一、大盘周期[淘股吧]
当前仍定为：牛市中场休息里的高位震荡期。
不是主跌，因为仍有高度票继续打开空间，也有不少低位首板。
但也不是主升，因为涨停数量不算多，题材分散，且高位与低位割裂。
操作基调：
轻仓、找节点、做前排，不追后排。
二、情绪周期
当前情绪：高位震荡偏强，但分化明显。
高度票：
恒尚节能：6板宜宾纸业：5板万通发展：2板大恒科技：2板白云电器：2板这说明情绪没有退潮，高度还在打开。
但问题是：恒尚节能、宜宾纸业都偏事件和收购重组属性，不是自然主线龙头，参考意义打折。
所以情绪结论是：
高度强，但主线弱；适合做低位节点，不适合盲目追高位。
三、主线/题材判断
今天最强方向重新排序：
重组 / 收购 / 资产注入
这是当前最有赚钱效应的线，但偏事件驱动，追高风险大。
恒尚节能：拟收购存储公司 + 建筑幕墙宜宾纸业：TAC膜 + 糖醇纤维 + 竹基新材料 + 宜宾国资万通发展：高速交换芯片 + AI算力 + PCIe5.0量产大恒科技：机器人视觉 + 半导体科技硬件局部修复
万通发展、大恒科技、华微电子、长川科技、华天科技、雅克科技、中科曙光、有研硅等。科技没有全面主升，但在高位震荡中仍有资金做局部回流。机器人
大恒科技、泰尔股份、海马汽车、圣龙股份、百合花等带机器人属性。机器人还在，但强度下降，不再是唯一主线。新能源 / 储能 / 电力设备
白云电器、通业科技、双星新材等。偏轮动，不是主线。医药
医药弱于预期，昨日预判的医药低位承接没有成为最强。所以7.8计划里医药要降级，只能观察，不作为首选。四、节点判断
当前最关键节点：
高位震荡期里的高低切 + 题材轮动节点。
对应你的框架：
大盘周期：高位震荡情绪周期：高位震荡偏强题材节点：重组线高潮，科技局部回流，机器人轮动个股节点：低位弱转强、1进2、回踩承接梯队节点：高度打开，但梯队不纯所以现在不是主升期的“重仓猛干龙头”，而是高位震荡期的“轻仓做切换”。
五、梯队分析
6板：恒尚节能
高度核心，但偏收购重组，一字属性强，不适合追。
5板：宜宾纸业
情绪高度之一，偏国资 + 新材料 + 重组，仍是观察标，不适合普通追高。
2板：万通发展、大恒科技、白云电器
这里更有交易价值。
其中万通发展偏AI硬件，大恒科技偏机器人视觉 + 半导体，白云电器偏电力设备。
1板：分散
科技、机器人、重组、储能、消费都有，说明资金还没形成单一新主线。
六、7.8计划
先看科技低开后的承接，不急着买
特别是半导体、存储、光通信。
如果低开后快速翻红，说明A股强于美股，可以看核心回流。
如果低开低走，科技线当天不做。
重组线看情绪锚点
恒尚节能、宜宾纸业是情绪锚。
它们如果继续稳，高度还在，低位重组和事件票还能轮动。
它们如果补跌，短线要降仓。
医药/防守方向看低位1进2
科技弱时，医药、黄金、防守消费可能有资金切换。
但只做低位，不追高位。
七、候选观察
候选：大恒科技
逻辑
2连板，位置比恒尚节能、宜宾纸业低。题材包含机器人视觉 + 半导体，更贴近当前科技回流和机器人轮动交集。今日成交额约 18.70亿，说明不是无量小票，资金参与度还可以。如果7.8市场继续做科技硬件回流，大恒科技有2进3预期。它比万通发展更适合观察，因为万通发展高开次数和一致性可能更强，容易不好下手。观察点触发
只看三种：
平开或小高开 2%-5%，回踩分时均价线不破，再放量上攻。低开不超过 3%，10点前翻红，站稳均价线。板块配合：机器人视觉、半导体、AI硬件方向至少有3只同步走强。如果直接一字或高开8%以上，不追。
八、备选观察
科技硬件：万通发展、大恒科技、华微电子、长川科技。
重组线：恒尚节能、宜宾纸业只看情绪，不追。
机器人：泰尔股份、圣龙股份、百合花。
电力设备：白云电器。
半导体材料：雅克科技、有研硅。
九、最终策略
7.8不再把医药作为首选。
新的主线观察是：重组高度维持情绪，科技硬件尝试回流，机器人低位轮动。
一句话计划：
看高位恒尚节能、宜宾纸业是否稳住；若稳住，低位科技硬件2进3可试，大恒科技是首选观察。若高位补跌，空仓等分歧。