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首先是盘面概述
老规矩看一下早盘随想，ai硬件这块的套牢盘是越来越多，资金最开始就尝试做反包修复，结果带不起来，抗跌的一直在补跌，这里第一说明马上进入短期底部，第二也说明，这块我们说了不算，全看外围脸色，不然早就该反弹了。机器人周五爆发，周一直接大分歧，这种极端只有量化干的出来，那么今天ai硬件如果分歧，量化还会拉，但是如果强度比不过周五，那么抱歉，机会就用完了。 总体上就是看ai硬件能否企稳，如果能企稳，那么盘面上抗跌的科技线会加强，毕竟机构也要抓紧时间打强度做修复；ai硬件如果一直这样跌，那么到最后都是抗跌的补跌，不断循环。 可以看到，ai硬件持续跌的情况下，前期的热门不管是券商、创新药，还是后来的机器人，全都打不出强度了，说明机构就是套在ai硬件，ai硬件不能止跌，就不可能做一个新主线同时证伪自己的老主线。 昨晚美股反弹最好的就是半导体芯片，光通信走的毕竟弱，所以这种结构还是要小心半导体被ai硬件拖累，那么参与的位置就要考虑性价比。 昨天ai硬件分歧的时候创新药是有尝试拉升的，结果下午不但没加强，反而砸下来，形成了套牢，看药明康德的走势比较明显，拉高以后钝化。 整体上，ai硬件的畏高，逐渐是压制所有有涨幅的题材。

情绪这块，要注意宜宾纸业的反馈，宜宾纸业这边如果继续晋级，要注意科技的风险。底下都有各个细分的身位，要注意谁超预期，结果就是昨天华为下午发酵情况下，星网锐捷连一字都没人顶，又一次形成了竞价不及预期。整体来说，每天都在出新的轮动，然后第二天又砸，上周还动不动就是一百首板，二十二板，这周看看连板，量化都不平铺了。
五进六恒尚节能，竞价很明显就加单引导资金，要是放在日韩还过得去的时候，这种加单引导肯定是猛猛干了，但是日韩，特别是棒子，走的一塌糊涂，所以这种竞价引导要留个心眼。四进五这边，换手最高板，微盘避险，昨天化虚，今天铁山靠，经典图形，这里也不要考虑走啥题材了，筹码游戏。 这里就要注意了，随着科技持续走弱，有人开始尝试连板破局了。 三进四这边，金科股份直接就是高开低走，昨天就说过摘帽没高度，后面的摘帽股一样。 二进三，有交换机身位星网锐捷，有机器人身位晋拓股份和先锋电子，有覆铜板身位贤丰控股，当然还有昨天的一字量能阿科力。 结果竞价阿科力单子严重不及预期，同身位换手都没人做了，太极端！

一进二这里，可以说恒尚节能穿越节点，也可以看换手的宜宾纸业穿越节点。当然，今天晋级率低的可怕，上一次连板就这么几个，都不记得多久以前了。连板这里的极端走势，也反应出了盘面整体的极端，科技强的时候，科技分歧，量化可以做敌对，可以平铺微盘。科技一旦连续走弱，量化这里很明显进入防守姿态了，也就是不断兑现，不进攻。上一次量化进入这种防御模式，都要好几个月前了，所以这里要注意，最后是否极泰来，还是说还得跌。

看一下今日思路，首先肯定是看恒尚节能的封单，决定了ai硬件这里分歧大小，但是盘前三星电子出业绩后暴跌，这一下给资金干恐慌了，原本以为是大A独有的出业绩兑现，棒子也开始用了。那么后面出的业绩，到底能不能信呢？所以恒尚节能竞价明显是比昨天单子大引导资金去存储的情况下，德明利、江波龙这种昨天抗跌的补跌，又把分数扣完了。 二进三这边，要看的就是阿科力封单大小，对节点有指引，结果是阿科力没啥封单，那么这边的接力就没啥意思。 最后就是不管交换机、覆铜板还是机器人，都没走出来，也符合盘面环境，ai硬件不止跌反弹，科技类题材做不起来。 最后还是强调了一下大盘成交量，因为ai硬件这边反复折腾套牢盘大，所以如果要反弹大盘需要带量，否则还是要谨慎一些。

