20260706个人复盘
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20260706
竞价
新增一字板中公教育，小作文+杀高标。
其他：星网锐捷交换机，有发酵。今日封单2.9亿，炸板回封，没爆量。
周末有业绩利好的，江波龙+10%符合预期，杭电股份+4%不预期，永鼎股份+5.5%，符合预期。
上证指数+0.38%，深证指数+0.52%，结合日韩走势偏暖，修复预期。
盘中各题材走势
开盘直接兑现，一天的基调就是高开低走兑现-弱修复-继续兑现。
光纤：杭电股份、永鼎股份直接兑现，链子股杀疯了。长飞光纤自高点下跌26%，中天科技31%，亨通光电34%，烽火通信35%，永鼎股份34%。仍无止跌迹象。
PCB：上周五走强、被动炸板的深南电路-1%开，开盘下杀，带崩板块。
电子布：上周五走强、被动炸板（但强度不及深南电路）的中国巨石+1.4%开，修复预期，开盘有冲高，随后下杀直到跌停。谁要做日内修复就是大面一碗。
存储：德明利-0.5%开，不及预期，兆易创新+1.8%开，符合预期。江波龙开盘兑现之后稳住在了均线，并有上攻动作，早盘上攻有带动性，但后续强度不足。10：30左右，德明利日内低点，随后开始全天斜向上进攻，一开始没有带动性，10:50左右共振了科技回流，下午持续加强，最高+8%，收盘+6%。兆易创新，早盘兑现幅度较大，最低杀到-7%，但有一定承接，午盘修复到-1%，收盘-3%，只能理解为今天不想做，想再洗。总体来看，模组厂受江波龙带动影响，日内强度较高；兆易创新的设计、雅克科技的前驱体、深科技、太极实业的封测等细分更弱，雅克科技、深科技的修复力度不如兆易创新，太极实业今天完全放弃。
德明利低点相比前高下跌19%，今天最高+8%收盘+6%，已有止跌迹象，甚至明天涨停还能创新高，是真的这么强无惧调整？还是借着利好把分歧延后了，准备走一波流？如果是后者的话，恐怕坚持不到长鑫，那谁来接班？兆易创新26%，江波龙23%，佰维存储22%，雅克科技26%，深科技22%，太极实业16%，香浓芯创22%。目前已有止跌动作的是佰、德、龙，香浓芯创没收红k但大概也算。太极实业大概率仍有补跌需求，兆易创新跌幅差不多了但是走势来看如果大盘不好可能仍要跌，明天如果水下的话应该是比较好的机会了。雅克科技、深科技今天日内的承接不太行，感觉容易走成多杀多。
RCL：继续杀跌，火炬电子、红星发展跌停，风华高科-7.5%，博迁、洁美都-8%左右。无止跌迹象，这就是穿越失败的下场吗？连周末的涨价新闻都救不了？风华高科自高点到低点下跌30%，顺络电子25%，海星股份23%，红星发展28%，火炬电子16%，洁美科技26%，博迁新材26%。火炬电子靠玻璃基板和情绪股身份多撑了几天，接下来恐怕要恐怖补跌了。其他的，先看风华止跌再说吧。如果风华进异动之后真要模仿利通，那恐怕还要一周才能止跌。
封测：长电科技是封测中少数今天撑住了兑现的，有止跌迹象，从高点到低点跌幅20%；通富微电，这一轮也许可以看作小长电？同样止跌迹象，高点到低点跌幅20%。
液冷：早盘有较高强度，代表为英维克、飞龙股份。飞龙股份炸板，创新高。但我不信液冷啊。
半导体设备：10：50之后修复力度较强，少有的板块中多个股高点超过早盘高点的板块，尤其是科创板。可能是筹码比较干净。
树脂：圣泉今天比较抗分歧，从高点到低点跌幅28%，可能是跌够了。作为对比东材的跌幅是25%。
钨/钻针：大崩盘，可以认为是多杀多，上周四逆势抗跌以来连续两天大杀特杀，上周四涨停的翔鹭钨业连续两天跌停。主力这啥意思？还没杀够是吧？翔鹭钨业自前高跌幅25%，中钨高新跌幅29%，厦门钨业跌幅27%。
金刚石：黄河旋风，早盘积极主动上板，10：20科技走弱炸板，11：00附近借科技弱修复回封。即将新高，愿意吃饭这一点是好的，走势也算顺畅，但是金刚石带动性有限，应该是蹭了液冷。
玻璃基板：沃格、红星、彩虹3跌停，无解。中报临近，没产业化落地的方向不配得到修复吧只能说。沃格自高点跌幅35%，红星28%，彩虹26%。恐怕整个板块都要为沃格补跌。
