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我是亿百万，2021年在私募干交易部经理，2023年辞职回家单干。这三年我把游资时代的情绪周期和量化机构的战法揉在一起，打磨出一套自己的体系：自上而下，宏观到微观，指数定方向，题材选战场。
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一、此前思路验证：






连续杀跌的时候，持续佛系，帖子也没有更新，直到周二开始感觉到一丝机会，连续三天分享抄底时机，方向也一直很明确，光通信和国产半导体，即便再怎么不知道整什么，ETF总该会了，那么这三天表现是？



二、指数结构：

近期都先看反抽，反抽到阻力位再来看结果。

三、市场效益：




反弹的第一天不需要放量，而效益也基本上集中在成交额榜上的趋势股，看昨日成交20指标，旱地拔葱大阳线，这里就继续围绕趋势股去看。

四、板块梳理：

（1）海外光通信：


有没有发现，虽然光通信一直处于弱势，但是依然没有淡出大众的视野，且只有光通信走稳了，止跌了，市场才有批量的资金进场做多？这个逻辑就是一直分享给你们的“先跌先止跌”。顺便说，你们看一路阴跌的光纤，特别是亨通光电，是不是终于连阴下也出了阳线？还是个放量阳线，说明有人认可了今天的止跌节点，终于进场抄底了。

跌过的板块，只有空头砸不动了（不愿意割肉了），或者多头觉得这里有性价比、愿意进场了，负反馈才会逐步停止。止跌之后，市场才会认为多空分歧已经消化得差不多了，这时候再进场，抛压自然就小了，多头才敢放心做多。
所以我一直强调：只有光通信走稳了，才值得考虑做激进的事情。 走稳之后，去观察谁是那个共振的方向，再去那个方向上做弹性。这这是A股炒作的底层逻辑，你也可以说是这就是以前短线说的“情绪锚定”。
而行情的底层逻辑也简单，现在全美AI的估值天花板还是由海外科技决定，我们国内拔估值都是在对标海外，如果海外线一直跌，市值不断压缩，那请问国内怎么锚定对标呢？其次，这波国内炒作的都是半导体，而最赚钱的上游这块你们认为老美会让给韩国自己搞吗？所以海外线才是近期科技最终的王道，以后随着我们自身强大了，国产线才能成为全世界的锚定。
光通信从这三天的主动性痕迹来看，中际旭创还是中军不过弹性不够，弹性的主动性看是东山精密＞光迅科技＞天孚通信＞新易盛。鉴于这里还未是创业板指数的反转，只是反抽，所以就卡节点混板块的平均涨幅即可。
观察：中际旭创，东山精密。

（2）国产半导体：
今天开盘前长鑫的申购日期终于确定，7月16日，也就是下周四，还有一周时间，直接成了今天的导火线。借助光通信的企稳，弹性就开始给到了国产半导体。

1. 7月15日之前，潜在的巨头业绩催化。一季度国产链刚刚从预付款的角度看到业绩释放的曙光，接下来二季度、三季度才是利润开始大幅释放的节点，国产算力的业绩爆发才刚刚开始。
2. 7月17日-7月20日，华为将首次展示业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD真机。
3. 7月下旬，中央政治局会议，可能对人工智能、国产算力，有进一步的表述。
4. 7月下旬，长鑫科技上市。
5. 三季度，华为Mate 90发布，可能使用最新的国产芯片。
但是国产的问题就在于，和止跌节点错配了，像韬定律和服务器这些先起涨了不少，如果要继续反弹会有点类似于博弈大行情了，毕竟是穿越，性价比并不一定高，相比之下还是止跌后今天才共振起涨的长鑫产业链（上游材料和设备）兴许会更有性价比，逻辑下面讲。
观察：华天科技，长电科技，深科技，长川科技。

（3）讲讲扩产和涨价的关系


扩产，即企业看到需求起来，开始建新厂、买设备、招人，把产能搞大，比较典型的路径是需求爆发 → 现有产能打满 → 开始涨价 → 企业看到利润丰厚 → 借钱扩产 → 新产能陆续建成 → 供给增加 → 价格可能下来 → 然后就等下一轮需求把新增产能消化掉。
最近涨价不好，除了从题材演绎的角度上分析，可以说他是和光通信一样在6月份涨多了，所以一起补跌，但还有个深层因素就是市场在担心各种上游和芯片元器件涨价会反噬AI的需求，此时扩产就是答案，量大了价格就会下来，所以全球都在扩产，特别是海力士三星美光这些。全球将进入半导体扩产大时代，这也是上面说的半导体设备和设备零部件更好一些的逻辑，当环境允许的时候，β在，α就会更好，无非是传导顺序的问题，市场偏爱先炒作铲子股最后才是设备。
那你们是不是也会有疑惑，照这么说扩产利空涨价的话，那涨价后面就会下跌？那这个就是涉及到需求了，需求根上价格就能稳住或者说继续上涨，那涨价的上游就依然有拔估值的空间。
那扩产周期里，哪类股票最终弹性最大？第一波肯定是上游材料和设备商，从长鑫产业链出发，材料就是大家熟知的雅克科技和中船特气，设备商就是老牌的北方华创，中微公司，拓荆科技和长川科技那些。等扩产完成、需求接上之后，产能利用率高的晶圆厂最暴力，像这几天涨的最好的华虹宏力，中芯国际和燕东微就是其中代表。最后一个阶段，扩产导致芯片这些多了，便宜了，如果需求还在，下游就会迎来爆发，什么寒武纪海光信息那些。
现在阶段，设备和材料商的订单确定性最强，因为晶圆厂扩产的钱，60%以上流向设备和材料，业绩兑现比设计厂早1-2年。

