7.9题材前瞻
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七、美伊中东/石油
◇事件：
①7月8日 特朗普在北约峰会声称美伊停火协议已终结，随后特朗普又称局势会很快平息。
②7月8日 美军中央司令部证实已对伊朗发动最新一轮强力打击。
③7月8日 伊朗武装部队导弹和无人机部队将大规模打击美军在中东基地。
④7月8日 伊朗安全部门称如美国发动任何袭击将关闭霍尔木兹海峡，回击规模至少两倍。
⑤7月8日 CNN报道：霍尔木兹海峡油轮通行已基本停止，60天停火协议前景不明。
⑥7月8日 俄罗斯副总理诺瓦克：政府已实施柴油出口禁令，7月开始进口石油产品。
⑦7月8日 WTI原油暴涨4.37%收报73.52美元/桶，布伦特原油涨5.2%收报78.02美元/桶。
◇相关个股：中国石油、中国石化、中曼石油、贝肯能源、山东墨龙、中海油服、通源石油
八、存储芯片/长.鑫.科技
◇事件：
①7月8日 长.鑫.科技披露科创板上市招股意向书，网下和网上申购日为7月16日，预计上半年营收1100-1200亿元，净利500-570亿元。
②7月8日 美银证券最新半导体报告指出，回调属健康修正，重申对美光的买入评级。
③7月8日 美股半导体、存储概念股反弹，闪迪涨超6%，希捷涨近4%，阿斯麦、美光涨超1%，费城半导体指数涨0.2%。
④7月8日 SK海力士因超额认购于周三结束280亿美元ADR簿记建档。
◇相关个股：江波龙、兆易创新、北京君正、澜起科技、佰维存储、深科技、长电科技
九、AI安全/智能体
◇事件：
①7月8日 科技奖励大会讲话：加强科技伦理和安全治理，针对AI等重点领域明确伦理标准和指引。
②7月8日 工信部NVDB监测发现AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患，危害严重。
③7月8日 OpenAI推出GPT-Live语音模型，基于全双工架构，可同时聆听和说话。
④7月8日 SpaceX AI推出Grok 4.5新型AI模型，专注软件工程、法律和金融服务等复杂任务。
⑤7月8日 报道：中国部分AI大模型比美国便宜90%，AI性价比拉满抢占美国市场。
⑤7月8日 亚马逊云服务(AWS)与华纳兄弟探索公司合作推出代理人工智能广告平台
◇相关个股：奇安信、深信服、三六零、启明星辰、电科网安、蓝色光标、易点天下
十、半导体
◇事件：
①7月8日 美银证券半导体产业报告：近期回调属正常修正，非AI需求转弱信号，重申对美光买入评级。
②7月8日 苹果与博通签署超300亿美元芯片采购协议，将生产超150亿枚美国制造的芯片。
③7月8日 消息称台积电大幅扩展光子集成电路PIC产能，2028年达月产2.5万片，目前约500片。
④7月8日 Rapidus拟定2nm晶圆代工每片300万日元起，全球先进制程竞争加剧。
⑤7月8日 华虹宏力发行股份购买华力微97.5%股权获证监会批复。
⑥7月8日 英特尔确认上调CPU价格，数据中心产品涨幅达数百至上千美元。
◇相关个股：华天科技、通富微电、长电科技、晶合集成、沪硅产业、中芯国际、北方华创
十一、商业航天
◇事件：
①7月8日 海南海事局航警：7月8日17时至10日24时进行火箭回收作业。
②7月8日 网传消息长10乙发射可能提前至7月10日11时，为海南商业航天发射场核心工位首次重大发射。
③7月8日 蓝色起源以1300亿美元估值融资100亿美元，贝佐斯注资20亿美元。
◇相关个股：上海瀚讯、华菱线缆、魅视科技、航天工程、铖昌科技
十二、脑机接口
◇事件：
①7月8日 脑虎科技宣布其全植入式脑机接口系统在华山医院启动注册临床试验，为国内首款进入国家三类医疗器械注册临床阶段的产品。
