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直播回放导引放在文章最后了，哪块不懂看哪块！

首先是盘面概述
老规矩看一下早盘随想，机器人周五的节点是非常好的，卡在ai硬件企稳的点上，本来ai硬件修复走高，机器人不砸一起共振，这里是有机会走出来的，但是ai硬件这里冲高回落，就要留心是否会继续影响机器人。逻辑上也说得通，机器人属于下游产品，机器人或者ai应用走强，那么反推上游需求依然旺盛，这也是为啥黄仁勋要推物理AI。 因为如果不能把下游做大做强，上游需求不可持续，迟早内卷。这里值得注意的是，七月份不再是一九行情了，以前是只有ai硬件和其他，ai硬件抱团，其他一起跌；到了七月份，基本上盘面普涨也是比较多的，微盘股这里迎来了修复，要注意，微盘股的修复大部分是量化平铺，也就是一堆五六个点，而不是靠微盘打高度。 低位板块出业绩以后，基本上都是高溢价，那么周末杭电、江波龙、永鼎这些也是除了业绩，要注意高位的科技出业绩后的表现，这会影响后续业绩披露票的预期。今天来看，杭电、永鼎负反馈很大，说明市场对ai硬件是高预期，一旦有点不舒服就是砸。 另外要注意的是，航天、机器人、华为韬定律，这些题材是否会开始争夺主线，都有一个共同点，短期看不到业绩，也就是从机构炒业绩预期，转向题材炒作。

情绪这块，恒尚基恩基本上是保送穿越的，要思考的是它穿越能不能带动，至少从前几天来看，竞价封单是有加大过，结果板块带不起来。那么就要注意三板这里换手板谁来晋级，从今天来看，没有选机器人，没有选交换机+摘帽，选了造纸这种冷门做避险。而且宜宾纸业这边，芯片拉升有炸板，感觉和海南海药一样有暗示。
二进三，海南海药穿越节点，海南海药只要不是严重负反馈，按理有反推作用，但是海南海药只要不是反包涨停，这种补涨性质的节点高度就不高，因为要看海南海药总高度。周五又是批量做了二板，然后晋级就两个，一个是摘帽的金科股份，参股长xin，摘帽身位中通也是顺利让位。另一个就是艾艾精工，一样是摘帽，老龙，走了一个分时弱转强。 当然它也可以做机器人身位，至少量化还是有给它做发酵的，但是后来的炸板有点没看懂，按理一开始想做不至于走成这样。
一进二这边是海南海药断板节点，今天布局感觉不是很积极，相比前几天动不动十几二十个一进二，这里要思考量化为啥今天不平铺了。第一，科技止跌，开始平铺试错比较多，今天科技并没有止跌。第二，量化可以做避险，但是医药高度也不低，在这个位置做批量发酵，也不符合机构利益。但是一进二来看，基本上是都是科技，总体来说，避险发酵不积极的话，科技还是看继续修复。

看一下今日思路，周末都是利好，一边是棒子扩产、涨价，另一边江波龙业绩炸裂。所以今天恒尚节能出来的封单大小有指引意义，需要注意，上周板块分歧加速情况下，它都能竞价大封单指引板块修复，今天在周末利好那么多的情况下，它封单比周五小，这里有点不对劲。三板换手最高版角度，中通摘帽高度有限，那么就是富春染织的机器人和宜宾纸业做敌对。 周五的发酵，富春染织想做开一字都不过分，结果机器人竞价大单一字都没有，这是严重不及预期。 二板这里，阿科力最大单身位甘化科工不做，半导体瑕疵。三羊马玄学开盘就自爆，按理是暗示科技修复。 雷赛智能机器人+业绩，盘中炸板，机器人强度降低。 日盈、浙江鼎力、艾艾精工都是换手板卡位预期，从雷赛炸板来说，那就是让艾艾卡掉了。 一进二这里，出现阿科力超预期大单一字，所以找题材身位，配合节点看。

接着看一下竞价信息提取，恒尚节能最大单，但是封单明显比周五开出来要小，那么存储这边有点不对。阿科力第二大单，一进二，实控人变更，变更后的实控人是半导体设备、材料领域。 凯瑞德第三大单，指引一进二，存储芯片。 杭电股份第四大单，光纤，业绩，但是撤单严重，这也是今天光纤分歧加大的源头。 东方盛虹的话化工+业绩，化工这块本来预选是红星发展，结果东方盛虹不做红星发展也是投河。 星网锐捷是交换机+业绩，周五没发酵今天还能顶一字，有点指引的意思。 金科股份还是很硬气，参股长xin，摘帽。 江波龙很明显机构没有硬顶一字，这里也是有点问题，但是高开也行，看高开以后承接，是否高开高走。 机器人竞价太明显了，周五爆发，今天大单一字都没有，那么就是量化平铺吃整体溢价。

