机器人方向，7月特斯拉量产、国网集采、宇树科技上市等叠加政策顶层定位，机器人板块机游合力抱团，行情有望持续。减速器/伺服电控，绿的谐波、雷赛智能。整机与特斯拉链，星网锐捷风标，尾盘股天元智能/腾龙股份/毅昌科技，低位低价低吸博弈反包。

医药线，创新药审评提速+估值底部避险，医药板块作为高位科技流出资金的对冲底仓，行情以波段脉冲为主。中军恒瑞医药/药明康德，强度甘李药业/罗欣药业，趋势海南海药/美诺华/昂利康。

科技线，存储芯片/半导体设备，受业绩暴增催化。弹性恒尚节能跨界存储转运高标预期，趋势大牛德明利，佰维存储，江波龙核心标的继续冲击新高预期。先进封装受益于HBM需求，关注长电科技、通富微电。通信设备星网锐捷，紫光股份获14亿主力净买冲击前高。