风。[淘股吧]
冷风。
七月的风，本该是热的，但今日的风，却冷得像刀。
刀锋划过4000点，4000点就碎了。
碎得很彻底，没有留下一丝痕迹。
一剑
这一剑，刺破了4000点的咽喉。
血没有流出来，但所有人都看到了血。
那是4700只股票的血。
它们倒在血泊中，无人问津。
只有693只股票还站着，但站得也很勉强。
这一剑，叫“缩量”。
2.6万亿的成交额，比昨日少了5100亿。
钱没有消失，只是钱怕了。
怕得不敢拔剑。
新规
江湖变了。
三大新规，像三把悬在头顶的剑。
程序化交易被缚住了手脚，盘后交易多出了25分钟，ST的涨跌幅变成了10%。
有人说这是保护，有人说这是束缚。
但无论是什么，剑客们都知道——
旧的时代，已经结束了。
中报
七月，是验剑的季节。
中报预告，像一封封战书。
有人的剑，锋利如初。
有人的剑，却生了锈。
高位题材，AI、算力、光模块，曾经光芒万丈，如今却像被抽干了血的剑客，连握剑的力气都没有了。
资金在撤退。
撤得很坚决，像逃命一样。
主力
主力在干什么？
没有人知道。
但江湖中总有传言。
有人说，他们在调仓。
有人说，他们在换股。
有人说，他们在等。
等什么？
等一个信号。
等一个能让他们重新拔剑的信号。
明天
明天会怎样？
没有人知道。
但我知道，4000点不是终点。
它只是一个伤口。
伤口会愈合，但会留下疤。
疤，是剑客的勋章。
酒
现在，我只想喝酒。
喝最烈的酒。
因为江湖太冷，只有酒，还能暖一暖手。
你呢？
你的剑，还在吗？
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昨天中公教育的发帖人已经被立案了，是一个抠脚大汉，其实第一感觉就是男的，正常的女的压根说不出那样的话，但是他这个头一开啊，有人就会有样学样，所以上面就出重拳了。
从发帖到立案才几天，效率快得吓人。说白了，这就是杀鸡儆猴。而且这次不光是抓人，连那些跟着炒作的账户都被暂停交易了，这就是明摆着告诉所有人：别以为靠低俗段子就能拉股价，这条路走不通。
像共进股份、风华高科也有人发类似的帖子，如果不迅速监管的话，后期基本A股全是这种“有色”概念股了。
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昨天聊到特朗普干涉世界杯，结果今天美国就拉了一坨大的，那场球赛我早上起床刚打开看就看到进球了，守门员简直是灾难级别的表现，最后比分定格在1比4，美国队被比利时队按在地上摩擦，惨败出局。
这下可好，全世界都看笑话了。
另外，葡萄牙对阵西班牙，最终0:1终结了葡萄牙，这个输的没话说，估计也是C罗的最后一届世界杯了。
这场球看得人心里确实挺不是滋味的。41岁的C罗，赛前就亲口说了，这是他最后一届世界杯。全场打满90分钟，拼尽了全力，但岁月确实不饶人，全场0次过人，最后时刻体能崩盘，眼睁睁看着西班牙的替补球员梅里诺在补时阶段完成绝杀。
其实这球输得真不冤。葡萄牙上一轮打克罗地亚苦战了118分钟，体能早就透支了；加上主力左后卫门德斯下半场伤退，防线直接被西班牙冲垮。而且C罗首发，葡萄牙前场的高位压迫直接降了一个档次，中场完全失控，全场只有可怜的2脚射正。
但谁又能苛责一个41岁的老将呢？他可是世界杯历史上唯一一位连续六届都有进球的球员啊。从2006年那个青涩的“小小罗”，到如今满脸沧桑的队长，27场世界杯、11个进球，他早就把葡萄牙扛在肩上扛了20年。终场哨响的那一刻，他眼眶里噙满了泪水，强忍着悲伤和西班牙的小将亚马尔拥抱。
有人说他成了球队的累赘，但就像他赛前说的那样，无论结果如何，他都会带着1000%问心无愧的心态离开。大力神杯成了他职业生涯最大的遗憾，但那个标志性的“siu”庆祝动作，早已成了这个时代的精神符号。
一代传奇的“最后一舞”就这样遗憾落幕了。青春总有散场的时候，不管喜不喜欢他，咱们都得承认，那个属于C罗的世界杯时代，是真的要和我们说再见了。
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1，费城半导体指数日内跌7.03%，现报11993。热门股中，英伟达股价下跌1.93%，台积电股价下跌4.85%，博通股价下跌2.78%，美光科技股价下跌8.78%，超威半导体股价下跌8.05%，阿斯麦股价下跌5.66%，英特尔股价下跌10.68%，ARM股价下跌6.76%，铠侠ADR跌16.03%，闪迪跌13.92%，西部数据跌11.18%，泛林集团跌10.23%，迈威尔科技跌10.22%，希捷科技跌8.85%。
