七月七日第56天！

星期三分享：$有研新材(sh600206)$央企“国家队”身份：实控人为国务院国资委，是国内稀缺的集成电路关键材料平台。 靶材国产替代绝对龙头：子公司有研亿金是核心，铜靶国内市占超60%、钴靶覆盖全部存储厂，是国内少数能量产12英寸7nm级靶材的企业。业绩高增长兑现：受益AI算力和晶圆扩产，2025年归母净利同比+79.29%；2026年Q1营收同比+60.72%。强资金与政策催化：获大基金二期注资，且近期《矿产资源法实施条例》实施、大基金三期预期等均构成利好。
$海鸥股份(sh603269)$核电冷却从"0到1"：十五五规划下核电建设将大幅提速。冷却塔在核电领域"渗透率+价值量"双升，年均市场空间有望从几乎为零增长到40亿元以上，公司作为行业标准参与者有望获益。打破数据中心外资垄断：数据中心液冷是AI算力基建中最确定的赛道，而此前冷却塔被马利、BAC、益美高三家外资垄断。海鸥作为新晋通过FM认证的国内企业，凭借性价比优势正开启国产替代，且每一笔液冷投资约8% 会流向冷却塔环节。深度绑定燃气轮机巨头：全球燃气轮机供应紧缺，每年新增装机对应约50亿元冷却塔需求。公司深度绑定西门子，业绩弹性有望释放。

今日持仓有图！

喜欢黄昏哥的兄弟姐妹们路过点个关注，文明交流，感谢您们一路支持。股市长虹，财富滚滚。【声明】此内容为个人心得，不构成任何投资建议。保持好心态。