八、存储芯片

◇事件：

①7月7日 三星电子今日发布Q2初步财报，管理层称今年利润有望超半导体业务40年累计总和。（三星电子第二季度销售额171.00万亿韩元，预估169.23万亿韩元；第二季度营业利润89.40万亿韩元，预估84.2万亿韩元）

②7月6日 1TB固态硬盘从500元涨至1000元，存储芯片涨价已从上游全面传导至消费终端。

③7月6日 机构全面上修Q1各产品 DRAM 、NAND Flash价格季成长幅度预测。

④7月6日 闪迪、西部数据、希捷目标价被机构上调，美股存储概念股大涨。

◇相关个股：江波龙、兆易创新、澜起科技、北京君正、佰维存储、普冉股份、东芯股份

九、华为昇腾/韬定律

◇事件：

①7月6日 华为将在2026世界人工智能大会（7月17-20日）展出昇腾最新产品，包括业界最大超节点Atlas 950 SuperPoD真机首展。

②7月6日 华为Mate90系列有望搭载基于韬定律的新麒麟芯片，采用逻辑折叠技术，将于秋季发布。

◇相关个股：华丰科技、拓维信息、神州数码、广电运通、高新发展

十、电子元器件分销

◇事件：

①7月6日 云汉芯城发布中报业绩预告，预计上半年净利润1.58-1.74亿元，同比增长192%-223%。

②7月6日 机构认为该预告验证了电子元器件分销链迎来景气回升、订单放量。

◇相关个股：中电港、香农芯创、深圳华强、力源信息、商络电子

十一、锂矿/锂电

◇事件：

①7月6日 雅化集团预计上半年净利润11-13亿元，同比增长710%-857%，锂盐产品量价齐升。

②7月6日 容百科技Q2净利润预计0.88-1.08亿元，环比增长662%-834%，磷酸锰铁锂满产满销。

③7月6日 7月中国锂电市场排产总量约283GWh，环比增5.6%。

◇相关个股：雅化集团、容百科技、联泓新科、天赐材料、赣锋锂业

十二、生猪养殖

◇事件：

①7月6日 猪价重回10元时代，全国外三元生猪均价10天累计上涨16.8%至11.06元/公斤。

②7月6日 农业农村部等召开生猪座谈会，强调继续实质压减产能，推动猪价回归合理区间。

◇相关个股：巨星农牧、牧原股份、新希望、温氏股份

十三、军工

◇事件：

①7月6日 我海军成功组织潜射战略导弹试射，专家称射程达洲际，中国三位一体核能力再升级。

②7月6日 加拿大总理卡尼宣布选定德国TKMS为加海军下一代潜艇舰队首选供应商，将开始谈判。

◇相关个股：航天电子、抚顺特钢、中国船舶、中船防务

十四、防洪/水利

◇事件：

①7月6日 广西4条河流发生有实测资料以来最大洪水，水利部两次提升防御响应级别。

②7月6日 安徽启动防汛四级应急响应，鄱阳湖水位突破18米仍将继续上涨。

◇相关个股：中国电建、大禹节水、青龙管业、绿城水务

十五、新能源汽车

◇事件：

①7月6日 Rivian盘后跌超8%，拟发行7500万股A类普通股进行融资。

②7月6日 丰田宣布将在美国德州建设价值36亿美元新工厂，将部分卡车生产从墨西哥转移至美国。

◇相关个股：比亚迪、宁德时代、拓普集团、旭升集团

十六、中报业绩

◇事件：

①7月6日 恒力石化预计上半年净利润72亿元，同比增长136%。

②7月6日 万华化学预计上半年净利润98-104亿元，同比增长60%-70%。

③7月6日 新凤鸣预计上半年净利润13.8-15亿元，同比增长95%-112%。

④7月6日 联泓新科预计上半年净利润4-4.3亿元，同比增长149%-168%。

⑤7月6日 浙江东方预计上半年净利润8.72亿元，同比增长114%。

⑥7月6日 视源股份预计上半年净利润同比增长265%-315%。

◇相关个股：恒力石化、万华化学、新凤鸣、联泓新科、浙江东方、视源股份

十七、贵金属

◇事件：

①7月6日 苏丹北部一座废弃金矿坍塌，造成15人死亡、1人受伤，矿山安全事件引发供给关注。

②7月6日 章源钨业下调7月下半月长单采购报价，55%黑钨精矿至44.8万元/标吨，钨价高位回落。

◇相关个股：中金黄金、山东黄金、紫金矿业、湖南黄金、章源钨业、厦门钨业

十八、商业航天

◇事件：

①7月10-13日，预计长10乙发射

◇相关个股：铖昌科技、中超控股、鹿山新材、江顺科技、四创电子$艾艾精工(sh603580)$