今年上半年,“翻倍基”不再是孤例,而逐渐成为权益基金市场的规模级现象,各家公司也用各自打法交出长期业绩成绩单。[zb_8277]

国泰海通证券数据显示,截至今年上半年底,合计有18家公募管理人旗下权益基金近3年整体收益超过100%;近5年则是有12家管理人业绩翻倍;拉长时间来看,近7年和近10年出现旗下权益基金整体业绩翻倍的管理人也分别有93家、73家。

值得留意的是,在上述不同的时间维度中,不乏中小型公司业绩持续表现居前,如财通基金、红土创新基金等,这背后,“小而精”的特色在这些基金公司有着鲜明体现。

相比起小型公司整体锐度较高,头部公司则是保持着稳定增长的势头,平台型的投研体系建设,也带来了产品业绩多点开花的情形,如易方达基金等,表现突出的还有中型基金公司永赢基金,聚焦热门赛道的细分产品布局形成自身差异化优势。

一批中小基金以“锐度”突围

近三年维度。财通基金旗下权益基金以304.83%的整体表现,在148家可比机构中位居第一;排名其后的是德邦基金和凯石基金,收益分别为288.37%、212.20%;另外,华润元大基金和红土创新基金也跻身榜单前五,近三年业绩分别为189.57%、177.47%。

排名第六至第十的依次是东财基金、银河基金、宏利基金、东吴基金、金信基金,近三年业绩表现依次为165.13%、152.13%、151.27%、151.26%、143.73%。

近五年维度。近五年维度排名前二的机构依旧不变,领先的财通基金旗下权益基金整体收益为254.78%,德邦基金旗下的权益基金整体权益则为223.64%。东吴基金、华商基金、红土创新基金则分别以180.80%、172.71%、172.63%位列前五。

英大基金、淳厚基金、华润元大基金、兴证证券资管、凯石基金等排名前十的机构,旗下基金的净值回报也都超过100%,分别为168.26%、153.84%、146.80%、115.20%、109.56%。

近七年维度。红土创新基金成为近七年领跑机构,旗下权益基金收益率达到850.05%;超过800%的还有财通基金,以805.13%的收益率位居第二;东吴基金、华商基金、华润元大基金以513.95%、477.49%469.25%排名第三到第五。

结合这3个时间维度不难看出,部分中小机构在权益基金方面表现锐度突出,更有机构在上述维度接连表现居前,如财通基金、红土创新基金。

上述中小基金公司是怎么发力?Choice数据显示,以3年的维度看,财通基金旗下的基金中,有8只增长超过300%,作为财通基金的副总经理兼权益投资总监,金梓才在管产品包揽了前五,其中,财通福鑫定开以490.25%的净值回报,位居近3年全市场业绩排名榜首。