920以后，恒尚节能封单变小，那么封单超预期的就是阿科力，看一进二，同时注意半导体设备、材料。按照周末复盘来看，半导体设备材料这块可能指引华为韬定律，然后液冷也是韬定律一个需求爆发的方向，所以今天是看中了飞龙做液冷身位，可惜还是扛不住炸了。一字情况的话，恒尚封单变小，阿科力指引低位，然后就没啥科技一字了，这种竞价，对比周末的发酵，各位觉得符合预期吗？所以不符合预期情况下，做好防守才是对的。 中公教育这里还加单，首先暗示了分歧，其次，周末都在吹它GHS，暗示有色板块，叠加加息预期降低，有色这边更看好算力金属。 药的话竞价都是低开的，按理也没有去指引避险，开盘科技回流，药下杀，科技下杀，药回流，量化反复收割。 所以盘中也是不断提醒，科技分歧的时候不要去追高药，很容易两边挨打。 竞价抢筹红开第一是长电科技，韬定律这里上次的辨识度，但是今天封装并不强，资金反而做了EDA，总感觉还是有瑕疵。 竞价这块是不断提示，后手不要上头，ai硬件和半导体要多看看承接，所以但凡耐心一点，ai硬件都不至于追高被埋。 科技类的竞价是有尝试修复的，在周末没利好的情况下修复算可以，但是周末爆吹的情况下，加上周五的冲高回落被解读成诱空，那么今天就应该强势表态，但凡弱，就会被砸。

最后总结一下今天整体盘面，四个字：不及预期。周末这边铺天盖地都是利好，但是老股民都知道，周末利好太多，周一不能上头追高，要多找找预期差。本来以为加息预期降低，算力金属这边连续调整有预期差，结果盘中日韩跳水，石油期货拉升，又开始加息恐惧了？开盘后没多久，ai硬件就带着半导体设备材料一起杀，泥沙俱下，但是这里能看到的是，国产算力承接还是很可以的。一方面，上一波半导体设备涨的时候，国产算力其实没涨多少，另一方面，华为韬定律，可以当题材炒。 机器人这块，多少是有点不及预期，第一是竞价，第二就是情绪票拉的时候，机构票没有共振，反而砸盘，这里能感觉到机构不想把场子让给机器人。 所以整体来说，机器人主升氛围不好，那么还需要多观察。 创新药这边波动很大，早上科技进攻，它先是往下杀，等科技跳水，一下子深水拉起来，临近中午，国产算力回流，指数修复，创新药又是遇到砸盘。 所以如果要看创新药，你在科技强的时候去考虑性价比位置，不要科技分歧去做明牌敌对，很容易被套。

下午整体让人感觉不太舒服，科技这边没有共识一条进攻路线，避险这边也是不温不火。就让人感觉上不去也下不来。 这种情况下，只能控制好关注度，不要轻易去重仓押方向，不然看看今天早上的铖昌科技，金安国际，都是血淋淋的例子。这里总感觉资金交易的是加息预期，这也解释了科技有源源不断的抛压。目前整体上，第一需要ai硬件出现止跌迹象，然后看科技哪块能共振。 不然按照目前的环境来看，ai硬件不止跌，其他板块就是轮动电风扇，量化不断在里面做t，形成不了新的主升。另外，很多老科技的图越来越丑，这里也是积累了不少套牢盘，未来真要往上打，也不要太急于跟进，多确认一下板块强度，目前的环境，注定了要交易不会太舒服。

连板行情复盘

一、五板 给科技抗伤害
1.恒尚节能 江苏 拟收购存储公司 建筑幕墙 利好复牌 竞价最大单，但是封单比周五要小不少

二、四板 没啥节点
宜宾纸业 四川 子公司购买资产 醋酸纤维素 竹基新材料 电子纸 股本不错 阿科力能量被它借走，实际上阿科力是变更实控人到半导体相关

三、三板 海南海药穿越节点
金科股份 重庆 地产 摘帽 三胎 参股长xin

四、二板 海南海药断板节点
1.星网锐捷 福建 数据中心交换机 AIDC 机器人 智能家居 CPO 业绩 华为超节点身位
2.贤丰控股 广东 覆铜板 PCB 参股盐湖提锂 这个票的节奏一直和板块反着来
3.先锋电子 浙江 机器人 芯片 智慧燃气 股本不错
4.晋拓股份 上海 宇树科技合作 人形机器人 机器人零部件 新高板 跟随艾艾
5.阿科力 江苏 控制权变更 聚醚胺 竞价第二大单，指引节点 控制人是半导体设备、材料相关产业