②7月8日 国家药监局6月30日发布脑机接口医疗器械分类界定指导原则，明确侵入式产品按三类医疗器械管理。
◇相关个股：英集芯、雅创电子、创新医疗、三博脑科
十三、锂电/储能
◇事件：
①7月8日 国家最高科技奖得主陈立泉为中国锂电池从无到有作出奠基性贡献，催化锂电板块关注度。
②7月8日 盛新锂能预计上半年净利润10-12亿元同比扭亏为盈，锂盐销售价格同比大幅上涨。
③7月8日 上半年我国储能电池出货量同比增长超80%。
◇相关个股：宁德时代、盛新锂能、丰元股份、天赐材料、派能科技、国轩高科
十四、贵金属
◇事件：
①7月8日 中国央行连续第20个月增持黄金，6月末黄金储备达7544万盎司。
②7月8日 C OMEX 黄金期货收跌1.7%报4086.6美元/盎司，白银跌4.3%。
◇相关个股：中金黄金、山东黄金、紫金矿业、湖南黄金、赤峰黄金
十五、中报业绩
◇事件：
①7月8日 京东方A预计上半年净利润50-55亿元，同比增长54%-69%，Q2环比增长92%-122%。
②7月8日 高德红外预计上半年净利润12.7-14.5亿元，同比增长602%-701%。
③7月8日 江西铜业预计上半年净利润75.5-85亿元，同比增长81%-104%。
④7月8日 中金公司预计上半年净利润77-82亿元，同比增长78%-90%。
⑤7月8日 海思科预计上半年净利润7.9-8.7亿元，同比增长513%-575%。
⑥7月8日 雅创电子预计上半年净利润2.2-2.7亿元，同比增长439%-561%。
⑦7月8日 盛新锂能预计上半年净利润10-12亿元，同比扭亏为盈。
⑧7月8日 宝鼎科技预计上半年净利润1.25-1.45亿元，同比增长469%-560%。
⑨7月8日 盛视科技预计上半年净利润1.05-1.35亿元，同比增长336%-461%。
◇相关个股：京东方A、高德红外、江西铜业、中金公司、海思科、雅创电子、盛新锂能、盛视科技$艾艾精工(sh603580)$
◇事件：
①7月8日 特朗普在北约峰会声称美伊停火协议已终结，随后特朗普又称局势会很快平息。
②7月8日 美军中央司令部证实已对伊朗发动最新一轮强力打击。
③7月8日 伊朗武装部队导弹和无人机部队将大规模打击美军在中东基地。
④7月8日 伊朗安全部门称如美国发动任何袭击将关闭霍尔木兹海峡，回击规模至少两倍。
⑤7月8日 CNN报道：霍尔木兹海峡油轮通行已基本停止，60天停火协议前景不明。
⑥7月8日 俄罗斯副总理诺瓦克：政府已实施柴油出口禁令，7月开始进口石油产品。
⑦7月8日 WTI原油暴涨4.37%收报73.52美元/桶，布伦特原油涨5.2%收报78.02美元/桶。
◇相关个股：中国石油、中国石化、中曼石油、贝肯能源、山东墨龙、中海油服、通源石油
八、存储芯片/长.鑫.科技
◇事件：
①7月8日 长.鑫.科技披露科创板上市招股意向书，网下和网上申购日为7月16日，预计上半年营收1100-1200亿元，净利500-570亿元。
②7月8日 美银证券最新半导体报告指出，回调属健康修正，重申对美光的买入评级。
③7月8日 美股半导体、存储概念股反弹，闪迪涨超6%，希捷涨近4%，阿斯麦、美光涨超1%，费城半导体指数涨0.2%。
④7月8日 SK海力士因超额认购于周三结束280亿美元ADR簿记建档。
◇相关个股：江波龙、兆易创新、北京君正、澜起科技、佰维存储、深科技、长电科技
九、AI安全/智能体
◇事件：
①7月8日 科技奖励大会讲话：加强科技伦理和安全治理，针对AI等重点领域明确伦理标准和指引。
②7月8日 工信部NVDB监测发现AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患，危害严重。
③7月8日 OpenAI推出GPT-Live语音模型，基于全双工架构，可同时聆听和说话。
