市场主线有没有变化？[淘股吧]
创业板指4.49% 科创50 8.41%
涨停：75 家跌停：12 家
昨天的信创 、 云计算，切到今天的半导体为核心的硬科技全体反抽。

今天最强的 3 个板块是什么？首次启动，还是加速？
【半导体】
国家大基金持股 +7.7% 中芯国际概念 +6.1% 存储芯片 +6.1% 先进封装 +5.5%
20%：艾森股份、有研硅、上海合晶
10%：华天科技、长电科技、通富微电、兆易创新、雅克科技、有研新材
大涨：中芯国际13.7%、长川科技17.9%、澜起科技15.6%
主线加速，昨天的局部活口，今天扩散到设备、材料、封测、存储、MCU、先进封装、晶圆制造、光刻胶。

【科技硬件】
CPO +4.4% 光纤概念 +4.0% F5G +3.1% PCB概念 +3.2%
20%：深科达、天山电子
10%：光迅科技、深南电路、东山精密、中京电子、崇达技术、兴森科技、宝鼎科技
资金在做半导体 → 封装 → PCB → 通信网络 → AI硬件整链回流，如果半导体分歧，CPO / PCB 未必能独立走强。

【消费电子】
苹果链 / OLED / MiniLED / AI手机 / AI眼镜/通信网络设备
3连板：视源股份
20%：天山电子、埃科光电、铂力特
10%：木林森、同兴达、深科技、东山精密
7月17日的上海人工智能大会要公布AI手机，还有业界最大规模超节点华为Atlas950、阶跃Agent操作系统。
努比亚总裁昨天认领了AI手机。努比亚相是中兴旗下的电子潮牌，研发风格像曾经的小米。
今天早上，道明光学一字定方向，中兴开盘相当便宜，有充足的时间上车。手机由华勤技术制造，华勤如果做20%的大震荡也是不错的，有烟火气，没有量化连续砸盘发癫。
阶跃星辰是做大模型 AI 技术的公司。除了跟努比亚合作的机型，7 月 9 日（今天）阶跃星辰表示，自己也要发自有品牌手机 。

为什么不是去年的字节豆包+努比亚的方案？
我想，因为字节跟腾子、阿里有利益冲突，方案被扼鲨在摇篮中，需要无关第三方做的模型。豆包靠模拟点击容易被各大 APP 拒之门外。阶跃星辰的 GUI 视觉 Agent 是屏幕视觉识别方案，底层交互逻辑也合规。


乔布斯设计siri时所预见的商业蓝图恐怕就是AI语音控制一切吧，小爱太傻，错过一切。
我一直觉得键盘、鼠标、触摸屏、电视遥控的控制方式，原始而低效率，但又没办法穿越时间，现在不是2050年。脑机接口意念控制才省事呢，机器人也用脑机接口控制。比如说智能椅子，我的思绪微微触动，它就聪明地把我从工作室抬到大门口。原本一张椅子可以用20年，换上智能椅子，3年就要换一次，增加了智能消费品的市场。
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资金抛弃的方向有哪些？
锂：-5.5%（垃圾，早上跑了）
能源金属-4.48% 稀土/医药生物/电池/有色金属/基础化工
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连板天梯情况？
7月6日和7月 7日是连板晋级数据最难看的两天。
8板 恒尚节能：有余钱的话应该从2板开始天天排隔夜。
3板 视源股份：消费电子、液晶显示，等等7月3日突破是我模式里的菜，我在干什么？恰逢周五，各个股票都处于跌破周线清仓状态，无出手计划。忽视了周线走强的信号。
2板 浪潮信息：AI液冷，利润两倍，计算机设备板块。5月19日过平均成本，20日缩量没站上去，昨天一字板过的。
山东墨龙：石油，地缘开战
浙江美大：灶台制造商，超跌
兴业股份：合成树脂，6月26日，周线大形态，跟视源一样是模式，属于1进2。