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一、复盘回顾，昨晚的观点：

1、上证和创业板指都跌了3,4百个点，到了重要支撑位，昨天韩国三星财报符合预期，但是并没有炸裂超预期，而却被鸡蛋挑骨头的机构解读为不及预期，韩国指数昨天跌8个多点熔断，带崩了昨天的A股，但是从盘面来看，昨天大A大幅缩量已经有点跌不动了，并且光模块的东山精密和中际旭创提前开启反弹，昨晚美股科技股继续大跌，但是英伟达也是先于市场企稳反弹，昨晚老美打朗子，今天韩国早盘继续恐慌低开走修复，等到大A开盘的时候，先来一个小高开，然后快速下杀，杀出绝望的恐慌盘和融资盘，然后快速拉起来；

2、昨晚很明确的说，今天的走势就是要么恐慌低开之后高走修复，要么小幅高开快速下杀，杀出恐慌盘再深V反弹，今天如期验证；

3、关于做T，大家去看下我说的以科创50为锚定，我就截一个今天的图，大家自行去关注前几天的科创50绑定科技情绪的走势；


4、国产明显强于海外，逻辑叙事就是华为昇腾后续的放量，以及后面港股mimimax和智谱，还有deepseek上市的扩产，今天盘面上早盘最强的就是国产服务器，昨晚浪潮业绩的超预期，带动华为昇腾走强，紫光和星网锐捷反包，超节点的华丰科技，共进股份，锐捷网络，盛科通信，伟测科技都大幅拉起来，然后带动了半导体设备端，精测电子、长川科技、华虹公司和中芯国际都大涨；海外链，早盘最先异动的是中际旭创和东山精密，光今天也开始反弹了，PCB上游材料的CCL端，电子布、铜箔和树脂暂时还没动，预计下午或者明后天也会跟着动起来，他们也会轮动补涨；但是今天的这个深V有个缺陷，就是市场早盘恐慌下杀是爆了量的，但是快速拉升并没有放量，看看下午会不会有资金去做其他科技支线。

5、科技今天这个探底回升之后，持续性多久不好说，但是至少今明两天应该是无忧的，毕竟这波科技的回调套牢了太多人，后面拉高估计还是会有套牢盘要选择兑现砸盘，未来几个交易日，大概率还会上蹿下跳，大家要有心理准备。

二、今日操作

1、共进股份，早盘浪潮大单一字，昨天调整的紫光股份被抢到涨停附近，昨天炸板爆量的星网锐捷从地板抢到高开，这俩早盘太缩量了没敢去追高，开盘则是去了开的不太高的共进股份；

2、华丰科技，这笔买急了，不过这个位置也不怕就是，盘中看到紫光股份回封的时候，均线吸了华丰科技，目前华丰科技依然是华为昇腾这块逻辑最好的，前面科技大调整的时候，他是创新高的，换之前超短情绪来讲，他就是板块的先于龙；

3、东山精密，昨天下午拉起来的时候低吸了一笔，后面240附近高抛了，今天早上快速下杀没有低吸，走强回落到水下234的时候吸了一笔，然后上方缺口一直上不去，242.3高抛了；

4、精测电子，昨天最高点280卖了，后面均线低吸回来，今天早上他就显得比较强势，早盘科技大幅下杀的时候，他只是杀到浅水，拉起来之后，当时科创50我觉得是一个情绪高点，4个点减了1/3，后面再次拉到9个点的时候，把剩下的2/3清仓了，今天还是低估了他的强度和主动性，看来是卖飞了，下午看看回落的时候要不要接回来，还是说等后面过两天调整再去；

5、国际复材，早盘发现资金走兑现，1个多点的时候给他卖了，铜冠铜箔本来也想减的，但是实在是比较看好就没动了，下午看看资金会不会轮动到还没怎么涨的上游材料这块，目前港股的核心建滔基层板是大幅探底拉升；

6、雅克科技，卖点和精测电子差不多，也是卖飞了；

7、手里其他的暂时还没动。

上述观点作为个人记录仅供参考，不构成任何投资建议。

$东山精密(sz002384)$ $精测电子(sz300567)$ $共进股份(sh603118)$