在此行业变革节点，英伟达正式官宣全面切换45℃温水全液冷方案，明确将液冷作为未来全球AI算力集群的唯一标配散热方案。这一重磅官宣，直接宣告数据中心“风冷时代”落幕，AI液冷商业化元年正式确立。

液冷：谷歌供应商大会即将召开

驱动：谷歌供应商大会将在2026年7月13日（下周一）召开，叠加Q3市场对液冷板块订单、业绩大幅提升预期较强，机构认为本周是情绪+催化+位置的最佳时点。

Rubin：全新架构下，单柜价值量进一步提升，英伟达6月21日发布全球首个100%液冷平台Vera Rubin（45°C高温进水、2026年秋季量产、写入DSX AI工厂参考设计），预计2026年全球AIDC液冷市场保持快速增长。

供不应求：英伟达与谷歌散热系统重要供应商奇宏科技
2025年以来业绩爆发式增长，最新股东大会披露液冷市场供不应求，AI服务器液冷订单已排产至2029年。

[淘股吧]


飞龙股份 ：奇宏+酷冷至尊（优先当下）

1、英伟达：通过奇宏、歌谷批量供货GB300，现在每月稳定出货，当下兑现最快。

2、谷歌：三家里面谷歌业务最优，已经批量供货。谷歌TPU V7液冷机柜由酷冷至尊总包，飞龙水泵是二供，7月开启集中备货，7‑9月集中确认营收，短期催化最强。

3、三星：己过试样，下半年至明年初放量。

飞龙股份最优

近期有行业核心催化：谷歌大举将今年TPU芯片出货量目标上调，且其TPU全面转向液冷（45℃高温闭环标准），其运营团队已前往中国审厂直采零部件。

1. 产品刚需性与成熟度： 谷歌的TPU液冷标准（尤其是新一代分布式架构）对液冷泵的寿命、可靠性和功耗要求极高。飞龙股份的IDC液冷循环泵目前技术最成熟，且已经通过奇宏科技（奇宏是谷歌散温组件的核心台系供应商）以及国内总包商（如英维克）大量切入谷歌TPU温控产业链。

2. 供应链确定性： 谷歌本次审厂和释放订单，最利好的是已经给台系ODM/散热大厂（如奇宏、双鸿）及国内总包商做配套的Tier 2厂商。飞龙由于绑定了奇宏和英维克，是谷歌这一波TPU液冷扩产中订单落地能见度最高的。

早上，传闻华菱线缆子公司三竹科技正在研发新产品液冷电机连接器，客户为亚洲某液冷系统厂商，产品将间接配套英伟达产业链，最强一字排单进不去！液冷朗威股份也是直线大号板！

（风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)

（作者利益披路：本逻辑分析，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者或持有部分相关标的，下一个交易日内可能择机出售。但个人持股很小基本不超过该股当天交易量百分之零点几、个人买卖对个股交易影响非常小。）

$飞龙股份(sz002536)$
$硕贝德(sz300322)$
$华菱线缆(sz001208)$
$朗威股份(sz301202)$