三星、美光、SK 海力士同步扩产 HBM，存储芯片开启 2 年涨价周期。SK 海力士大额采购 EUV 光刻机扩产，直接拉动光刻材料、封测需求。雅克科技，SK海力士 EUV 光刻材料核心供应商，HBM 扩产直接受益。华天科技，先进封装龙头，Chiplet+HBM 双赛道。有研硅，硅片半导体上游材料。

联泓新科半年报净利翻倍预期，覆盖电子级氯化氢、光刻胶、PEEK、固态电池多赛道。锂电上游雅化集团，业绩预增7倍，博弈资源涨价修复。