功率半导体：立昂微自高点跌幅29%，仍无止跌迹象仍然大阴线。新洁能23%，当心新洁能被立昂微带弱补跌的可能性。
光刻胶：彤程新材自高点跌幅19%，大阴线，无止跌迹象。类似钨/钻针，上周四抗跌然后连挨两天揍，目测还有补跌需求。百合花，庄股自娱自乐。
创新药：科技可控敌对，凯莱英181.81的顶加巨长上影线，科伦药业摸板收绿，在科技随时有回流预期的情况下板块无参与价值，仅观察价值。
果链：领益智造跌停，可能受港股破发影响？隔壁苹果走了一周领涨纳指的剧本，主要看美股持续性了。
机器人：叠加果链的稍微好点，比如立讯精密，盘子大基本面还行情绪成分少。今天大分歧情绪票是最惨的，五洲新春连着5个阳线没涨停过今天被砸跌停。超跌反弹图表现非常差，大屁股中军如三花表现差，整体机器人ETF都崩了，但没跌破周五最低点，或许还有修复预期？新高图表现尚可。
埃斯顿：周五领涨机器人，今天给了冲高。雷赛智能，一字板开炸板，收+5%，看爆量检验了。晋拓股份，上板之后超预期封死，但尾盘有漏单。过去的走势中，晋拓和其他机器人板块票关联性较弱，有产业链嫌疑。整体来说，新高图比超跌反弹图表现好一点。如果要回流的话，这3个不可能放弃。另外，锋龙股份近期意外地硬，周五炸板今天+5%，可以观察，但是少爷股，不太想买。
新能源：整体走势都不好看，依然超跌+多杀多状态，但今晚有几个新能源相关股业绩公告，如果有一字板的话可能会对盘面有一定影响。尽管真开出一字了我也不知道买啥。可能会成为下一个创新药或机器人定位？
其他个股：
航天电器：这回炒光模块了，10：50左右和大盘共振大长腿上板，带动了日内科技弱修复，高看一眼。创新高。
紫光股份：交换机？即将创新高，人气异常的高。
中国长城：午盘之后大长腿上板，目前没看出来共振了什么东西，但这票又没什么业绩，机构也不喜欢，视作庄家的反抽。
大族激光：从日k来看，今天疑似止跌点，但是上影线，未来几天如果科技不修复的话仍然认为有下行需要。低点相比前高下跌26%。
麦格米特：日内走势有点像大族激光。日k疑似止跌点。低点相比前高下跌24%。
江化微：不知道为什么这么抗跌，还差一分钱摸到昨天新高。拒绝回调？这么有实力？
科技整体走势都类似，开盘2-3分钟有一个上冲，随后兑现，砸到10：50附近是第一个日内低点，随后开始弱修复，修复到午盘附近是下一个日内高点，午盘后开始回落。PCB、RCL、光等大多类似。
其中早盘有较主动、较高幅度冲高或较抗跌的有：江海股份、金安国际（大战犯，2分钟冲到+7.5%，收盘-10%）、新洁能、云南锗业。普遍从高点到低点跌幅25%左右，新洁能、云南锗业可能是一个左侧的试错点。
总结：科技延续下杀，业绩利好被兑现，周五的多头继续被埋，整体情绪偏弱。但部分个股已经有止跌动作，从自高点跌幅来说（旭创25%，新益盛18%）部分板块如光纤已经有短期超跌迹象，部分偏强势板块如存储已经有部分个股止跌动作甚至跃跃欲试创新高。科技整体回流节点随时可能发生，仅取决于外围态度、业绩预报、以及主力的小脑瓜子。另一种剧本是科技就是不做集体回流，持续打地鼠，多头持续次日被埋，拖的越久问题越难解决，除非中报、长鑫都不炒了？
次日观察
存储，是续强还是补跌，是模组厂强更强还是回流到其他细分。观察德明利、兆易创新、江波龙。
液冷：飞龙股份、英维克，做补跌预期和修复预期。
功率半导体：新洁能、立昂微等，当心新洁能补跌可能性。
机器人：做退潮预期和修复预期，修复的话核心关注新高图，即埃斯顿、雷赛智能、晋拓股份。
其他个股：圣泉、长电、大族、麦格，做科技细分的止跌预期；江化微，看不懂，感觉随时可能补跌，观察；航天电器，紫光股份，中国长城，做回流先锋预期。
公告：藏格矿业（业绩，H1净利润翻倍，锂盐），彩虹股份（收购子公司少数股权），雅化集团（业绩，H1同比增长7-8倍，锂盐，新能源方向），沃华医药（业绩，H1同比增长45%-70%，医药方向），金城医药（业绩，H1同比增长150%-220%，医药方向），容百科技（业绩，新能源电池材料），视源股份（业绩，H1同比增长260%-310%，机器人方向），联泓新科（业绩，新能源方向），鹏鼎控股（业绩，6月同比增长10%，这增速不高啊），万华化学（业绩，化工方向）
