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资金对业绩脱敏了？？？



No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
存储：恒尚节能
摘帽：金科股份
中报：星网锐捷
韬定律：概伦电子

二、英伟达回应AI服务器架构延后报道：公司路线图保持不变
1、昨日由于有消息称英伟达的下一代人工智能(AI)服务器机架架构因制造困难将推迟一年以上推出，亚洲印刷电路板(PCB)板制造商的股价重挫。英伟达发言人通过书面声明回应称，“我们的路线图并没有改变”。
2、7月6日，PCB材料大厂建滔积层板向客户发出涨价函，宣布自即日接单起，将对于旗下部分产品进行涨价，涨幅为10%-15%。
电子布：中国巨石、中材科技、宏和科技、山东玻纤、卓郎智能
CCL：金安国纪、南亚新材、生益科技、华正新材

三、高盛：全球人形机器人市场将从2025年的约2万台增长至2035年的140万台
1、高盛预计，全球人形机器人市场将从2025年的约2万台增长至2035年的140万台。其需求基础在于劳动力短缺：美国制造业约有1300万从业者，物料搬运岗位缺口超过100万个。
2、宇树科技科创板IPO审核状态变更为注册生效。
机器人：爱仕达、巨轮智能、绿的谐波、拓普集团、三花智控
北交所+机器人：丰光精密

四、央视财经：内存价格一路上涨 硬盘价格水涨船高
1、记者统计发现，跟去年对比，主流型号的存储产品价格涨幅皆超过100%。其中：1TB固态硬盘去年410元，现在950元，涨幅132%；16G DDR5内存去年450元，现在1800元，涨幅300%；32G DDR5内存去年900元，现在3800元，涨幅322%。(央视财经)
2、三星电子今早发布财报，第二季度销售额171.00万亿韩元，预估169.23万亿韩元；第二季度营业利润89.40万亿韩元，同比增长1810%，预估84.2万亿韩元，上年同期为4.7万亿韩元。（9点后看三星电子股价表现，是空中加油还是偏兑现）
3、高盛将闪迪目标价从1200美元大幅上调至2200美元，将西部数据目标价从400美元上调至650美元，将希捷科技目标价从700美元上调至960美元。
存储芯片：德明利、普冉股份、佰维存储、江波龙

五、行业要闻
1、文昌航天观礼中心发文：7月10日神秘之箭出场，发射进入四天倒计时。（航天工程）
2、7月6日，中国海军成功组织潜射战略导弹试射。（中兵红箭）
3、从台达、ABB等英伟达核心能源生态伙伴处获悉，800V方案仍在正常推进中。（麦格米特、中恒电气）
4、国家防总针对广西启动防汛二级应急响应。（青龙管业、韩建河山）
5、高盛：AI投资重心迈向实体产业，未来6年资本开支或达7.6万亿美元。
6、深交所：中公教育股票出现异常波动，依规对相关投资者暂停交易。

No.2 公告精选

一、日常公告
科 威 尔：对部分电源产品价格进行5%-10%不等上调
有 研 硅：收购安徽晶隆半导体60%股权
彩虹股份：拟19.16亿元收购虹阳显示33.42%股权
青龙管业：签订5.57亿元管材合同
德福科技：拟定增募资不超28亿元 用于高端电子电路AI铜箔项目
博敏电子：拟定增募资不超3亿元用于800G及以上数连产品用印制电路板项目等
康 恩 贝：拟取得在研创新镇痛药西博帕多在大中华区的授权、开发与商业化权益
三花智控：已有液冷产品供应一次侧、二次侧 仿生机器人零部件业务逐步成第三增长曲线

三、停复牌
卓然股份：复牌，*ST卓然
神州高铁：停牌，筹划控制权变更事项
艾艾精工：停牌，筹划控制权变更事项

四、地雷阵
南兴股份：股东拟减持3.00%股份
佳 力 图：股东拟减持3.00%股份
柏诚股份：股东拟减持1.00%股份
六九一二：股东拟减持0.71%股份
蓝海华腾：股东拟减持0.31%股份
超卓航科：股东拟减持0.27%股份
华阳变速：股东拟减持0.22%股份

