一、大盘数据

沪指4036.59点，涨1.65%，成交额2.91万亿，较昨日增量3502亿（+13.66%）。涨2381家，跌2672家。涨停74只，跌停12只。

判断：放量上涨，情绪明显回暖。涨停74只较昨日翻倍，但连板仅5只——典型的首板爆发，接力极弱结构。退潮期→回暖期过渡阶段。

二、主线板块

芯片/半导体（34只涨停，全市场46%）

· 驱动：工信部印发《国家集成电路产业发展推进纲要》修订版
· 梯队：首板超30只，2板（兴业股份），中军（华天科技3天2板）
· 判断：今天唯一有梯队+中军+批量首板的主线，重点跟踪

三、连板梯队

· 8板：恒尚节能（一字，无参与价值）
· 3板：大恒科技（11:16封板，超时，放弃）
· 2板：浪潮信息（中军，非连板标的）、兴业股份（芯片，9:32回封，符合模式但封单仅1885万）、浙江美大（无梯队）、山东墨龙（11:04超时）

⚠️ 昨日2板（大名城、威尔高等）今天全部断板大跌——2进3方向亏钱效应依然炸裂，接力需极度谨慎。

四、明日核心观察

2进3候选：兴业股份（ 603928 ）

条件：竞价金额>昨日成交额5%-10% + 华天科技红盘稳住 + 上涨家数>2000 + 10:00前回封板

仓位：最多1成（封单弱，分歧会很大）

如果条件不满足，空仓。

五、纪律检查

· 今日空仓，无操作
· 没有追高，没有冲动交易
· 明日按清单执行，不达标不动手

今日心法：放量上涨是好事，但连板接力还没回暖——轻仓试错，确认加仓。不确认，不加仓。