成人达己，价值利他（复盘分享理念）。[淘股吧]

2026年7月6日，本来值得期待的7月，变成了缅A嘎腰子。
量能：今日较前一日缩量914亿元，跟上午一度放量1500亿相比，高开低走套人特征，存量博弈市场。
北向资金：外资分歧，深股通重仓的光模块、存储趁利好兑现；沪股通减持玻纤、光纤。
强势板块：猪，还是那头猪，产能出清，周期翻转；煤炭：业绩+低估值避险；银行、创新药，板块估值低位修复；存储、液冷：江波龙领涨，业绩催化。超硬材料（培育钻石等）、青蒿素、EDA工具走高。
领跌板块：高位兑现，中国巨石、国际复材、德福科技高位兑现；PCB、光通信、复合铜箔、通信连放量下跌（传闻英伟达新架构GPU量产延迟、制造技术瓶颈拖累）；稀土、工业气体、商业航天、金属材料集体回调；无业绩纯题材持续挤出泡泡。
盘面核心逻辑：资金高地切换，央行流动性托底但无增量，新规落地资金观望，中报业绩定价主导，大幅超预期个股受到追捧（江波龙等），符合预期的“见光死”。场内资金无外围利空的情况下调仓。
小结：中报预告窗口期，机会集中在中期底部反转（猪都上树）、高股息能源、低估值创新药、业绩高增存储。
调仓：顺势而为，打不过就加入。紫光股份、海光信息、浪潮信息、特发信息录得资金大幅度净流入。
非常看好：泽璟制药、致远新能、昊志机电。筹码结构、主力控盘度、机构活跃度都不错。