韩国成了金融市场的睾丸，只要做用力捏它，全世界都跟着吃瓜落。导火索是三星电子那份“好到离谱”的二季度业绩预告：营业利润同比暴增1810%，单季利润超去年全年两倍，营收和利润双双刷新历史纪录。按理说这是天大的利好，结果股价直接崩了。
原因很简单：市场已经把三星的业绩“完美定价”了。当所有人都预期它会好，结果它确实好，但没好到让人尖叫的程度，那些提前埋伏的资金就开始疯狂套现。存储芯片这东西，本质上跟大宗商品没区别，涨的时候像坐火箭，跌的时候也像自由落体。
摩根士丹利的首席策略师Michael Wilson早就喊话了：半导体板块轮动的时机到了，投资者应该减持半导体，转投云端大厂。他的逻辑是，存储芯片是半导体里最接近大宗商品的品类，价格弹性大，反转也快。
下跌的时候市场会找各种理由，上涨的时候也一样。
2，Raymond James首次覆盖SpaceX，给予“强烈买入”评级，目标价800美元。
说个热知识，现在的股价是150美元，这个目标价格属实有点离谱，那么为什么开这么离谱的目标价呢？
第一，SpaceX刚完成IPO上市不久，之前因为行规限制，帮它上市的投行是不能随便发表评级意见的。现在“静默期”刚过，华尔街的巨头们立马组团来捧场了。像摩根士丹利、高盛这些大行，纷纷给出了“买入”评级。这说明在机构眼里，SpaceX已经不再是马斯克个人的“太空大玩具”，而是一家正经的商业巨头了。
第二，要是看中了SpaceX未来的“星辰大海”：不仅搞卫星互联网，还要搞太空数据中心、轨道AI服务。在他们眼里，SpaceX就像是下一个时代的“铁路网”或“互联网”，是未来的基建狂魔。
第三，除了画大饼，还有实打实的资金在托底。SpaceX马上就要被正式纳入纳斯达克100指数了。这意味着什么？意味着那些追踪这个指数的被动基金，不管嫌不嫌贵，都必须按规矩强制买入SpaceX的股票。这笔强制买盘据说能带来几十亿美元的资金，这也是投行敢于疯狂唱多的底气之一。

对于普通投资者来说，看看就好，当个科幻片欣赏。毕竟在资本市场里，越是这种“躺赚五倍”的口号，往往越需要打个问号。
这些孙子看多，是因为它们买了很多，属于屁股决定脑袋。
3，光库科技：预计上半年净利同比增长170%-190% 高速光模块及光器件市场需求持续增长。
我说实话，我对小登的业绩基本免疫了，业绩预增还没造黄谣的涨得多，市场对于小登太苛刻了，要超预期之外还要有更超预期的业绩指引，否则就是不及预期。
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现在应该是一个非常难熬的时刻，无论是小登还是老登今天都是通杀，盘后看了下东财的一组数据：
其实存储相对于其它板块还算跌的少的，毕竟有业绩加持，目前这盘面是一场集体的大调整，并非是哪个股出了问题。
你要说叙事逻辑出了问题吗？也没有，昨天美银还在念叨：到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元。
那么到底是什么问题？
第一，就是涨多了。
第二，海力士要在美股上市，要打压股价，一旦打压股价，又会传导到A股和美股，而美股和A股也乐得调整，毕竟前期也涨幅太大，天天1/9行情已经天怒人怨，现在刚好趁机砸一下，让筹码更健康。
如果天天杠杆天天涨，每个人都怕，一旦崩了，那连锁反应太吓人。
我觉得现在挺好，夯实了基础，后面会走的更远更健康。
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你们最后问问自己，假如你们不买AI，你们还能买什么？你说我泡沫，我业绩吊打一众老登，你说我价格高，按前瞻PE，我市盈率并不高。
小学课文里有一个寓言故事《狼和小羊》
狼来到小溪边，看见小羊在那儿喝水。
狼很想吃小羊，就故意找碴儿，说：你把我喝的水弄脏了！你安的什么心？
小羊吃了一惊，温和地说：亲爱的狼先生，我怎么会把您喝的水弄脏呢？您在上游，我在下游，水是不会倒流的呀！
狼气冲冲地说：就算这样吧，你总是个坏家伙！我听说，去年你经常在背地里骂我，是不是？
可怜的小羊喊道：啊，这是不可能的，去年我还没出生呢！
狼不想再争辩了，大声喊道：你这个小坏蛋！骂我的不是你就是你爸爸，反正都一样！说着，就往小羊身上扑去……
AI就是小羊，市场就是那匹狼。市场的杀跌也从来不是审判，只是资本寻找下一个猎物的本能。小羊的委屈，永远唤不醒狼的慈悲；AI的业绩，也永远填不满市场的贪婪。
所以，别在溪边和狼辩论水脏不脏，别在暴跌时向市场乞讨公道。
要学会忍耐，学会用时间换空间。
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就这些，晚安！