巨头停产部分传统EDA软件，国产EDA或迎来配置机会。EDA巨头新思科技已在4月和5月期间告知超过10家芯片制造商，其软件套件将进入“停产”流程。新思科技表示，正在停用部分传统分析产品，以将资源转向最高价值的产品。

全球EDA龙头宣布停产多款传统晶圆制造分析软件，本质是收缩低毛利成熟工具业务，集中研发力量攻坚AI芯片、先进封装等高附加值赛道，这一战略转向直接为国产EDA腾出替代空间。

海外厂商主动缩减传统工具布局，相关老旧软件后续将面临运维中断、使用适配成本上涨等问题，国内晶圆厂与芯片设计企业的国产替代需求显著提升。现阶段国产EDA在成熟制程、制造检测、仿真验证等传统工具领域已完成技术落地，可快速承接存量市场替换需求，依托批量商业化场景迭代打磨产品能力。

海外企业研发重心持续向高端赛道倾斜，对传统工具板块投入逐步缩减，国内厂商有望借此加速抢占市场份额、补齐全流程工具生态。叠加半导体自主可控的长期发展逻辑，传统EDA工具替代空间持续拓宽，行业迎来业绩释放与估值修复的双重配置机遇。

高辨识度标的：

概伦电子：主营器件建模、晶圆制造仿真类传统EDA工具，刚好对应新思停产的制造分析软件赛道，长江存储、长鑫、中芯等国内晶圆厂可直接替换其老旧产品，叠加适配3D堆叠韬定律仿真需求，替代弹性最强。

华大九天：板块中军龙头，国内唯一全流程EDA厂商，成熟制程制造、存储、模拟EDA工具全面落地。新思传统工具断供后，国内芯片设计、晶圆制造企业全链条替代首选标的，同时具备3DIC全套验证工具，长期替代空间最广。

芯原股份：IP+EDA协同布局，配套芯片设计厂商完成工具替换落地。