【观业绩】先看成绩单，预喜的不少

复旦微电（科创板）
预计上半年净赚8到10个亿，猛增3到4倍。主业复苏是一方面，更关键的是它投资的盛合晶微上市，光这一项就多赚了约4.7亿，属于“主业+投资”双丰收。

浪潮信息 (主板)
上半年预盈26到31亿，增长超2倍。这是AI服务器龙头，业绩直接反映了算力硬件需求的火爆。

巨人网络 (主板)
预盈20到22亿，增长1.5倍以上。主要靠手游《超自然行动组》持续吸金，是游戏板块的业绩标杆。

招商证券 (主板)
预盈超百亿，几乎翻倍。券商龙头创历史同期新高，说明市场活跃度和自身经营都不错。

松发股份 (主板)
预盈约36亿，增4.5倍。造船业高景气，高附加值船型订单多，赚得盆满钵满。

广合科技 (主板)
预盈9.1到9.6亿，增85%以上。做PCB（印制电路板）的，吃到了AI服务器需求暴增的红利，泰国工厂也贡献了增量。

瑞芯微 (主板)
预盈8.5到9.1亿，增六到七成。AIoT芯片平台发力，新产品导入顺利，但公司也提醒了电子业上游供应可能持续紧张。

创维数字 (主板)
预盈1.4到1.8亿，最高增2.3倍。智能终端卖得好，量价齐升。

光库科技 (创业板)
预盈1.4到1.5亿，增长近2倍。受益于AI数据中心建设，做高速光模块器件的生意很旺。

海通发展 (主板)
预盈5到5.5亿，增近5倍。干散货航运市场回暖，运价涨了，公司运力也扩大了，利润弹性十足。

坤彩科技 (主板)
预盈1.75到2亿，增2.5到3倍。钛白粉行业回暖，加上自己产能释放、成本有优势，业绩迎来拐点。

其他预增的还有：荣晟环保、南华期货、智微智能、国城矿业、山东赫达、百隆东方、新联电子、联动科技、渤海租赁、行云科技等。

 业绩下滑和亏损的也要注意：

· 锦浪科技 (创业板)：利润降了约三成，主要是汇率波动导致汇兑损失，还有股权激励的费用。
· 温氏股份 (创业板)：6月肉猪收入同比大降37%，猪价低迷还在影响。
· 欧菲光 (主板)：预亏3.6到4.6亿。存储芯片涨价压缩毛利，下游需求走弱，订单也少了。
· 高争民爆、石化机械、索菱股份、宜宾纸业也预告了业绩下滑或亏损。

【品大事】再看公司大动作

五洲医疗 (创业板)
筹划收购旋智电子控股权，进军半导体领域，股票7月8日起停牌。

岭南控股 (主板)
拟收购广电城服85%股份，从旅游拓展到城市服务，打造“文旅+城市服务”生态，7月8日复牌。

神工股份 (科创板)
一边花11.3亿投建硅零部件等项目，一边全资控股子公司福建精工，加码半导体硅材料。

两起控制权变更在筹划：

· 动力源 (主板)：实控人筹划股份转让，可能导致控制权变更，继续停牌。
· ST海龙 (主板)：实控人胡某已被采取强制措施，但公司强调未参与经营，目前运营正常。

其他值得关注：

· 信凯科技 (主板)：拟发4.5亿可转债，用于颜料项目等。
· 金健米业 (主板)：子公司要投2401万建果冻车间，零食量贩渠道卖得好。
· 德龙汇能 (主板)：辟谣了控股股东注入资产的不实传闻。
· 航天软件 (科创板)：澄清没有太空算力相关的投入和规划。
· 金宏气体 (科创板)：新疆的BOG提氦项目预计下半年试生产。
· 拓邦股份 (主板)：透露2026年内部目标是推动“云储云充”业务快速上量。

欄【签大单 amp; 增减持】订单和资本动作

海外大单：

· 苏交科 (创业板)：签了乌兹别克斯坦23亿的EPC+F道路项目合同，金额占去年营收55%，但合同尚未生效。
· 石化油服 (主板)：中标17.72亿天然气管道工程。

产业合作：

· 众捷汽车 (创业板)：与采埃孚签了长期战略协议，共同搞中国市场的电动化零部件。

回购增持（看好信号）：

· 上海莱士 (主板)：拟2.5至5亿元回购，用于注销减资。
· 中恒集团 (主板)：拟1至2亿元回购注销。
· 山东钢铁、*ST利源、福达股份：高管或董事长计划增持。

减持（注意压力）：

· 沪硅产业 (科创板)：国家大基金计划减持不超2%股份。
· 合富中国 (主板)：控股股东拟减持不超3%。
· 绿岛风 (创业板)：控股股东拟减持不超2%。

⚠️ 风险提示

所有这些信息都是基于公司公告的客观整理，不构成任何投资建议。业绩预告只是初步数据，并购重组也有很多不确定性，市场情绪和股价波动谁也说不准，大家做决策一定得结合自己的判断，风险自担。