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①服务器+云计算数据中心：AI基建全栈扩散趋势明确，浪潮二季度净利润创单季新高，字节资本开支超2000亿上调25%；华为超节点架构通过灵衢总线将通信时延降至100ns级，机架级集成交付（NVL72→Rubin）成为行业新标准，整机厂商竞争力全面升级。
② ASIC ：全球芯片定制化浪潮加速，ASIC在特定推理场景能效比可比GPU提升5-10倍；这家公司芯片设