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其他：星网锐捷交换机，有发酵。今日封单2.9亿，炸板回封，没爆量。
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上证指数+0.38%，深证指数+0.52%，结合日韩走势偏暖，修复预期。
盘中各题材走势
开盘直接兑现，一天的基调就是高开低走兑现-弱修复-继续兑现。
光纤：杭电股份、永鼎股份直接兑现，链子股杀疯了。长飞光纤自高点下跌26%，中天科技31%，亨通光电34%，烽火通信35%，永鼎股份34%。仍无止跌迹象。
PCB：上周五走强、被动炸板的深南电路-1%开，开盘下杀，带崩板块。
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存储：德明利-0.5%开，不及预期，兆易创新+1.8%开，符合预期。江波龙开盘兑现之后稳住在了均线，并有上攻动作，早盘上攻有带动性，但后续强度不足。10：30左右，德明利日内低点，随后开始全天斜向上进攻，一开始没有带动性，10:50左右共振了科技回流，下午持续加强，最高+8%，收盘+6%。兆易创新，早盘兑现幅度较大，最低杀到-7%，但有一定承接，午盘修复到-1%，收盘-3%，只能理解为今天不想做，想再洗。总体来看，模组厂受江波龙带动影响，日内强度较高；兆易创新的设计、雅克科技的前驱体、深科技、太极实业的封测等细分更弱，雅克科技、深科技的修复力度不如兆易创新，太极实业今天完全放弃。
德明利低点相比前高下跌19%，今天最高+8%收盘+6%，已有止跌迹象，甚至明天涨停还能创新高，是真的这么强无惧调整？还是借着利好把分歧延后了，准备走一波流？如果是后者的话，恐怕坚持不到长鑫，那谁来接班？兆易创新26%，江波龙23%，佰维存储22%，雅克科技26%，深科技22%，太极实业16%，香浓芯创22%。目前已有止跌动作的是佰、德、龙，香浓芯创没收红k但大概也算。太极实业大概率仍有补跌需求，兆易创新跌幅差不多了但是走势来看如果大盘不好可能仍要跌，明天如果水下的话应该是比较好的机会了。雅克科技、深科技今天日内的承接不太行，感觉容易走成多杀多。
RCL：继续杀跌，火炬电子、红星发展跌停，风华高科-7.5%，博迁、洁美都-8%左右。无止跌迹象，这就是穿越失败的下场吗？连周末的涨价新闻都救不了？风华高科自高点到低点下跌30%，顺络电子25%，海星股份23%，红星发展28%，火炬电子16%，洁美科技26%，博迁新材26%。火炬电子靠玻璃基板和情绪股身份多撑了几天，接下来恐怕要恐怖补跌了。其他的，先看风华止跌再说吧。如果风华进异动之后真要模仿利通，那恐怕还要一周才能止跌。
封测：长电科技是封测中少数今天撑住了兑现的，有止跌迹象，从高点到低点跌幅20%；通富微电，这一轮也许可以看作小长电？同样止跌迹象，高点到低点跌幅20%。
液冷：早盘有较高强度，代表为英维克、飞龙股份。飞龙股份炸板，创新高。但我不信液冷啊。
半导体设备：10：50之后修复力度较强，少有的板块中多个股高点超过早盘高点的板块，尤其是科创板。可能是筹码比较干净。
树脂：圣泉今天比较抗分歧，从高点到低点跌幅28%，可能是跌够了。作为对比东材的跌幅是25%。
钨/钻针：大崩盘，可以认为是多杀多，上周四逆势抗跌以来连续两天大杀特杀，上周四涨停的翔鹭钨业连续两天跌停。主力这啥意思？还没杀够是吧？翔鹭钨业自前高跌幅25%，中钨高新跌幅29%，厦门钨业跌幅27%。
金刚石：黄河旋风，早盘积极主动上板，10：20科技走弱炸板，11：00附近借科技弱修复回封。即将新高，愿意吃饭这一点是好的，走势也算顺畅，但是金刚石带动性有限，应该是蹭了液冷。
玻璃基板：沃格、红星、彩虹3跌停，无解。中报临近，没产业化落地的方向不配得到修复吧只能说。沃格自高点跌幅35%，红星28%，彩虹26%。恐怕整个板块都要为沃格补跌。
功率半导体：立昂微自高点跌幅29%，仍无止跌迹象仍然大阴线。新洁能23%，当心新洁能被立昂微带弱补跌的可能性。