看一下竞价信息提取，恒尚节能开出来最大单，没有被三星跳水影响，这里有对存储加分，但是看下德明利和江波龙，不对劲。雅化集团第二大单，业绩，锂电池，但是从锂电池今天的反馈来说，机构压着。 视源股份第三大单，业绩，ai应用。 阿科力第四大单，指引二进三、半导体，结果后面撤单，而且半导体拉升的时候它炸板，搞不懂是不是故意的。 航锦科技是业绩+算力租赁。宝地矿业是业绩+有色，就是这个有人顶，所以有色犹豫了下。 阿科力917封单就没有昨天大了，大概率封单减小，所以换手乌龟就要看有没有强度卡位动作。机器人的话，竞价很多深水，结果开盘猛拉，对应的是ai硬件开盘的分歧，又是量化。但是说过，这里如果不能打出高强度反包，周一的回落就会重演。 浙江东方是业绩+金融，有护盘暗示。 海南海药和中公教育竞价的时候都是摁跌停，结果中公还活着，海南海药是业绩不行，那么中公的分歧指引就还在。 都不用920，就能确认恒尚节能封单比昨天大了，这里肯定是机构顶的，为的就是自救。

920以后，二进三兔子没人顶，那么二进三意思不大。雅化集团加单，本来是视源第二大单，雅化加单后超过，觉得会做锂电池，然后高溢价的融捷就放入观察，结果开盘没有拉融捷，怪怪的。存储这时候竞价都不行，昨天有兄弟说德明利、北京君正抗跌行不行，结果就是昨天抗跌今天直接补跌，这种戏码一直在上演，让人不敢做抗跌。 竞价科技这块是恐慌的，但是医药没有表现，所以说了开盘延续分歧情况下注意是否修复，修复还得带量。竞价抢筹红开第一是金科股份，竞价大屁股都没有做抢筹动作，这里实在是弱，结果弱转强的金科股份开盘也是直接砸，整体科技的情绪太弱了。

最后总结一下今天整体盘面，本身来说，昨晚美股虽然冲高回落，但是是修复的，那么正常今天大A科技这边也是修复预期。结果盘前在三星电子出业绩以后，棒子一路低走，那么这里机构就不淡定了，拉不拉，拉的话有这个资本脱离棒子吗？不拉，那么越陷越深。竞价通过恒尚节能封单能看到，资金想通过竞价去指引修复，结果是德明利也好、江波龙也罢，并没有出现强度，大屁股不给力。开盘以后，注意的是三四个方向，第一国产算力，昨天强度可以，而且有机会脱离ai硬件做国产自主可控；第二是机器人，毕竟昨天主动让，那么今天如果ai硬件分歧要看强度；第三是ai应用，视源这个一字是有指引作用的；第四就是锂电池，雅化竞价加单，加上融捷股份溢价很高，如果融捷开盘就板会考虑锂电池。 开盘以后，资金这边选择的是机器人，或者说量化回来了，机器人ETF一度是拉到三个点，结果后面开始回流半导体材料设备以后，机器人直接是跳水，很明显的让位的动作。其他的话，锂电池并没有去进攻，这里能看到机构的态度，也就是除了ai硬件和芯片半导体，其他题材得不到加强。那么后面拉国产算力也好、半导体设备材料也罢，资金想尝试从套牢相对少的方向去进攻。 但是后面看了下成交量，严重缩量，华天涨停，而不是做先拉的长电，就说明这边没钱了。

下午先是一波恐慌杀跌，基本上所有科技都跌，然后东山精密这边率先出现转折拉升，弹性是源杰科技，中际旭创稳盘面。出现这些信号，感觉短期ai硬件应该是止跌了才对。但是指数走V的情况下，还有人拉中公教育，这是不对的，甚至觉得这里就是有人给盘面下了指令，止跌的时候不让上强度。中公拉到涨停附近，所有科技基本上同一时间停止拉升，那么这里两种可能。第一种，就是短期只能震荡洗盘，不能反弹；第二种，反弹要慢慢来，一根大阳拆成两天。 需要注意的是，下午砸盘的时候，黄线日内新低，那么小盘股在抱摔的时候受到的伤害更大，而且今天红盘家数和涨停家数，都是近期冰点。 所以明天要注意，科技是继续修复，还是说平铺微盘做修复，如果是后者，科技这边短期不用指望太高的强度了，能横住就不错了。

