今日动作
共进股份 持有
江化微，绿盟科技 新入

$兴业科技(sz002674)$ ——主业是做皮鞋、箱包用牛皮革的，听起来和科技八竿子打不着。但6月21日公告拟收购青岛立昂的磷化铟衬底业务，直接切入AI算力“光之基石”赛道。磷化铟是800G、1.6T光模块的核心衬底材料，全球供需缺口高达70%以上，外资垄断，国产替代空间巨大。公告后连续涨停，市场用脚投票认可了这个故事。公司主业绩承压连续下滑，也急需第二曲线，这步棋有“困境反转+跨界想象”双重逻辑。

再聊$实益达(sz002137)$ ——主营智能硬件制造，但看点在于：过去只是做半导体封装设备部件代工，现在已经拓展到整机加工组装，且已实现批量出货，制造水平上了一个台阶。汽车电子业务也起来了，2026Q1营收同比+26%，交出的成绩单还可以。马来西亚海外产能落地，规避关税，境内销售额同比大增53%，客户结构更趋均衡。概念标签多（国产芯片、新能源车、物联网），盘子不算大，资金记忆在。
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