五、异动公告
宜宾纸业：TAC膜业务暂未签订正式合同、暂未形成收入
星 帅 尔：应用于空调的热保护器、温控器产品业务占比较小
恒尚节能：短期内金胜电子业绩无法纳入公司合并报表 其存储产品主要面向个人消费市场
国力电子：目前已为相关客户供应MPCVD设备的零部件 2026年业务收入占总营收的比例约为5%
星网锐捷：若未来芯片等原材料价格持续攀升或供应格局进一步趋紧 公司将面临原材料成本上行压力


二、热门美股和中概股
磷化铟大厂AXT与Coherent签署3年6英寸磷化铟晶圆衬底供应协议。
磷化铟概念：云南锗业、兴业科技


No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
5连板：恒尚节能
4连板：宜宾纸业
3连板：金科股份
2连板：先锋电子、晋拓股份、星网锐捷、贤丰控股

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、AI硬件（15）
2板（PCB）：贤丰控股
1板（PCB）：中天精装、崇达技术
1板（有机硅）：新亚强
1板（液冷）：宏盛股份、海鸥股份、大元泵业、鑫磊股份、中石科技
1板（交换机）：菲菱科思、共进股份、紫光股份
1板（金刚石）：黄河旋风
1板（华为连接器）：航天电器
1板（CPU）：中国长城
事件1：星网锐捷公告，交换机业务在二季度有显著增长。
事件2：英特尔上调部分消费级和服务器级CPU的推荐零售价。
事件3：AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，液冷正在成为高效散热的必选方案。
事件4：华为将在2026世界人工智能大会期间（7月17日-7月20日），展出昇腾950 SuperPoD真机。

2、公告涨停（10）
恒尚节能：拟收购金胜电子100%股权切入存储领域
宜宾纸业：子公司购买资产过户
金科股份：摘帽
阿 科 力：华芯智基将成控股股东
星网锐捷：上半年净利润3.10亿元-4.30亿元，同比增长46.27%-102.90%
华孚时尚：上半年净利润1.6亿元-2亿元，同比增长537.51%-696.88%
中 电 港：上半年净利润5亿元-5.3亿元，同比增长176.43%-193.01%
东方盛虹：上半年净利润42亿元-50亿元，同比增长987.39%-1194.51%
当虹科技：股东常州虹途协议转让公司5.0632%股份
中持股份：两股东转让7.27%股份予安徽双乔资产

3、AI配电（7）
1板：振华股份、华通线缆、白云电器、神力股份、蔚蓝锂芯、联德股份、时代万恒
事件1：缺电仍将是制约AIDC装机的最大瓶颈。
事件2：AI数据中心电力需求正在推高GE Vernova重型燃气轮机需求，相关订单据称已排满至2031年。

4、机器人（5）
2板：先锋电子、晋拓股份
1板：爱 仕 达、大恒科技、派 斯 林
事件1：马斯克在弗里蒙特工厂参观Optimus机器人生产线，特斯拉的人形机器人Optimus正进入关键的量产阶段。
事件2：宇树科技科创板IPO注册生效，A股人形机器人第一股诞生在即。
事件3：爱仕达下属人形机器人子公司与智元机器人于7月6日正式签署战略合作协议。

5、半导体（4）
1板：概伦电子、格 林 达、万通发展、盛 景 微
事件：7月3日，华为发布韬定律V2版论文，新版论文在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线。

6、广西暴雨（2）
1板：青龙管业、绿城水务
事件：受台风“美莎克”及其带来的强降雨影响，7月4日以来，珠江流域西江干流及支流柳江、郁江、桂江等江河出现明显涨水过程，77条河流发生超警洪水。


二级市场周期循环---3.5.7.20天
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