从上一篇帖子我们提到英伟达利用自己的信用获得贷款，机构解读的意思其实就是说全球的ai都要看英伟达的态度，全球科技资本开支居高不下，连英伟达都要信用贷，如果英伟达掀桌，大家都没得玩

就在昨日，央行说适度宽松政策，其实你们需要明白为什么加息降息那么重要，一旦加息，韩国和中国的融资成本将会大幅提升，而中国主动降温，确实是避免了韩国目前的骑虎难下的局面，所以韩国也说要加息，这难道不是利空？这就是利空，但是为什么涨，因为有小道消息提前知道了某些消息，如下

[淘股吧]
我们再来讲讲国产GPU，老粉丝如果有看那一篇国产替代应该不难明白，国产替代的订单是信创订单，所以会发现这两个交易日：浪潮信息、沐曦股份、网宿科技、龙芯中科走势都是相对较强的

这里我们需要思考除了浪潮信息指引了国产ai之外，为什么今日的gpu如此强悍，这就要提到阿里的业绩，很明显阿里在大模型的开支增强，业务占比也不断扩大，而且阿里用自研的gpu推理大模型大幅提升了国产替代的逻辑，当前资金聚焦点

其二就是
硅：这里我之前给到了中晶科技，有研硅（总龙）
半导体材料：靶材为代表的：阿石创、有研新材（弹性龙）
半导体设备：柏诚股份（洁净室，抛压不小）、长川科技、金海通（半导体测试设备）

其三就是凌晨发布长鑫上市消息：
设备：北方华创、中微公司
（再升科技洁净室材料？）
电子前驱体：雅克科技
封测：情绪锚点：华天科技，趋势：太极实业、长电科技
参股：兆易创新、合肥城建

再者就是TLVG电感：铂科新材（港股上市）、风华高科（mlcc➕TLVG）

半导体：华虹宏力、寒武纪（总龙）

科创50ETF也是很不错的

光通信：光迅科技、东山精密

市场资金只认可科技，因为很明显的其余题材是没有持续性，强更强的题材需要连板➕首板发酵板块效应

昨日是完全的缩量冰点，市场今日放量反弹也加强了资金对科技的认可度

这两天辛苦我们了，合理的杀估值有的时候也是好事，我们都不希望手上拿着是好东西，但是我不得不吐槽，亨通确实比长飞弱，这里我个人认为是因为长飞价格高，亨通变成散户聚集地，从筹码结构来看很容易多杀多

那么从今日来看盘面来看，明日如果继续放量那么暴力反弹没问题，若量能不足，需要走震荡消化抛压，不过@冰川688 更认可前者，也是，2w5的成交量确实可以强势一波

以上仅为个人观点，不构成任何投资建议！