（4）涨价更新催化：
光纤终归是因为预期太高。建滔的业绩是十分确定的，这个肯定不会累，如果以它为锚点出发，PCB上游里中报可以出业绩的兴许还是电子布，国际复材和中国巨石，随后就是ccl覆铜板，龙头就是生益科技。树脂要到Q3。其他的MLCC之类的，分歧非常大，可以选择规避。


五、个股观察:

浪潮信息：一字首开这么坚决的百亿2板，不拖泥带水，竞价整体市场也是正反馈，那么首封就可以尝试博弈是个关注时机，如果成功带出共振行情那次日就是高溢价。
中际旭创：光通信大哥，前两天终于开始有了些许主动的动作，是趋势的左侧关注时机，今天开盘午后也算是一个短线的关注机会，不过弹性就欠缺，毕竟他不是最主动的。
东山精密/天孚通信：午后开盘最主动的是天孚通信，随后是东山精密，13点33分看我说了创业板分钟结构完成后这两个就存在了关注的时机，至于光迅科技先涨停那就猜不到的，当时并不主动。
长川科技：半导体设备里二波新高图形最好看的，如果看好这里反弹第一天明天还能持续，那么今天下午包括尾盘都还是关注时机。
雅克科技/广钢气体今天开盘就是不强势都可以取关，毕竟开盘的时候并没有看到指数转暖的信号

六、明日思路：

指数探底回升出了大阳线，今天的首板明天又是市场的兵家必争之地，如果明天可以放量到3万亿，那么今天没有出手的或者没买够的，明天就还有继续参与的机会，而今天跟风拉升的就可以用去弱留强的思路当做套利处理。
此外，如果明天今天共振的首板普遍溢价不高或者反馈不好，没有什么连板，反而是今天没怎么拉升的其他超跌分支比如PCB走强，那这里就是轮动式修复，那就不要去追高，继续捞超跌的来吃反弹效益。
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七、随想：

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九、今日交流话题：

1.你觉得今天反弹质量如何，可以持续几天？
2.你明天打算出手吗？如果要出手，你看好哪个？

十、实战经验:
建议新粉和老粉都好好查阅下面帖子，全是亿百万在大A血战7年总结出来的实战经验，有道的心法，也有术的战法。
【精】共振日的牛股更有持续性。永鼎股份＆东山精密（https://www.tgb.cn/a/2rg3sbPcDnA ）
【精】拆解豫能控股和华胜天成的修复周期＆指数下跌节奏（https://www.tgb.cn/a/2pTFwh6NanS ）
【精】拆解平潭发展福龙马特变电工等强势股的介入方法（https://www.tgb.cn/a/2mMZvtG1d74 ）
【精】为什么你短线炒股多年，依然在稳定亏损？（https://www.tgb.cn/a/2m2CXfUNIap ）
【精】回顾开仓时机的知识点（https://www.tgb.cn/a/2lVWwHmn6wt ）
【精】轮动市场的操作手法、买卖时机及选股教学 （https://www.tgb.cn/a/2lii7zapmIr ）
【精】精准把握卖点，让止盈止损变简单 （https://www.tgb.cn/a/2lgCTzAChU2 ）
【精】本周总结＆抱团干货 （https://www.tgb.cn/a/2kw403dkGLE ）
【精】细节制胜（1）：高效看盘技巧分析 （https://www.tgb.cn/Article/6856077/1 ）
【精】细节制胜（2）：如何高效复盘 （https://www.tgb.cn/Article/6873731/1 ）
【精】控制回撤的方法（ https://www.tgb.cn/Article/6224841/1 ）
【精】如何细节看盘 （https://www.tgb.cn/Article/6225754/1 ）
【精】一些帮助我快速晋升成游资的经验（一） （https://www.tgb.cn/Article/6237246/1 ）
【精】一些帮助我快速晋升成游资的经验（二） （https://www.tgb.cn/Article/6238834/1 ）
【精】一些帮助我快速晋升成游资的经验（三） （https://www.tgb.cn/Article/6254499/1 ）