[淘股吧]
昨天指数走了个深V，成交放到 2.93万亿，涨停约 75只，跌停明显减少，科创50大涨，科技股全面爆发。

但别一根阳线改三观。

昨天不是全面普涨，还是 核心股猛，后排分化。
锂电、资源、机器人、AI应用、数据安全这些方向，很多票还在杀。

所以今天的重点很简单：

情绪修复了，但还没到随便干的时候。
今天不是找新题材，而是看昨天最强的核心票能不能接住。

主线怎么看

第一条：半导体 / 芯片
昨天最强，资金最集中。重点看制造、设备、封测、存储。

第二条：CPO / 光通信
老主线强修复，但位置高，今天最怕高开兑现。

第三条：AI服务器 / 国产算力
浪潮最强，但不能乱扩到后排算力票。

第四条：PCB / 载板
昨天修复很强，但也是老方向，今天只看核心承接。

液冷、电源、数据中心供电有表现，但目前还是扩散，不是主线核心。

今天重点观察

市场情绪锚：

东方财富

半导体：

中芯国际
北方华创
通富微电
兆易创新

CPO / 光通信：

中际旭创
新易盛
东山精密

PCB：

深南电路

AI服务器 / 国产算力：

浪潮信息
中兴通讯
工业富联作为对比变量，看是否强于中兴

这不是买入列表，也不是顺序。
只看谁主动，谁承接，谁低于预期。

今天最关键的几组对比

1. 中兴 vs 工业富联
工业富联公告很硬，如果今天明显强于中兴，算力容量锚可能切换。
2. 通富 vs 华天
封测昨天很强，但今天只看谁更主动，不能整条线无脑追。
3. 深南 vs 沪电 / 生益 / 胜宏
PCB要看独立承接，不能只靠东山一个票。
4. 中际 + 新易盛
这两个看作CPO容量组。如果一起高开低走，CPO今天先降温。

怎么看低于预期

中芯不接，半导体制造先降温；
北方不接，设备线先降温；
通富不接，封测先降温；
兆易不接，存储先降温；
中际、新易盛不接，CPO先降温；
深南不接，PCB先降温；
浪潮不接，AI服务器先降温。

不是一只票不接就否定整个科技，
而是哪条分支的核心不接，就先给哪条分支降温。

暂时不看的方向

锂电、资源、机器人、AI应用、数据安全、医药。

这些昨天要么还在跌，要么只是轮动反抽。
有表现也先当支线，不抢主线。

今日一句话

昨天强，不代表今天还能强。
今天只看核心承接，不追后排扩散。
东方财富弱，市场情绪就没完全修复。
核心不接，对应分支先降温。

个人复盘，只做观察，不作买卖建议。