首先本轮科技牛起始于gpt（即ai），无论是AI-英伟达-上游的算力硬件还是AI-英伟达-存储-半导体（设备+材料），这两条链都是极其丝滑且顺畅的。
那么下一个爆发点会在哪儿，或者说谁来为这些硬件材料厂商买单，我想最终还是要归于普通人，能结合到普通人身上真正商业化落地的产品才有人愿意去买单。比如一个老概念叫做消费电子，或者说无论是机器人或者物理ai也好，总归是一个面向大众的体现形式，所以端侧的ai我认为是需要多加注意的。
再返回头说格局，本来这波ai行情，老美吃百分之四十份额（达子+应用），凤哥吃百分之二十五份额（电力+基础建设），欧服吃百分之十五份额（光刻+半导体+材料）。结果现在棒子的存储强行圈了一部分钱，那么这个格局是大家想看到的么，显然不是的，所以德不配位，棒子应该会比较惨的。