7月9日A股复盘：
展开
先进封装/存储/算力芯片/半导体/EDA/PCB/光通信/AI电源/液冷/算力租赁等
一、重磅财经信息
①6月份CPI同比上涨1.0%；PPI同比上涨4.1%
②中汽协：6月汽车出口量历史首次突破100万辆 同比增长75.1%；其中新能源汽车出口52.3万辆，环比增长17.2%，同比增长1.6倍
二、大盘表现
沪指涨1.65%，深证成指涨3.07%，创业板指涨4.49%，科创50指数涨8.41%。
沪深京三市成交额超过2.9万亿，较昨日放量逾3000亿。
中芯国际盘中市值超越贵州茅台
半导体设备ETF易方达（159558）、半导体设备ETF华夏（562590）、芯片ETF汇添富（516920）、芯片ETF广发（159801）等纷纷涨停，另外十余只半导体主题ETF涨超9%。
三、强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板
先进封装
①台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%；联电宣布2026年H2将展开选择性涨价，2027年将更全面与客户就价格调整进行商议。
②机构：科技巨头纷纷下场自研AI芯片，意味着AI算力需求正从通用GPU向专用 ASIC 全面延伸，芯片设计、先进制程代工、封装测试等环节均有望受益于这一产业浪潮。
涨停板：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技、太极实业、中京电子、朗迪集团、同兴达、领先股份
其他强势股：甬矽电子、汇成股份、华海诚科、联瑞新材
存储
①长鑫科技7月16日开启新股申购。
②威刚：各大内存原厂已放出通知，2026年第三季度 DRAM 合约价将继续上涨20%至30%，NAND闪存价格涨幅更是达到35%至40%。
涨停板：兆易创新、合肥城建、天山电子、合百集团、养元饮品
其他强势股：普冉股份、香农芯创、商络电子、深科技、北京君正
算力芯片
机构：DeepSeekV4正式版高峰API调用价格翻倍，国产算力供给约束仍在加强。现阶段国产算力订单清晰度显著增强，未来具备客户订单及产能优先分配权的设计公司有望率先受益。
涨停板：上艾森股份、铂力特、埃科光电、深科达、综艺股份
其他强势股：概伦电子、沐曦股份、澜起科技、寒武纪、摩尔线程、中芯国际、华虹宏力
半导体材料
AI算力爆发与先进封装技术迭代正驱动半导体材料需求激增，国产替代已从“可选项”转为“必选项”，特别是大尺寸硅片、电子特气、CMP抛光液等核心环节迎来验证导入向批量供货的关键拐点。
涨停板：雅克科技、有研新材、兴业股份、艾森股份
其他强势股：恒坤新材、江化微、凯德石英、鼎龙股份
半导体硅片
今年5月中上旬，全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。
亿元。
涨停板：上海合晶、有研硅、立昂微
其他强势股：神工股份、沪硅产业、西安奕材、TCL中环
半导体设备
①长鑫科技7月16日开启新股申购。
②机构：AI算力需求带动先进制程、HBM、DRAM、3DNAND及先进封装产能扩张，刻蚀、薄膜沉积、量测检测、清洗等设备需求持续释放，3D化驱动DRAM和NAND所对应的设备需求为原来的1.7倍和1.8倍。
涨停板：金海通
其他强势股：长川科技、中芯国际、华虹宏力、华海诚科、北方华创
EDA
EDA巨头新思科技已在4月和5月期间告知超过10家芯片制造商，其软件套件将进入“停产”流程。新思科技表示，正在停用部分传统分析产品，以将资源转向最高价值的产品。
强势股：概伦电子、广立微、华大九天
PCB
①木林森全资子公司新余木林森电子自7月7日起对全线PCB产品价格上调10%-15%。此为该公司近期内第三次上调PCB价格，前两次分别已于6月12日涨20%、6月17日再涨10%。
②7月6日，覆铜板龙头建滔积层板宣布对所有FR-4、PP提价15%，CEM-1/22F提价10%，铜箔加工费1.5oz以下+5元/KG，2oz 以上+8元/KG。
