恭喜发财！

首板

英伟达产业链

华菱线缆，易德龙，星网锐捷，恒林股份

键邦股份

首封时间

1英伟达红了，套利行为没问题。

2除了星都是液冷属性，液冷对于玄学来说是不太正经的样子。

3星网信不信位置都已经不低了，纠结讨论都没啥意义了。

4不排除液冷是浪潮发酵。

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国产算力

浪潮信息，华勤技术，新联电子，恒为科技

朗威股份，网宿科技，北京科锐，二六三

南兴股份，数据港，云赛智联，南天信息

四方科技，荣联科技，建研院

首封时间

1一字板兔子没毛病，但是发酵有点歪，全是软件股凑热闹。

2江苏包工头在，高度焊死想象力。

3跟随异动的第一板是弹性，有一日游态度。

4持续性角度看，既然浪潮国产硬件赚钱，应该拉硬件才对，我觉得发酵不符合逻辑要求。

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Ai应用

浪潮软件，深信服，绿盟科技，广电运通

首封时间

1国产算力硬件赚钱关软件啥事？纯蹭的嫌疑大。

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旅游

岭南控股，西藏旅游

首封时间

1政策刺激，发酵严重不及预期。

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芯片

兴业股份，兴业科技，翰博高新

首封时间

1想做的话，华天应该晋级才对，太极也是狗啃货。无法给与持续性评价。

2你看成当初华电兄弟就行，外加一个宿迁，不信就当产业链坐庄抱团。

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山东气氛组

山东墨龙，联科科技，招金黄金，山东高速

首封时间

1浪潮信息一字板发酵。

2发酵算力不对味，反而家乡穷亲戚没忘记，难得。

3发酵不了才发酵这些保命用。

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消费

中百集团，庄园牧场

首封时间

首封时间

1除了反应宜宾错杀外，无其他意义。

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其余形式独苗

太极集团，1盘面反复打太极。2刺激太极实业。

浙江美大，讽刺大恒不够硬。

梦百合，兴业科技同批出生。

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首板总结

1独苗发酵不多，交投清淡。

2浪潮一字板发酵国产算力。

3英伟达举起液冷免战牌，持续调整。

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二板晋级

魅视科技，很硬，为啥硬，肯定不是机器人了，机器人不值得怎么硬，只能是引流ai软件股。 

天海电子，跟随大恒封板，次新角度是加分项，不过盘子也不小。

视源股份，没事伴飞。   

金时科技，理论上是没事的S伴飞。

威尔高，继续畏高，指数没错。

大名城，D推D。

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三板晋级

大恒科技，没事后面都能让，它也能。。

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七板晋级

恒尚节能，开板换手，对应节点。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察浪潮信息溢价表态情况，虽然今天放量换手，但是强势状态下不可能低于7。

3观察首板应用是否超预期，前提是大恒魅视得让。

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高标情绪

1浪潮百亿封单，各种发酵，符合预期。但是个人没有缩量，挺纠结的。

2紫光高开，和星网锐捷等秒板纠错反包动作，符合逻辑。但是算力硬件实际0响应。

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竞价最优解

1浪潮一字板买浪潮也行。

2大名城强势弱转强。

3魅视科技溢价正常。

4紫光开太高了，无解。

5算力硬件除紫光外是易德龙最高，弹性是网宿。

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气质股分析

1浪潮信息，一字板改变发酵路径，算题材破局了，但是能不能认国产，好像有点打脸美科技股。

2硬件第一板，易德龙。

3软件第一板，浪潮软件。

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思考题

1国产算力能发酵起来嘛？国产算力发酵正经吗？

2大恒和魅视都是Ai应用出身，它们会拿身位优势还是会让呢？突然转属性，你认吗？既然提前布局软件股占据身位，那今天首板不对也对了？

3金时科技该怎么定位？光纤+电容。它和国产算力是跷跷板关系吗？

4兴业兄弟存在的意义是什么？涨跌都已经不符合逻辑了，还能继续抱吗？

5指数跌了，宜宾算不算错杀？指数跌了，影响国产算力吗？