今日动作
天安新材 新入
太极实业 出了
川金诺、 长春高新 拿着

$江化微(sh603078)$ ——湿电子化学品国内上市第一股，产品线 SEMI 标准从G2到G5全覆盖，直接卡位半导体、面板、光伏三个赛道。最大的边际变化是上海国资正式入主，实控人变成上海市国资委，承诺五年不减持。国资进来后要干三件事：市场拓展、资本运作、协同研发，还要筹建高端产品研发中心。镇江G5级异丙醇、氨水已经批量供应12英寸标杆客户，功能性化学品量产正在打破外资垄断。2025年半导体业务营收7.11亿同比+22%，其中8-12英寸产品3.81亿同比大增近40%。有国资背书，有产能放量，有国产替代大背景，位置不算高。

$美好医疗(sz301363)$ ——全球家用呼吸机和人工耳蜗组件 CDMO 龙头，和全球呼吸机老大合作十多年，连续10年获评“最佳供应商”。传统业务去年受关税、去库存影响承压，但2026Q1已经明显修复，营收同比+36%，毛利率提升至41%。更值得看的是新赛道布局：①血糖管理——胰岛素注射笔进入稳定批量交付，CGM产品批量交付，血糖赛道收入数倍增长；②脑机接口——依托人工耳蜗15年技术积累，已与头部客户深度合作，成为侵入式脑机接口工艺制造标杆企业；③心血管、体外诊断等领域也在突破，多元布局逐步成型。马来西亚三期产能已投产，海外供应链安全有保障。
声明：以上仅为个人交易笔记，不代表任何投资推荐，市场波动大，盈亏自担，请勿盲目跟票。