市场高标：[淘股吧]
8板：【恒尚节能:公司拟收购金胜电子，标的主要从事存储器】
3板：【视源股份】
2板：【兴业股份】【浪潮信息】【浙江美大：国内集成灶龙头】【山东墨龙：公司产品主要有石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备等，中海油是公司油田类产品国内销售市场中主要客户之一】

主线：（主线回归？）

半导体：(今日早盘主动上涨)
存储（长鑫 IPO 核心引擎，7/9 最猛）：
【兆易创新：NOR Flash 全球第三 + DRAM 自研（长鑫合作）】
【北京君正：车载 DRAM + ISP】
【澜起科技：DDR5 RCD/DB 双寡头 + PCIe 5.0 Retimer(交换机芯片)】
制造（科50 权重，中芯市值超茅台）：
【中芯国际：晶圆代工国内第一】
【华虹宏力：特色工艺代工(新进科50)】
【晶合集成：DDIC 代工】
国产 GPU/算力芯片（科50 新进两只 + 昇腾 950）：
【海光信息：CPU/DCU（深算三号），昇腾 950 竞对+互补】
【寒武纪：AI 芯片思元 590/690】
【沐曦：国产 GPU】
【摩尔线程：国产 GPU】
【龙芯中科：CPU 自主指令集】
设备（长鑫/华虹/中芯 扩产受益）：
【中微公司：刻蚀】
【拓荆科技：CVD】
【华海清科：CMP（长鑫/华虹 扩产必需）】
【中科飞测：量检测】
【盛美上海：清洗】
EDA软件：【概伦电子】
材料：【上海合晶:
公司主要产品为半导体硅外延片，主要用于制备功率器件和模拟芯片等】【有研新材：控股子公司为长江存储、长鑫存储靶材供应商，子公司有研亿金量产12英寸晶圆制造高纯靶材，为国内大硅片下游晶圆厂提供配套耗材】【雅克科技：公司子公司成都科美特专注于含氟类特种气体的研产销，主要产品为六氟化硫和四氟化碳，目前为合肥长鑫供应含氟类特种气体+公司向SK海力士、三星电子等提供逻辑芯片】【有研硅：国内半导体材料龙头企业；半导体硅片+靶材】

先进封装：
核心：【长电科技：国内封测第一 ~18-20%，XDFOI（CoWoS 类）已小批，HBM 堆叠】【深科技：存储封测（长鑫核心伙伴）+ 昂纳光模块边角】
涨停：【华天科技3/2】【旭光电子：大功率电子（封装散热边角）】【崇达技术：PCB 主（珠海二厂 GB300）+ 普诺威 IC 载板（边角沾封装）】【兴森科技：IC 载板宜兴厂小批 + PCB 样板，深南的"小兄弟"】【深南电路：IC 载板+PCB】
CPO：光模块整机：【中际旭创】【新易盛】【光迅科技】【华工科技】光芯片：【源杰科技：EML/DFB，800G 光芯片主】【长光华芯：高功率激光芯片】【仕佳光子：AWG/PLC 分路器芯片】光器件/组件：【天孚通信】【太辰光】


辅线：
交换机(今日后排走弱，前排收红，是否提前兑线)：
纯正：
【锐捷网络】【星网锐捷：交换机】
【盛科通信：交换机芯片】【澜起科技】【万通发展】
【浪潮信息：华为竞对（自研 AI 服务器）】【紫光股份：新华三+交换机】【神州数码：华为"鲲鹏+昇腾"核心伙伴】【广电运通：广州数科 48% 控股，五舟是华为昇腾 ISV 核心+广州智算运营】
其他：【共进股份：华为昇腾 RoCE 交换机 ODM，51.2T 拿下 30%+ 产能】【华勤技术：交换机】【恒为科技】

国产算力：AI服务器：【浪潮信息】| 云计算：【广电运通】【云赛智联：公司与阶跃星辰共同投资设立上海智能算力公司，其中阶跃星辰持股10%，云赛智联直接持股11%】【荣联科技】| 信创：【南天信息】【绿盟科技】| 边缘计算：【网宿科技】

汇总：长鑫 7/16 申购 + 7/17 昇腾 950 预热 （）+ 科50 摩尔/沐曦（6/12 新进）三重驱动"的科技结构；