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共进股份 持有
江化微，绿盟科技 新入

$兴业科技(sz002674)$ ——主业是做皮鞋、箱包用牛皮革的，听起来和科技八竿子打不着。但6月21日公告拟收购青岛立昂的磷化铟衬底业务，直接切入AI算力“光之基石”赛道。磷化铟是800G、1.6T光模块的核心衬底材料，全球供需缺口高达70%以上，外资垄断，国产替代空间巨大。公告后连续涨停，市场用脚投票认可了这个故事。公司主业绩承压连续下滑，