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一：先回顾一下盘面和盘前思路。

指数这一块，看一下韩国综合和创业板指，走势保持一致，但创业板国内科技韧性更强。


昨天说了三个细节，指数这个位置不管怎么说，应该乐观一些，

如果下午韩综不跳水的话，今天应该是一个日线级别的修复。


方向上，光通信、国产链，超节点和国产半导体，表现尚可。

二：说下明天的思路：

①指数，虽然在现在这种每天新低、均线都是空头排序的环境下说乐观有点奇怪。

但还是维持昨天的观点，这里不盲目看空

短期，要结合外围状态。如果今晚美股和明天韩综表现还是拉跨，那应该明天补一根恐慌阴线后再见底。如果今晚和明天外围表现还可以，那这里会是直接修复的剧本。

中期看震荡，2+1+2的结构，沉淀沉淀，到7月中下旬，科技还可以再走一波主升，目前位置黄金坑定位。

②方向上，

这种指数大跌反弹起来，超跌品种肯定是绕不开的，确定性最高的是光通信，其次是PCB上游，指数这段时间跌的多，反弹起来力度也会比较大，普涨局，普涨初期，ETF是不错选择。

细说一下，

1：光通信：车头中际旭创应该绕不开，其他强点弱点单压不如选etf。

2：PCB：主要看上游，电子布，ccl，铜箔这些。

电子布：国际复材、宏和科技
CCL：金安国纪、华正新材
铜箔，德福科技、铜冠铜箔。

3：半导体：叠加了最近的国产链，所以这两天表现抗跌，有点类似于1月21号的商业航天，双头附近可能会有压力，这里可能还差个共振加速。

4：偏题材方向，创新药、机器人、商业航天、国产算力这些，

浪潮信息一字指引，超节点交换机，第一次分歧转一致，类似7.3上周五的机器人。紫光股份、锐捷网络、星网锐捷，出现节点还可以，观察明天星网锐捷溢价情况。

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