④7月8日 SpaceX AI推出Grok 4.5新型AI模型，专注软件工程、法律和金融服务等复杂任务。
⑤7月8日 报道：中国部分AI大模型比美国便宜90%，AI性价比拉满抢占美国市场。
⑤7月8日 亚马逊云服务(AWS)与华纳兄弟探索公司合作推出代理人工智能广告平台
◇相关个股：奇安信、深信服、三六零、启明星辰、电科网安、蓝色光标、易点天下
十、半导体
◇事件：
①7月8日 美银证券半导体产业报告：近期回调属正常修正，非AI需求转弱信号，重申对美光买入评级。
②7月8日 苹果与博通签署超300亿美元芯片采购协议，将生产超150亿枚美国制造的芯片。
③7月8日 消息称台积电大幅扩展光子集成电路PIC产能，2028年达月产2.5万片，目前约500片。
④7月8日 Rapidus拟定2nm晶圆代工每片300万日元起，全球先进制程竞争加剧。
⑤7月8日 华虹宏力发行股份购买华力微97.5%股权获证监会批复。
⑥7月8日 英特尔确认上调CPU价格，数据中心产品涨幅达数百至上千美元。
◇相关个股：华天科技、通富微电、长电科技、晶合集成、沪硅产业、中芯国际、北方华创
十一、商业航天
◇事件：
①7月8日 海南海事局航警：7月8日17时至10日24时进行火箭回收作业。
②7月8日 网传消息长10乙发射可能提前至7月10日11时，为海南商业航天发射场核心工位首次重大发射。
③7月8日 蓝色起源以1300亿美元估值融资100亿美元，贝佐斯注资20亿美元。
◇相关个股：上海瀚讯、华菱线缆、魅视科技、航天工程、铖昌科技
十二、脑机接口
◇事件：
①7月8日 脑虎科技宣布其全植入式脑机接口系统在华山医院启动注册临床试验，为国内首款进入国家三类医疗器械注册临床阶段的产品。
②7月8日 国家药监局6月30日发布脑机接口医疗器械分类界定指导原则，明确侵入式产品按三类医疗器械管理。
◇相关个股：英集芯、雅创电子、创新医疗、三博脑科
十三、锂电/储能
◇事件：
①7月8日 国家最高科技奖得主陈立泉为中国锂电池从无到有作出奠基性贡献，催化锂电板块关注度。
②7月8日 盛新锂能预计上半年净利润10-12亿元同比扭亏为盈，锂盐销售价格同比大幅上涨。
③7月8日 上半年我国储能电池出货量同比增长超80%。
◇相关个股：宁德时代、盛新锂能、丰元股份、天赐材料、派能科技、国轩高科
十四、贵金属
◇事件：
①7月8日 中国央行连续第20个月增持黄金，6月末黄金储备达7544万盎司。
②7月8日 C OMEX 黄金期货收跌1.7%报4086.6美元/盎司，白银跌4.3%。
◇相关个股：中金黄金、山东黄金、紫金矿业、湖南黄金、赤峰黄金
十五、中报业绩
◇事件：
①7月8日 京东方A预计上半年净利润50-55亿元，同比增长54%-69%，Q2环比增长92%-122%。
②7月8日 高德红外预计上半年净利润12.7-14.5亿元，同比增长602%-701%。
③7月8日 江西铜业预计上半年净利润75.5-85亿元，同比增长81%-104%。
④7月8日 中金公司预计上半年净利润77-82亿元，同比增长78%-90%。
⑤7月8日 海思科预计上半年净利润7.9-8.7亿元，同比增长513%-575%。
⑥7月8日 雅创电子预计上半年净利润2.2-2.7亿元，同比增长439%-561%。
⑦7月8日 盛新锂能预计上半年净利润10-12亿元，同比扭亏为盈。
⑧7月8日 宝鼎科技预计上半年净利润1.25-1.45亿元，同比增长469%-560%。
⑨7月8日 盛视科技预计上半年净利润1.05-1.35亿元，同比增长336%-461%。
◇相关个股：京东方A、高德红外、江西铜业、中金公司、海思科、雅创电子、盛新锂能、盛视科技$艾艾精工(sh603580)$
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