消闲派 上榜2.7亿
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佛山：入华天科j 3.1亿，出东微半d
紫阳东路：入华天科j 2.7亿
北一环：入TCL中h 1.3亿，出翔鹭钨y 9450万
章盟z：入大恒科j 7600万，入东微半d 3900万，出白云电q
中山东路：入实益d 3900万，出皇氏集t
深南东路：入威尔g 3000万
宁波桑田路：入威尔g 2100万
养家：入双星新c 1800万，出白云电q
方新侠：出欣锐科j 1.4亿
机构席位：
1家机构入华天科j 4亿，1家机构出大元泵y 6900万
简评：
1、今天的龙虎榜活跃度还是比较萧条，仅有佛山 紫阳东 北一环 单只股上榜过亿，机构上榜的家数是比较少的一天。
2、今天的看点，佛山 紫阳东 大手笔参与 华天科；北一环大手笔参与大硅片的TCL。
3、华天科 TCL中 等龙虎榜比较豪华。
4、开盘啦软件统计的角度：统计的席位不全，有些3日榜软件计算成净入，这种情况就是不对的，所以还是人工统计的更为精准，这个仅作参考就行了。
紫阳东路：入华天科j 2.7亿
北一环：入TCL中h 1.3亿，出翔鹭钨y 9450万
章盟z：入大恒科j 7600万，入东微半d 3900万，出白云电q
中山东路：入实益d 3900万，出皇氏集t
深南东路：入威尔g 3000万
宁波桑田路：入威尔g 2100万
养家：入双星新c 1800万，出白云电q
方新侠：出欣锐科j 1.4亿
机构席位：
1家机构入华天科j 4亿，1家机构出大元泵y 6900万
简评：
1、今天的龙虎榜活跃度还是比较萧条，仅有佛山 紫阳东 北一环 单只股上榜过亿，机构上榜的家数是比较少的一天。
2、今天的看点，佛山 紫阳东 大手笔参与 华天科；北一环大手笔参与大硅片的TCL。
3、华天科 TCL中 等龙虎榜比较豪华。
4、开盘啦软件统计的角度：统计的席位不全，有些3日榜软件计算成净入，这种情况就是不对的，所以还是人工统计的更为精准，这个仅作参考就行了。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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1、总述
量能：-5100亿，总量2.58万亿附近，时隔多日，量能跌破3万亿，并且是断崖式的缩量，现在量化主导的时代，量能是唯一还有些参考的指标了，无量跟无行情正相关，接下来要悠着点，先等跌幅榜没啥大跌的了再说。尽管昨天已经是冰点了，今天还是有250多家跌幅超过7%，4800家绿盘，基本是泥沙俱下的一天，很多标的的下行速度非常之快，量化是真的出的利索，不管三七二十一，出了再说。
2、重点关注的方向
（1）表现好的方向，机器人8家板，但仅有大恒科j 2连板，没啥人气股；AI硬件的芯片 硅片分别有4家板，容量的东山大涨，但主要是小作文的消息刺激；业绩增长 锂电 航天等零星表现，银行板块下午有护指数的动作。
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（2）情绪方向，连板角度， 5家连板，高度5板, 2家5板，0家4板，0家3板，3家2板；容量趋势方向，长电科j 东山精m 等大涨。
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3、情绪指标
（1）昨日连板指数（2天对比图）
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（2）情绪周期监控
连板家数低于4的时候，第二天出现更高板的概率较大，可以博弈一把。
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红线：涨停数量；青线：连板数量；黄线：连板高度
情绪低迷拐点：三线在底部比较接近的时候，情绪容易否极泰来的反转；
情绪高涨拐点：红线和青线高位接近，甚至青线高于红线的时候，容易拐头向下。
（1）消息面，美股纳指、存储 芯片 光模块都在大跌中；晚上很多人感慨小登股是跌的如此之快，比如港股那边的长飞10个交易日腰斩。
（2）大缩量，周二直接缩量近5000亿，非常夸张，出现了前面出去的资金不愿意进来，场内的资金盘中有点反抽就减仓，很麻烦了，消息面上主要是韩那边一度跌8%的影响，三星业绩是超预期的，但出现了见光死的走势，暂时没看到实质性的利空，还是交易层面的问题，接下来，行情的锚，还是要等韩股企稳。
