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①游戏：估值极低，但基本面持续加速；PC端和出海增速均超30%成为核心增量引擎，Q2新游表现验证产品力，26H2暑期档和黄金档期催化密集；AI全链路赋能研发已进入实质性落地阶段。
②半导体零部件：半导体设备市场持续扩容，设备多腔化带动反应腔、传输腔等核心零部件需求倍数增长；这家公司在手订单同比增长55%，深度绑定头部设备客户，金属加热盘国内市占率20%领先，涂