连板行情复盘

一、六板 给科技抗伤害
1.恒尚节能 江苏 拟收购存储公司 建筑幕墙 利好复牌 封单比昨天大，有暗示板块修复，可惜外围继续跌

二、五板 没啥节点
宜宾纸业 四川 子公司购买资产 醋酸纤维素 竹基新材料 电子纸 股本不错 当避险看就行

三、二板 恒尚节能穿越节点 换手角度也可以是宜宾纸业穿越节点
1.万通发展 北京 高速交换芯片 AI算力 PCle5.0量产 存储芯片 跟随国产芯片异动 烂板了一天
2.白云电器 广东 变压器出海 AIDC直流配电 股本一般
3.大恒科技 北京 软件开发 机器视觉 机器人 半导体 股本稀碎 尾盘拉板

四、首板
1.视源股份 广东 中报预增 AI应用 竞价第三大单
2.宝地矿业 新疆 中报预增 铁矿石 黄金 弱封不炸
3.浙江东方 浙江 中报预增 金融
4.威尔高 江西 AI电源 PCB 不知道是不是暗示“畏高”
5.雅化集团 四川 中报预增 锂盐 硫化锂 锂电池 竞价第二大单
6.魅视科技 广东 AI视觉 边缘计算 光纤 商业航天 暗示“科技没事”
7.华菱精工 安徽 电梯对重块 光伏支架 风电 微盘 股本稀碎
8.佛塑科技 广东 锂电池隔膜 OLED 响应雅化
9.多利科技 安徽 机器人 特斯拉产业链 股本还行
10.天海电子 河南 人形机器人 汽车线束龙头 次新
11.圣龙股份 浙江 机器人关节驱动 飞行汽车 泵类龙头 老龙 1+1
12.金时科技 四川 超级电容 间接投资光纤公司 股本优秀
13.力鼎光电 福建 光学镜头 机器人 低空经济 股本优秀
14.双星新材 江苏 MLCC离型膜 符合铜箔 聚脂薄膜 锂电池 股本稀碎
15.有研新材 北京 半导体靶材 存储芯片 先进封装 光纤 想带领半导体止跌反弹
16.依依股份 天津 宠物卫生用品 跨境电商 养老 股本稀碎
17.实益达 广东 间接持股宇树科技 参股六度人和 先进封装 很硬 股本稀碎
18.TCL中环 天津 半导体硅片 BC电池 光伏硅片 股本一般
19.晨光新材 江西 江苏大股东 功能性硅烷 产能释放 气凝胶 股本不错
20.华天科技 甘肃 先进封装 存储芯片 CPO 股本稀碎 做它不做先拉的长电，说明缩量盘子拉不动
21.大名城 上海 房地产 6G通信 低空经济 算力运营 股本一般
22.声讯股份 北京 光电信息并购 低空安全 智能安防 有债
23.劲旅环境 安徽 无人环卫 机器人 股本稀碎
24.华微电子 吉林 功率半导体 摘帽 先进封装 华为 股本稀碎
25.宿迁联盛 江苏 光伏 磷化铟 光稳定剂 职业教育 股本还行
26.百合花 浙江 光刻胶颜料 PEEK材料 混沌期庄股抱团品种，要信早信

重点个股点评

紫光股份 竞价开太低了，这种很明显被量化砸的，开盘跟随板块冲高就是取关点。

飞龙股份 缩量回调角度，前高做防守就行，带好止损，看能否踩上ai硬件修复节点。

华锡有色 不知道是不是矿被淹了，低开等个修复直接到地板，无承接情况下要取关，这种恶庄弱封跌停，后期真反包也是拉黑了。

科创芯片etf588990 考虑到半导体先止跌，有护盘动作，可以关注等待科技整体修复，当然，要带好止损。

东山精密 很明显下午ai硬件这边的领军人物，基本上ai硬件要修复绕不开的标的。

正确的直播导引↓

25.9.24 股市中的生存与纪律

常用名词解释三班组悟道板化虚；如何判断节点；如何捕捉竞价信息

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25.12.24 从合富周期看现在主流玩法

竞价弱转强怎么看如何挑选首板防守纪律怎么设置拆解合富周期经典穿越模型，此模型至今运用广泛
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25.12.12 如何穿越牛熊，纪律就是一切
如何识别产业链都有哪些产业链
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26.1.9 1224后航天周期拆解

拆解航天周期航天周期是如何穿越成为大周期举一反三

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26.3.20 如何看懂竞价先发制人

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26.4.27如何把握连板最强主控的流动方向

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