五、首板 恒尚节能穿越节点
1.华孚时尚 安徽 纺织 算力租赁 业绩
2.中公教育 安徽 AI就业 职教龙头 竞价加单一字
3.蔚蓝锂芯 江苏 人形机器人 BBU电源 圆柱锂电池 两轮车
4.中电港 广东 业绩预增 存储芯片分销
5.爱仕达 浙江 人形机器人 炊具 股本还行 ai推艾
6.振华股份 湖北 铬盐龙头 溅射靶材 半导体材料 名字好
7.欢瑞世纪 重庆 互动影视 AI应用 1+1
8.中天精装 广东 FCBGA封装基板 HBM 半导体转型 有债
9.新亚强 江苏 有机硅 光刻胶 锂电池 半导体材料
10.联德股份 浙江 燃气轮机 ai数据中心 先做的它回封，没做长源东谷，说明资金畏高
11.海鸥股份 江苏 数据中心液冷 核电冷却
12.快意电梯 广东 旧梯更新 AI电梯 新高板
13.大元泵业 浙江 液冷泵 算力温控 高位红绿灯
14.黄河旋风 河南 钻石散热 培育钻石
15.皇氏集团 广西 水牛奶 新式茶饮 股本稀碎
16.甘李药业 北京 胰岛素出海 创新药 股本一般
17.罗欣药业 山东 创新药 一季报增长 股本一般
18.庄园牧场 甘肃 乳业 午后第一板 打断了科技的进攻
19.航天电器 贵州 高速光模块 算力配套 商业航天 液冷服务器 新高板
20.华旺科技 浙江 装饰原纸 名字好 暗示宜宾会让科技
21.格林达 浙江 光刻胶 芯片 OLED 股本不错
22.万通发展 北京 高速交换芯片 AI算力 PCle5.0量产 存储芯片
23.时代万恒 辽宁 BBU备用电源 锂电池
24.中国长城 广东 国产算力 液冷服务器 CPU
25.巨星农牧 四川 养猪 避险
26.紫光股份 北京 国产算力 CPO硅光数据中心交换机
27.东方盛虹 江苏 中报预增 炼化一体化 化工 拉这种只能说没东西可以拉了
28.绿城水务 广西 污水处理 地下管网 新型城镇化 90度微盘，股本不错
29.青龙管业 宁夏 地下管网 PCCP龙头 股本稀碎
30.昊华能源 北京 煤炭开采 煤化工 尾盘拉板，不知道是不是要救昊华科技

重点个股点评

埃斯顿 竞价非常明显机器人让位，所以不符合前期推导的结构，冲高自然是以取关为主。

紫光股份 华为韬定律这里超节点的核心辨识度。

机器人ETF159272 竞价机器人一字强度不符合，自然是取关为主，反包走强另外再说。

飞龙股份 一进二有大单指引，液冷批量异动，按理是最优解才对。

华锡有色 这里加息预期降低，看好有色，有色里面又看好算力金属，位置毕竟低，问题不大。

正确的直播导引↓

25.9.24 股市中的生存与纪律

常用名词解释三班组悟道板化虚；如何判断节点；如何捕捉竞价信息

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25.12.24 从合富周期看现在主流玩法

竞价弱转强怎么看如何挑选首板防守纪律怎么设置拆解合富周期经典穿越模型，此模型至今运用广泛
https://shuo.tgb.cn/shuo/toViewShuo?shuoID=1992772382314377309#type=zblb
25.12.12 如何穿越牛熊，纪律就是一切
如何识别产业链都有哪些产业链
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26.1.9 1224后航天周期拆解

拆解航天周期航天周期是如何穿越成为大周期举一反三

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26.3.20 如何看懂竞价先发制人

手机如何看懂集合竞价集合竞价需要搜集哪些信息如何高效利用十五分钟集合竞价
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26.4.27如何把握连板最强主控的流动方向

一次讲明白产业链如何切换节点 直播最后干货趋势模型
https://shuo.tgb.cn/video/toVideoPage?shuoID=2048577989159383040userID=9239701type=GRL
干货帖导引

干货帖第一弹短线求生法则日常交易中的铁律
https://www.tgb.cn/a/2kVQmamDcMB
干货帖第二弹如何脚踏实地地做好每天的交易
https://www.tgb.cn/a/2lTVrplYCFw
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