千帆两天两发，商业航天这波看发射还是看星载电子？
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商业航天周末消息面比较硬。
7月4日千帆极轨13组卫星发射成功，7月5日千帆极轨15组卫星继续入轨，等于低轨卫星互联网组网节奏又往前打了一拍。
这个方向如果盘面发酵，不能只看“火箭发射”四个字。
发射是情绪点，真正能让资金反复做文章的，是后面有没有连续组网、批量制造和星载电子订单。
大致分三条：
1、卫星制造
对应小卫星、微小卫星平台、总装测试。中国卫星这类标的容易被拿出来做主线锚，因为公司公开业务就是小卫星、微小卫星研制和卫星应用。
2、星载电子
这是弹性更强的一层。通信载荷、相控阵天线、T/R芯片、射频收发、电源管理、测控通信都在这里。航天电子偏测控通信、惯导等配套；ST臻镭、铖昌科技 偏芯片和射频器件方向，但要注意是否有真实订单验证。
3、地面端和终端
星座组起来以后，信关站、地面站、卫星通信终端、手机直连卫星才是应用入口。上海瀚讯更适合放在星地融合这条线里观察。
分歧点也要提前说：发射成功不代表整个板块全面修复，尤其不能把“卫星互联网概念”直接等同于“参与千帆供货”。
后面盘面强弱主要看三个信号：前排是否走出持续性，资金是否从发射端扩散到星载电子和地面终端，相关公司有没有公告、中标或业绩口径支撑。
免责声明：本文仅为公开信息整理和内容创作参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
7月4日千帆极轨13组卫星发射成功，7月5日千帆极轨15组卫星继续入轨，等于低轨卫星互联网组网节奏又往前打了一拍。
这个方向如果盘面发酵，不能只看“火箭发射”四个字。
发射是情绪点，真正能让资金反复做文章的，是后面有没有连续组网、批量制造和星载电子订单。
大致分三条：
1、卫星制造
对应小卫星、微小卫星平台、总装测试。中国卫星这类标的容易被拿出来做主线锚，因为公司公开业务就是小卫星、微小卫星研制和卫星应用。
2、星载电子
这是弹性更强的一层。通信载荷、相控阵天线、T/R芯片、射频收发、电源管理、测控通信都在这里。航天电子偏测控通信、惯导等配套；ST臻镭、铖昌科技 偏芯片和射频器件方向，但要注意是否有真实订单验证。
3、地面端和终端
星座组起来以后，信关站、地面站、卫星通信终端、手机直连卫星才是应用入口。上海瀚讯更适合放在星地融合这条线里观察。
分歧点也要提前说：发射成功不代表整个板块全面修复，尤其不能把“卫星互联网概念”直接等同于“参与千帆供货”。
后面盘面强弱主要看三个信号：前排是否走出持续性，资金是否从发射端扩散到星载电子和地面终端，相关公司有没有公告、中标或业绩口径支撑。
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