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一、指数面

总结：3大指数全部回踩6月中旬的底点，情绪6连杀。成交量2.6W亿。代表着大部分人已经被套牢了，AI硬件7.7活口，7.8几乎都没有太好正反馈，资金开始另辟蹊径。情绪6连杀，极致的下杀中筹码重构！机会正在酝酿！

仓位建议：
5日线上可全仓，10日线上80%-100%仓位。20日线上60%-80%仓位。20日线下🔥50%仓位。
若明日修复，建议仓位60-80%博弈七月可能唯一的上升情绪周期。


二、资金面

总结：成交量2.6w亿上，7.7代表着大部分人已经被套牢了，出现了极致的【情绪多杀多】，7.8盘中第一次下杀是歇斯底里不顾成本的逃离，出现很多辨识度分时杀到跌停。尾盘再次下杀，绝情斩，抗不主的个股，遭到资金抛弃。


1、【竞价一字定方向】竞价：【浪潮信息】即7.6科技一字独苗【星网锐捷】，再次掀起科技反攻的【浪潮】，树立国产链酝酿主线的【大旗】。100亿抢筹

2、【竞价抢筹】
🔥火师点评：浪潮100亿一字给出指引，竞价抢筹【紫光】准一字响应，中科曙光新面孔响应，3个大中军交相呼应，红旗振振，都在进一步预示---新的主线已经爆发！---围绕着国产服务器的国产AI链条。

三、最强主线-国产AI链-东升西落
总结：以【英伟达】为首的海外AI链，告一段落。以【华为昇腾】为核心的国产链，就此腾飞！
🔥火师点评：盘后看，海外AI链最主要的两条线，光和PCB。PCB竟然无1红盘，这一周资金捞了【生益】【金安】【巨石】都未得到正反馈，7.8全部低头。光，除了维护指数的大光，盘中硬挺，尾盘也就此暗淡。也就是说海外链及时回捞也无正反馈。资金短期开始放弃。另一面，【国产算力高歌猛进】，代表浪潮，紫光，主板跟进中国长城，中科曙光。4大国产服务器全部表态。弹性【锐捷】新高，近期最强创业板趋势（7.8pk过了有研硅），补涨【深信服】【网宿】硬板。主板最强趋势【星网锐捷】7天5板。
🔥这都表明7月最强主线就是【国产算力】，无出其右！
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四、国产AI链细分结构拆解

🔥火师总结：国产AI链=国产芯+国产云。

1、国产芯=AI芯片+端侧芯片
①AI芯片
🔥火师点评：以寒武纪为首，摩尔线程、沐曦股份、东微半导，形成1+4阵容。

注：国产GPU，寒武纪，海光信息，景嘉微，有可能也会被轮动
②端侧芯片
🔥火师点评：以【瑞芯微】为首，全志科技，晶晨股份，伴生。多股在酝酿，形成新细分。
包括但不限于乐鑫科技、中科蓝讯、恒玄科技，6大阵容。
2、国产云=服务器+交换机
①交换机
🔥火师点评：以【紫光】为中军，【星网锐捷】为领涨，弹性【锐捷网络】，最强3条龙！
🔥火师科普：
①国内交换机格局：紫光股份旗下新华三集团，与锐捷网络，再加上华为，共同构成了中国数据中心交换机市场“一超多强”的前三格局
②交换机最硬逻辑仅有4个，紫光、星网锐捷、锐捷网络、盛科通信
紫光股份：龙一，旗下新华三，交换机市场份额第一（36.1%）
锐捷网络：龙三，在中国整体数据中心交换机市场排名第三
星网锐捷：是锐捷网络的控股股东（持有44.88%股份），以太网的龙三。
盛科通信：以太网交换芯片领域的龙一。
其他阵容如下，注，尽量参与硬逻辑个股，多条命！！！


①服务器

🔥火师点评：以【浪潮】为核心，伴生【华勤技术】为领涨，弹性【网宿科技】，最强3条龙！

🔥火师科普：

①国内服务器：5虎上将+5小龙

②服务器一阵5巨头：浪潮信息、中科曙光、工业富联、紫光股份。

③细分5小龙：华勤技术、网宿科技、深信服、神州数码、电科网安等

5虎上将：浪潮信息、中科曙光、工业富联、紫光股份，中国长城，大名鼎鼎不用科普！
🔥深信服：网络安全龙头，同属性还有奇安信
🔥网宿科技：国内龙头的CDN（内容分发网络）服务商
顺网科技：边缘云服务商
优刻得：第三方云计算服务商
🔥神州数码：华为鲲鹏/昇腾生态下，具备全栈能力的国产算力方案提供商"。
🔥电科网安：控股股东则是中国网安
🔥华勤技术：智能硬件ODM龙头
其他阵容，可关注博主，评论区可私信博主提供分组！

五、国产AI豪华大巴阵容

国产芯：寒武纪、海光信息、景嘉微、摩尔线程、沐曦股份、东微半导、瑞芯微、全志科技，晶晨股份等
国产云：浪潮信息、中科曙光、工业富联、紫光股份、华勤技术、网宿科技、深信服、神州数码、电科网安等

此篇文章，助您第一时间抓住【7月大浪淘沙，后走出的国产链主线】，点赞，关注，打赏推油，整理不易，祝您暴富！

六、🔥火师谈心环节。

1、受恩于股吧两位恩师东北玄、股海贼王，能影响一部分老师的粉丝先学起来，是我个人的报恩方式。
2、🔥火师想说，尝试用更通俗易懂的白话，和生活上的常识，去翻译翻译，什么的，TMD的叫信息差，预期差。我们普通人也可以，第一时间获取，看明白这些信息差。早做预案去抓住预期差。
3、🔥火师的修行路，度己度人，明心见性。实事求是，顺势而为，以此修出无我无执菩提心，以行修心，以心悟道！

七、🔥火师致谢环节。
1、🔥恭喜第一个金粉@AQ雪候鸟，恭喜最早2个银粉@可口可口乐@Mg6666。以上3位老板一路来的信任。
解锁神秘福利。1000粉时，🔥火师揭晓。金粉1人，银粉突破16人。

2、🔥埋个彩蛋。前80名银粉，前20名金粉，合计100位粉丝（金银粉去重，不重复）。
后续也会解锁神秘福利。1W粉时，🔥火师揭晓。
3、🔥感谢近期打赏的老板🔥
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敬畏市场，顺应市场，这就是市场另外的一面，我们在上涨中兴奋，在震荡中怀有期待，在下跌中不卑不亢！

乌云散去，终见阳光！做好准备，新的主线已经来临，各位老板，红旗振振，锣鼓喧天，战马嘶鸣，你我穿起黄金甲，纵使血沾衣襟，也定要杀个人仰马翻，大胜归来！
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市场情绪不佳，很多天没有求大家推油加精了，🔥火师傅，今天梳理盘面，查找资料和看研报推荐，高盛和大摩也在推云服务，盘面不谋而合。打起精神，火上加油，抓住主线！

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祝君，一朝踩准主线，🔥火力全开，八发来财！
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🔥师傅的修行路，度己度人，实事求是，顺势而为，以此修出无我无执菩提心，以行修心，以心悟道！