芯片产业/先进封装/半导体硅片/有机硅/人形机器人/PCB/锂电等

一、重磅财经信息
发改委披露人工智能产业“十五五”五大工作思路 强化模型、算力、数据等关键技术攻关。

二、大盘表现
沪指跌1.26%，深证成指跌1.24%，创业板指跌0.94%，科创50涨0.28%。
沪深京三市成交额接近2.6万亿，较昨日缩量逾5000亿。
市场近4800只个股下跌，仅34家涨停，市场情绪进入冰点。

三、强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板

芯片产业
①英特尔对CPU进行调涨。此次涨价主要针对部分消费级Core Ultra处理器以及Xeon服务器处理器。其中，高端Xeon服务器产品整体涨幅达到7%至12%。
②Omdia：中国半导体市场规模将在2026年超过8000亿美金，存储芯片市场总额暴涨262.9。
涨停板：万通发展、有研新材、百合花
其他强势股：东微半导、先锋精科、沐曦股份、摩尔线程

先进封装
华为半导体负责人何庭波发布“韬定律”V2版本，明确LogicFolding单元级3D堆叠、混合键合、TSV、统一总线、Hi-ONE光引擎五大落地技术。
涨停板：华天科技
其他强势股：大港股份、甬矽电子、长电科技、通富微电

半导体硅片
今年5月中上旬，全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。
涨停板：有研硅、TCL中环
其他强势股：上海合晶、沪硅产业、中晶科技

有机硅
东岳硅材预计上半年实现归母净利润4.24亿元-4.44亿元，同比增长904.88%-952.28%；扣非净利润预计4.65亿元-4.85亿元，同比增长933.72%-978.18%。
涨停板：晨光新材
其他强势股：硅宝科技、东岳硅材、润禾材料

人形机器人
2026世界机器人大会将于今年8月19日至23日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。
涨停板：大恒科技、圣龙股份、多利科技、力鼎光电、实益达、劲旅环境
其他强势股：三丰智能、巨轮智能、绿的谐波

PCB
7月6日，覆铜板龙头建滔积层板再发布涨价函：近期由于市场需求持续攀升，带动上游玻璃布、铜等核心主材供应日趋紧缺、价格大幅上涨，公司对所有FR-4、PP提价15%，CEM-1/22F提价10%，铜箔加工费1.5oz以下+5元/KG，2oz 以上+8元/KG。
涨停板：威尔高、天海电子
其他强势股：诺德股份、金安国纪、光华科技

锂电
①雅化集团预计上半年净利润11-13亿元，同比增长710%-857%，锂盐产品量价齐升。
②行业数据显示，7月中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约283GWh，环比增5.6%；其中，储能电芯排产占比为42.9%。同期，全球锂电排产规划296GWh，环比增长5.3%。这已是连续第五个月刷新历史峰值。
涨停板：雅化集团、佛塑科技
其他强势股：天华新能、融捷股份、盛新锂能

AI电源
高温叠加数据中心热潮，美国最大电网上周用电需求创纪录。作为全球最大数据中心集群所在地的北弗吉尼业，其现货批发电价突破每兆瓦时2500美元。
涨停板：白云电器、中远通
其他强势股：欣锐科技

碳化硅
英伟达已在算力中心供电白皮书中将SST确立为下一代800V高压直流供电架构的核心设备，其依托碳化硅功率器件的高频特性，可实现10kV中压交流至800V直流的一步式转换。
涨停板：华微电子
其他强势股：东微半导、露笑科技、易事特、英杰电气

半年报预增
涨停板：雅化集团、宝地矿业、浙江东方、视源股份

双星新材:MLCC