光刻胶：彤程新材自高点跌幅19%，大阴线，无止跌迹象。类似钨/钻针，上周四抗跌然后连挨两天揍，目测还有补跌需求。百合花，庄股自娱自乐。
创新药：科技可控敌对，凯莱英181.81的顶加巨长上影线，科伦药业摸板收绿，在科技随时有回流预期的情况下板块无参与价值，仅观察价值。
果链：领益智造跌停，可能受港股破发影响？隔壁苹果走了一周领涨纳指的剧本，主要看美股持续性了。
机器人：叠加果链的稍微好点，比如立讯精密，盘子大基本面还行情绪成分少。今天大分歧情绪票是最惨的，五洲新春连着5个阳线没涨停过今天被砸跌停。超跌反弹图表现非常差，大屁股中军如三花表现差，整体机器人ETF都崩了，但没跌破周五最低点，或许还有修复预期？新高图表现尚可。
埃斯顿：周五领涨机器人，今天给了冲高。雷赛智能，一字板开炸板，收+5%，看爆量检验了。晋拓股份，上板之后超预期封死，但尾盘有漏单。过去的走势中，晋拓和其他机器人板块票关联性较弱，有产业链嫌疑。整体来说，新高图比超跌反弹图表现好一点。如果要回流的话，这3个不可能放弃。另外，锋龙股份近期意外地硬，周五炸板今天+5%，可以观察，但是少爷股，不太想买。
新能源：整体走势都不好看，依然超跌+多杀多状态，但今晚有几个新能源相关股业绩公告，如果有一字板的话可能会对盘面有一定影响。尽管真开出一字了我也不知道买啥。可能会成为下一个创新药或机器人定位？
其他个股：
航天电器：这回炒光模块了，10：50左右和大盘共振大长腿上板，带动了日内科技弱修复，高看一眼。创新高。
紫光股份：交换机？即将创新高，人气异常的高。
中国长城：午盘之后大长腿上板，目前没看出来共振了什么东西，但这票又没什么业绩，机构也不喜欢，视作庄家的反抽。
大族激光：从日k来看，今天疑似止跌点，但是上影线，未来几天如果科技不修复的话仍然认为有下行需要。低点相比前高下跌26%。
麦格米特：日内走势有点像大族激光。日k疑似止跌点。低点相比前高下跌24%。
江化微：不知道为什么这么抗跌，还差一分钱摸到昨天新高。拒绝回调？这么有实力？
科技整体走势都类似，开盘2-3分钟有一个上冲，随后兑现，砸到10：50附近是第一个日内低点，随后开始弱修复，修复到午盘附近是下一个日内高点，午盘后开始回落。PCB、RCL、光等大多类似。
其中早盘有较主动、较高幅度冲高或较抗跌的有：江海股份、金安国际（大战犯，2分钟冲到+7.5%，收盘-10%）、新洁能、云南锗业。普遍从高点到低点跌幅25%左右，新洁能、云南锗业可能是一个左侧的试错点。
总结：科技延续下杀，业绩利好被兑现，周五的多头继续被埋，整体情绪偏弱。但部分个股已经有止跌动作，从自高点跌幅来说（旭创25%，新益盛18%）部分板块如光纤已经有短期超跌迹象，部分偏强势板块如存储已经有部分个股止跌动作甚至跃跃欲试创新高。科技整体回流节点随时可能发生，仅取决于外围态度、业绩预报、以及主力的小脑瓜子。另一种剧本是科技就是不做集体回流，持续打地鼠，多头持续次日被埋，拖的越久问题越难解决，除非中报、长鑫都不炒了？
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机器人：做退潮预期和修复预期，修复的话核心关注新高图，即埃斯顿、雷赛智能、晋拓股份。
其他个股：圣泉、长电、大族、麦格，做科技细分的止跌预期；江化微，看不懂，感觉随时可能补跌，观察；航天电器，紫光股份，中国长城，做回流先锋预期。
公告：藏格矿业（业绩，H1净利润翻倍，锂盐），彩虹股份（收购子公司少数股权），雅化集团（业绩，H1同比增长7-8倍，锂盐，新能源方向），沃华医药（业绩，H1同比增长45%-70%，医药方向），金城医药（业绩，H1同比增长150%-220%，医药方向），容百科技（业绩，新能源电池材料），视源股份（业绩，H1同比增长260%-310%，机器人方向），联泓新科（业绩，新能源方向），鹏鼎控股（业绩，6月同比增长10%，这增速不高啊），万华化学（业绩，化工方向）
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