（3）新规律，量化越来越强的情况下，涨的时候，几千亿市值的标的可以连续拉过个板，大涨之后再大涨，让人觉得天空才是尽头，不敢买；跌的时候也一样，泥沙俱下的下行，需要出现多个冰点才会止跌，可以连续多天跌幅榜都非常壮观，讲真，这走势个人觉得怎么都是不健康的，但却是常态，让人无奈，我们都学会适应，然后根据这心的特点，调整自己的策略呗。
小结：虽然连续2个冰点了，周三即使有反抽，也难以乐观，做好继续困难的准备。
（1）“韬定律“V2：华创证券研报：
我们认为：该路径并非简单替代先进制程，而是以架构、工艺、封装、良率和验证协同提高既有节点的可用性，混合键合、3DIC、热/电/可靠性建模和物理验证工具有望受益。
AI系统层τ缩放打开集群级互联升级，算力竞争从单卡峰值走向有效吞吐。V2提出，Unified Bus将端到端远程访问延迟压缩至约100ns，得到两个数量级的提升；Hi-ONE近封装光引擎以每模块8Tb/s带宽将互联距离延伸至100米，使分布式、吉瓦级数据中心的高密度互连在物理上成为可能；3D Folding通过将边缘资源迁移至垂直表面缓解计算N²与互联N的拓扑赤字。我们认为：AI硬件演进将从单芯片性能走向系统级低时延互联，光通信、交换芯片、超节点服务器和系统软件价值有望重估。
韬（τ）定律V2把国产半导体演进路径从“继续追赶几何微缩”扩展为“围绕时间常数开展全栈优化”。
（2）机器人：华福证券证券研报：
机器人订单爆发带动零部件供不应求，特斯拉产线已就绪
需求端订单驱动机器人量产落地，国内机器人供应链迎来供不应求行情。今年以来，国内机器人呈现需求端市场，机器人本体公司订单景气，优必选优世界U1系列，发布当天全渠道累计订单突破万台。宇树科技2026年上半年收入端同比增长35%以上，零部件公司中雷赛智能、绿的谐波等Q1业绩高速增长，除国内需求外，海外市场也是增长核心，根据海关数据，今年前5个月，国内机器人出口总值达199.9亿元。国内机器人订单旺盛表明机器人正在从“政策输血”走向“市场造血”。我们认为，机器人产业正在从“技术突破”全面切换至“需求兑现和量产交付”的新阶段。随着百万台级量产铺开，核心零部件的需求将呈现指数级增长，参考此前光模块产业的演绎路径，未来机器人核心零部件（如减速器、丝杠等）产能紧缺与扩产周期的矛盾可能逐步显现。已通过整机厂验证、具备批量交付能力的核心零部件供应商，有望率先受益。
（1）“韬定律“V2：华创证券研报：
我们认为：该路径并非简单替代先进制程，而是以架构、工艺、封装、良率和验证协同提高既有节点的可用性，混合键合、3DIC、热/电/可靠性建模和物理验证工具有望受益。
AI系统层τ缩放打开集群级互联升级，算力竞争从单卡峰值走向有效吞吐。V2提出，Unified Bus将端到端远程访问延迟压缩至约100ns，得到两个数量级的提升；Hi-ONE近封装光引擎以每模块8Tb/s带宽将互联距离延伸至100米，使分布式、吉瓦级数据中心的高密度互连在物理上成为可能；3D Folding通过将边缘资源迁移至垂直表面缓解计算N²与互联N的拓扑赤字。我们认为：AI硬件演进将从单芯片性能走向系统级低时延互联，光通信、交换芯片、超节点服务器和系统软件价值有望重估。
韬（τ）定律V2把国产半导体演进路径从“继续追赶几何微缩”扩展为“围绕时间常数开展全栈优化”。
（2）机器人：华福证券证券研报：
机器人订单爆发带动零部件供不应求，特斯拉产线已就绪
需求端订单驱动机器人量产落地，国内机器人供应链迎来供不应求行情。今年以来，国内机器人呈现需求端市场，机器人本体公司订单景气，优必选优世界U1系列，发布当天全渠道累计订单突破万台。宇树科技2026年上半年收入端同比增长35%以上，零部件公司中雷赛智能、绿的谐波等Q1业绩高速增长，除国内需求外，海外市场也是增长核心，根据海关数据，今年前5个月，国内机器人出口总值达199.9亿元。国内机器人订单旺盛表明机器人正在从“政策输血”走向“市场造血”。我们认为，机器人产业正在从“技术突破”全面切换至“需求兑现和量产交付”的新阶段。随着百万台级量产铺开，核心零部件的需求将呈现指数级增长，参考此前光模块产业的演绎路径，未来机器人核心零部件（如减速器、丝杠等）产能紧缺与扩产周期的矛盾可能逐步显现。已通过整机厂验证、具备批量交付能力的核心零部件供应商，有望率先受益。
容纳他人，接纳争议，会让一个人拥有坦荡的格局。俗话说：“胸有格局立天地。”格局大了，就不会只拘泥于脚下方寸之地。格局大的人都有容人的雅量，有虚心接受批评和建议的心胸，有为别人鼓掌加油的襟怀。如此一来，就能赢得更多的理解、支持、拥护和赞许，然后路越走越宽、事越做越顺。