涨停板：木林森、中京电子、深南电路、兴森科技、宝鼎科技、南亚新材、崇达技术、石英股份
其他强势股：生益科技、沪电股份、中英科技
光通信
机构：EML向硅光迁移、单通道速率提升、CPO/NPO方案并行是三大确定方向。预计到2027年，全球AI数通领域对400G以上光模块需求将达1.55亿支，市场规模超700亿美元。
涨停板：东山精密、光迅科技、旭光电子、埃科光电、博杰股份
其他强势股：长光华芯、天孚通信、罗博特科、新易盛、源杰科技
AI电源
涨停板：麦格米特、中恒电气
液冷
涨停板：大元泵业、冰轮环境、金富科技
算力租赁
根据OpenRouter最新数据测算，6月29日至7月5日，全球AI大模型总调用量为46.7万亿词元。其中，上榜的AI大模型中，中国AI大模型周调用量达23.45万亿词元，环比增长15.01%，连续六周实现增长。
强势股：宏景科技、软通动力、利通电子、东阳光、优刻得
AI应用
机构AI创作工具和内容形态持续丰富，阿里、字节、腾讯等平台加速布局AI故事创作、AI漫剧和互动叙事工具，AI正在从短剧制作环节向电影、互动内容、IP开发等更广泛的视听内容场景延伸。
涨停板：欢瑞世纪、浙江美大、返利科技、好莱客、信息发展
其他强势股：福石控股、海天瑞声、赛意信息、中文在线
AI手机
来自中兴努比亚的全球首款AI智能体手机，或将在2026世界人工智能大会（WAIC）正式亮相。
涨停板：道明光学
其他强势股：中兴通讯、弘信电子
创新药
近期医药行业政策密集利好：原料药优先审评通告发布，缩短申报周期；2026年医保、商保目录初审通过率92%，创新药预申报机制缩短商业化周期；第十二批国家集采明确豁免创新药。
涨停板：华森制药、立方制药、济民健康
其他强势股：成都先导、凯莱英、汉森制药、昭衍新药
油气
美伊再起冲突，油价上涨。
涨停板：山东墨龙
其他强势股：通源石油、潜能恒信、泰山石油、凯添燃气
中报预增
涨停板：浪潮信息、视源股份、宝鼎科技、高德红外、上海雅仕、华昌化工、星网宇达、景兴纸业、亚联机械
一、重磅财经信息
①6月份CPI同比上涨1.0%；PPI同比上涨4.1%
②中汽协：6月汽车出口量历史首次突破100万辆 同比增长75.1%；其中新能源汽车出口52.3万辆，环比增长17.2%，同比增长1.6倍
二、大盘表现
沪指涨1.65%，深证成指涨3.07%，创业板指涨4.49%，科创50指数涨8.41%。
沪深京三市成交额超过2.9万亿，较昨日放量逾3000亿。
中芯国际盘中市值超越贵州茅台
半导体设备ETF易方达（159558）、半导体设备ETF华夏（562590）、芯片ETF汇添富（516920）、芯片ETF广发（159801）等纷纷涨停，另外十余只半导体主题ETF涨超9%。
三、强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板
先进封装
①台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%；联电宣布2026年H2将展开选择性涨价，2027年将更全面与客户就价格调整进行商议。
②机构：科技巨头纷纷下场自研AI芯片，意味着AI算力需求正从通用GPU向专用 ASIC 全面延伸，芯片设计、先进制程代工、封装测试等环节均有望受益于这一产业浪潮。
涨停板：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技、太极实业、中京电子、朗迪集团、同兴达、领先股份
其他强势股：甬矽电子、汇成股份、华海诚科、联瑞新材
存储
①长鑫科技7月16日开启新股申购。
②威刚：各大内存原厂已放出通知，2026年第三季度 DRAM 合约价将继续上涨20%至30%，NAND闪存价格涨幅更是达到35%至40%。
涨停板：兆易创新、合肥城建、天山电子、合百集团、养元饮品
其他强势股：普冉股份、香农芯创、商络电子、深科技、北京君正
算力芯片
机构：DeepSeekV4正式版高峰API调用价格翻倍，国产算力供给约束仍在加强。现阶段国产算力订单清晰度显著增强，未来具备客户订单及产能优先分配权的设计公司有望率先受益。
