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7月
阴阳互生，纠缠不止，资源来和解，金融凑热闹

阴：金-自主可控/水-通信

阳：火-AI应用端/木-能源

上半场，将6月(见5月29号文)结构的主角与跑龙套身份互换，逐渐混沌，下半场，在半年报逐渐披露下，混沌渐清，走出新的AI主结构，错杀的AI算力端的，一部分重新开始，不及预期的低位跑龙套端的，一部分重新被抛弃，在资源金属趋势起来后，整体共振狂欢。金融全程不断凑热闹。

AI算力科技端，由于是明牌且共识性高景气标签，6月已经在提前打半年报预期了，而半年报出来了反而要兑现先，因为半年报符合则已经验证了打满的预期，而跑龙套端，AI应用端科技，科技的上上游资源，能源等由于原本给的预期低，而半年报出来，如果超预期，则更容易逆袭爆发

逻辑层的巨大变化：发展科技主要目的之一就是让生活变的更好，让社会文明提升，而如果背离了这个基础，则科技的泡沫性就会加大，这就需要AI的应用端各种场景的验证，工业制造端的智能机器人，工业自动化，智能汽车，低空，航天航空，智能穿戴等，健康端的医疗医药，生命科技，基因工程，创新饮食等，工程端的建筑，挖掘采掘，重工等，服务端的金融，政务，交通，法律，文化传媒，内容创作等，这些组织着社会的文明形态的重要成份，在AI算力端预期打的这么高的情况下，究竟是社会文明的真需求还是头部企业借助市场的蓄意炒作，我们需要把目光放到应用端，场景端，上上上游端，以新的视角全面重新评估，从而建立一批现实与合理预期匹配的新梯队，向AI的下个阶段进攻。

环境层巨大变化：地球气候的异常程度目前已超所有模型的预期，其恶化程度远超文明计划，AI作为文明的新股东，它是来优化改善人类运营地球环境的文明系统的，不是来加速毁灭的，如果我们不能正视环境参数的重要性，所发展下去的AI就是死胡同，AI要想真正有未来，它需要明白环境，场景意味着什么，同一样东西在不同的场景下其意义与定义完全不同。就如地球文明仅仅适配地球，离开地球，它可能啥也不是。