新的太极已找到，欢迎来蹲
一、国产存储重磅：长鑫科技7.16开启申购

申购代码：787825，募资295亿，上半年净利预500-570亿
全球第四大 DRAM 厂商，苹果已测试其芯片，计划用在国行设备
客观解读：苹果更多是拿国产存储压海外厂商价格，短期大规模采购概率偏低，但国产存储替代逻辑长期坐实，产业链值得持续跟踪

二、美股反弹！存储短线迎来情绪修复

美股分化：道指、标普收跌，纳指小幅翻红
半导体全线回暖：英伟达+3%、博通近5%；美光、希捷、闪迪存储股集体上涨
纠正之前观点：存储中期震荡调整周期超1个月，不是单边下跌
急跌恐慌盘出现，属于短线套利窗口，反弹是市场正常修复，A股存储今日看韩股联动

补充韩股消息：SK海力士美股IPO超额认购7倍，短期外资或小幅减持韩厂，但长期抬升估值中枢

三、AI应用多重催化，板块止跌信号显现

1. GPT-5.6今日全量上线

2. Grok 4.5对外开放

3. 7.15《AI拟人服务管理办法》正式落地
两大头部大模型同步更新，叠加行业监管落地，持续调整的AI应用板块有企稳迹象，可加入观察清单

四、A股当下盘面主线思路

大盘缩量震荡，全天成交仅2.5万亿，情绪小幅回暖但资金观望浓厚
两条核心方向重点关注：

1. 低位国产算力，自主芯片+龙头超预期业绩双重加持，行情持续性更强

2. 业绩兑现赛道：浪潮、交换机等业绩大增标的，优先布局低位困境反转、扭亏个股
个人操作提醒：
1. 存储只做短线情绪套利，不长期重仓博弈
2. 中长期主线锁定国产算力、业绩超预期低位科技
3. 市场交投低迷，切忌满仓，分仓操作更稳妥

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