涨停板：上艾森股份、铂力特、埃科光电、深科达、综艺股份
其他强势股：概伦电子、沐曦股份、澜起科技、寒武纪、摩尔线程、中芯国际、华虹宏力
半导体材料
AI算力爆发与先进封装技术迭代正驱动半导体材料需求激增，国产替代已从“可选项”转为“必选项”，特别是大尺寸硅片、电子特气、CMP抛光液等核心环节迎来验证导入向批量供货的关键拐点。
涨停板：雅克科技、有研新材、兴业股份、艾森股份
其他强势股：恒坤新材、江化微、凯德石英、鼎龙股份
半导体硅片
今年5月中上旬，全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。
亿元。
涨停板：上海合晶、有研硅、立昂微
其他强势股：神工股份、沪硅产业、西安奕材、TCL中环
半导体设备
①长鑫科技7月16日开启新股申购。
②机构：AI算力需求带动先进制程、HBM、DRAM、3DNAND及先进封装产能扩张，刻蚀、薄膜沉积、量测检测、清洗等设备需求持续释放，3D化驱动DRAM和NAND所对应的设备需求为原来的1.7倍和1.8倍。
涨停板：金海通
其他强势股：长川科技、中芯国际、华虹宏力、华海诚科、北方华创
EDA
EDA巨头新思科技已在4月和5月期间告知超过10家芯片制造商，其软件套件将进入“停产”流程。新思科技表示，正在停用部分传统分析产品，以将资源转向最高价值的产品。
强势股：概伦电子、广立微、华大九天
PCB
①木林森全资子公司新余木林森电子自7月7日起对全线PCB产品价格上调10%-15%。此为该公司近期内第三次上调PCB价格，前两次分别已于6月12日涨20%、6月17日再涨10%。
②7月6日，覆铜板龙头建滔积层板宣布对所有FR-4、PP提价15%，CEM-1/22F提价10%，铜箔加工费1.5oz以下+5元/KG，2oz 以上+8元/KG。
涨停板：木林森、中京电子、深南电路、兴森科技、宝鼎科技、南亚新材、崇达技术、石英股份
其他强势股：生益科技、沪电股份、中英科技
光通信
机构：EML向硅光迁移、单通道速率提升、CPO/NPO方案并行是三大确定方向。预计到2027年，全球AI数通领域对400G以上光模块需求将达1.55亿支，市场规模超700亿美元。
涨停板：东山精密、光迅科技、旭光电子、埃科光电、博杰股份
其他强势股：长光华芯、天孚通信、罗博特科、新易盛、源杰科技
AI电源
涨停板：麦格米特、中恒电气
液冷
涨停板：大元泵业、冰轮环境、金富科技
算力租赁
根据OpenRouter最新数据测算，6月29日至7月5日，全球AI大模型总调用量为46.7万亿词元。其中，上榜的AI大模型中，中国AI大模型周调用量达23.45万亿词元，环比增长15.01%，连续六周实现增长。
强势股：宏景科技、软通动力、利通电子、东阳光、优刻得
AI应用
机构AI创作工具和内容形态持续丰富，阿里、字节、腾讯等平台加速布局AI故事创作、AI漫剧和互动叙事工具，AI正在从短剧制作环节向电影、互动内容、IP开发等更广泛的视听内容场景延伸。
涨停板：欢瑞世纪、浙江美大、返利科技、好莱客、信息发展
其他强势股：福石控股、海天瑞声、赛意信息、中文在线
AI手机
来自中兴努比亚的全球首款AI智能体手机，或将在2026世界人工智能大会（WAIC）正式亮相。
涨停板：道明光学
其他强势股：中兴通讯、弘信电子
创新药
近期医药行业政策密集利好：原料药优先审评通告发布，缩短申报周期；2026年医保、商保目录初审通过率92%，创新药预申报机制缩短商业化周期；第十二批国家集采明确豁免创新药。
涨停板：华森制药、立方制药、济民健康
其他强势股：成都先导、凯莱英、汉森制药、昭衍新药
油气
美伊再起冲突，油价上涨。
涨停板：山东墨龙
其他强势股：通源石油、潜能恒信、泰山石油、凯添燃气
中报预增
涨停板：浪潮信息、视源股份、宝鼎科技、高德红外、上海雅仕、华昌化工、星网宇达、景兴纸业、亚联机械
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