昨天最核心的判断是市场不是进攻盘，是弱势震荡里的局部轮动；存储回流不能只看大港股份的个股弹性，要看板块宽度和后排跟随。今天验证了——存储芯片热度还在，板块本身仍偏弱，江波龙、德明利没重新带出扩散，大港股份也没继续成为观察重点。

昨天占优的化工今天分化了。百合花从前排强趋势转弱，高位连续强化后兑现压力出来；但东岳硅材、宿迁联盛这些化工分支还有表现，化工不是整体退潮，是从"一起强"转成内部再筛选。

所以今天核心变化不是"存储接力"，也不是"化工全面退潮"，是资金从昨天的弱势轮动里重新选择更有承接的方向——AI算力、半导体设备、软件/IT服务、油气，以及少数化工和建材强票。

今天比昨天有修复，但不是全面普涨。结构性修复：强的方向开始有板块支撑，弱的方向继续拖后腿，从昨天的"热度和涨幅背离"变成今天的"局部有强度，但分化仍然很大"。

热榜里半导体热度第一，板块小幅收红；半导体设备涨幅更强，科技线内部从泛存储转向设备、算力、AI硬件和软件服务。概念里中国AI 50、算力租赁、国资云、云计算更主动，和中科曙光这类算力核心走强是对上的。

但另一边电池、锂、能源金属跌幅很大，元件、光学光电子、CPO、PCB、存储芯片仍然偏弱，创新药也没接住。不是全市场风险偏好一起抬升，是资金在弱项里继续撤、在强项里做切换。

个股反馈上，东岳硅材、宿迁联盛、青龙管业、中科曙光、实益达、联动科技都有弹性，短线资金愿意做强度；但百合花转弱、大港股份兑现、存储没扩散，连续性还没完全稳定。今天可以比昨天积极一些，但不能直接拔高成主升。

资金风格两个变化。

存储回流没继续走成主攻。热度还靠前但板块仍然弱，大港股份、大基金、先进封装这些标签只能算局部活跃，不能当成电子主线全面转强。科技线今天更清楚的反馈反而是AI算力和软件服务——中科曙光走强，中国AI 50、算力租赁、云计算、国资云也有涨幅，比单纯炒存储更有板块一致性。

化工从连续强化转成内部分化。百合花走弱，高位强趋势开始承压；东岳硅材继续强，宿迁联盛也在前排，资金没离开化工，在选择更能承接、更有弹性的细分票。这里不能简单说"化工最强"，是"化工内部强弱切换还在继续"。

建材也有活口，青龙管业属于地下管网、新型城镇化，和AI算力不是一条线，但意义在于：市场不愿意只追高科技时，资金也会找低位、形态突破、题材辨识度还可以的分支做轮动。

大港股份19.53附近兑现，小幅止盈离场。昨天买它是看存储分歧后的个股回流，今天存储板块没继续扩散，大港也没成为新带动点，没从个股弹性走成板块确认，先兑现出来。

新开宿迁联盛，买点21.48附近，收盘21.91，浮盈约1.95%。买它看三点：化工虽然分化但没退潮，东岳硅材和宿迁联盛都还在前排，资金仍在化工里做强弱切换；它今天从盘中低位拉回，收盘承接比较好，热度也在前面；不是百合花那种已经连续高位加速后的状态，更像化工分支里的换手承接票。

同时新开青龙管业，买点15.87附近，收盘15.48，浮亏约2.51%。日线形态有突破，位置不高，地下管网、新型城镇化标签和今天建材活口能对应，属于非科技方向里的轮动补充。但收盘反馈不如宿迁联盛，尾盘承接偏弱，明天先看能不能重新站回主动位置，继续弱就不能硬扛。

判断：比昨天好，但还没到全面乐观。不是昨天那种弱势散乱盘，AI算力、软件服务、半导体设备、油气给了修复；但锂电、能源金属、元件、CPO、PCB、存储仍然弱，内部差异很大。

接下来最重要的是看今天走强的方向能不能从前排扩到板块。AI算力继续由中科曙光带动，算力租赁、云计算、软件服务继续跟随，这条线级别可以提高；半导体只是设备强、存储和PCB继续弱，电子仍然只能按结构性修复看。

持仓上，宿迁联盛重点看能不能保持强承接，化工分支还能轮动的话它不应该明显掉队；青龙管业重点看能不能修复尾盘转弱，不能只靠题材标签，必须重新给出价格主动性。

方向上，明天先看AI算力和软件服务的延续，再看化工内部能不能继续筛出强票，建材只按轮动补充看。强的还是只有少数个股，就继续控制预期；只有"核心不掉、后排跟随、板块涨幅扩散"，才值得把仓位和预期往上提。
$中科曙光(sh603019)$$青龙管业(sz002457)$$宿迁联盛(sh603065)$