。CPU链不是短期主题，而是AI基础设施演进中的长期产业趋势，我们长期看好CPU链的行情持续演绎。
#标的：
禾盛新材（熠知电子CPU为ARM架构，已在互联网客户规模化出货，第三代芯片流片中，当前需求爆满）、海光信息、中国长城（飞腾CPU为ARM架构，党政信创市场PC CPU 占优，服务器CPU正全力突破更多场景）
🔥最新变化是#Intel涨价。近日，Intel确认上调部分服务器和消费级CPU价格，数据中心CPU的涨幅达到数百甚至上千美金，部分消费级CPU上涨30-50美金。原因是供应链成本上升和CPU强劲需求。
🌟从3月底的供应链调价预期到目前的价格上调确认，我们看到CPU涨价趋势正在越来越清晰，而且正在从服务器外扩到消费级产品。
🔥#再来看近期CPU链趋势
1）需求端🚀：5月22日，Lisa Su表示CPU市场比预期高得多，公司正与台湾伙伴提升产能；6月24日，Qualcomm宣布数据中心CPU28年出货，Meta成为CPU客户
2）价格端🚀：5月28日，Reuters称CPU价格飙升和供应短缺背景下，字节跳动正在开发自研CPU；6月12日，Reuters称Nvidia Vera CPU单颗价格远高于20000美元
🌟我们认为，#Agent驱动CPU需求的逻辑正在强化，近期需求端和价格端的新闻正在持续验证这一判断。CPU链不是短期主题，而是AI基础设施演进中的长期产业趋势，我们长期看好CPU链的行情持续演绎。
#标的：
禾盛新材（熠知电子CPU为ARM架构，已在互联网客户规模化出货，第三代芯片流片中，当前需求爆满）、海光信息、中国长城（飞腾CPU为ARM架构，党政信创市场PC CPU 占优，服务器CPU正全力突破更多场景）
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
